PDF《金融机构》

本刊主编 张歆责编 吕东制作 连景 金融机构 %*$+ 年,月,日星期二 村镇银行频被清仓式转手!仅 两笔交易就有高达 # 家易主 齐鲁银行股东参与定增 拿银行股权抵钱

本报记者 吕东自! # 年全国首家村镇银行开业至今!已 走过整整十年时间 然而或受困于盈利困难#资 产回报率低! 村镇银行今年以来正面临屡被发 起人股东清仓甩卖的境地 继国家开发银行数月前宣布将一次性转让$% 家村镇银行股权后!澳洲联邦银行也正急 于将手中持有的同样数量的村镇银行沽清 只 不过后者采取的方式比较特别! 其并未选择在 产交所挂牌转让! 而是通过参与齐鲁银行的增 资扩股!将所持 $% 家村镇银行股权以非现金方 式用于认购齐鲁银行增资扩股股份 短短相距数月时间的两笔交易!就将使得高达&

家村镇银行换了东家!村 镇银行在这些原发起人股东看来显然已不在是一块$香 饽饽% 据 &

证 券日报'

记 者统计!所 涉及的上述&

家村镇银行中有高达!'

家去年的业绩出现亏损 澳洲联邦银行参与定增 不出现金出银行股权 自! '

% 年(月份正式挂牌新三板以来!除了奔 赴)股市场*+, 融资外!齐鲁银行已使用了包括发行二级资本债以及发行优先股等多种手段进行了资本补充 如今!为继续补 充核心一级资本!提 高资本充足率!齐 鲁银行又开启了新一轮定增计划 根据该行披露的定 增方案!齐 鲁银行拟定向发行不超过'

!-.

! 亿股人民币普通股!认购价格为&

-/0 元1股 !预 计募资总 额不超过 %2 亿元 本次定向发行对 象共有 $. 家企业!全部为机构投资者!参与认 购的该行原股东与新增投资者数量均等!除了 澳洲联邦银行#济南城市建设投资集团有限公 司等 / 名原始股东外!还包括新增投资者重庆 华宇集团有限公司# 山东融鑫投资股份有限公 司等 / 家公司 本次发行完成后! 根据该行一季度末的数 据测算!其核心一级资本充足率有望由 .-2#3提 升至 '

'

4!&

3! 一级资本充足率从 /5%&

3提升至 $!-(/3!资本充足率从 $!-./3提升至 $(-2%3 值得注意的是! 齐鲁银行此次定向发行股 票分为现金认购和非现金资产认购两种方 式 其中!$$-$&

亿股为现金认购!预计募集资金不超 过6&

56'

亿元( 另有 '

5(/ 亿股为非现金资产认 购!非现金资产的交易价格为 (5%/ 亿元 非现金 资产认购的发行对象为齐鲁银行目前单一第一 大股东澳洲联邦银行! 其持股比例为外资行持 股上限!即总股本的 !

7 与其它参与认购企业 使用 $真金白银% 的现金参与认购定增股份不 同! 在所有 $. 家参与齐鲁银行定增的企业中! 澳洲联邦银行也是唯一一家采取股权对价方式 认购的企业 而与之相对应的就是澳洲联邦银 行所持有的澳洲联邦银行8济源9村镇银行有限 责任公司等 '

% 家村镇银行的股权 据了解!此次澳邦银行拟对价的这 '

% 家村 镇银行!均来自河南#河北两省!其中 '

2 家为澳 洲联邦银行全资控股!% 家持股达.23 截至!2'

( 年年末!上述 '

% 家村镇银行资产总额合计 约!&

5#. 亿元! 资产净额合计约为 #56# 亿元!最 终澳洲联邦银行与齐鲁银行拟定的交易价格约 折价为 (5%/ 亿元 村镇银行业绩不乐观 屡被打包沽清 通过将所持有的 '