编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-10 |
2025 始 于中国高端铸造 2015.06.01 公司深度:纽威股份(603699) :国内最强的工业阀门 整体解决方案供应商 2015.02.08 机械行业周报 0907-0912 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 八.行业核心观点:强烈推荐四季度催化剂较多的核 电设备;
关注国企改革主题 【核电设备】近期重磅催化剂频出,中国核电将迎巅峰时刻!
1、10 多 个省份提出要发展核电,31 个厂址已完成可行性研究报告.
2、 《中国制 造2025 能源行业实施方案》中的核电、储能、能源材料规划即将发布.
3、 华龙一号 防城港二期审评最后阶段,10 至11 月将开工.
4、中广 核与肯尼亚核电局签署《谅解备忘录》 , 华龙一号 将落地肯尼亚.
5、 中英合作欣克利角 C 核电站预计
10 月习主席访英时正式签约, 项目投资 约2500 亿元. 我们认为,核电海外扩张和内陆启动将继续拉升板块估值,装备类企业 今年将先后迎来订单拐点,业绩拐点于明后年开始体现,其中手握核心 原材料、新产品品类储备丰富、以及布局核电后市场的先行者会实现业 绩大幅增长.关注核电主题投资,推荐组合:南风股份(核电风机核电锻 件3D 打印)、中核科技(中核旗下,国企改革) 、应流股份(核一级阀门 铸件,15 亿元增发中广核财务参与) 、纽威股份(阀门龙头近期中标红沿 河项目)、浙富控股( 华龙一号 核燃料棒控制系统唯一供应商) 、久立特 材( 华龙一号 核级 U 型管) . 【国企改革】 《关于深化国有企业改革的指导意见》将于
13 号出台 《关于深化国有企业改革的指导意见》 将于
9 月13 日下午
6 时出台, 国务院新闻办公室定于
9 月14 日上午
10 时举行吹风会,请国务院国有 资产监督管理委员会副主任张喜武、发展改革委副主任连维良、财政部 部长助理许宏才、工业和信息化部副部长辛国斌、人力资源社会保障部 副部长张义珍介绍《关于深化国有企业改革的指导意见》有关情况. 预计国企深改指导意见将以政府管资本、混合所有制推行、按国企 功能分类改革、国企布局的调整和兼并重组等主线深入展开.标的推荐 央企中核科技、中国重工、中国船舶、中船防务等;
地方国企推荐广日 股份、上海机电、安徽合力. 【工业 4.0】 《中国制造 2025》X 方案加速制订,国家
46 个智能制造试 点项目公布 工信部正会同
20 多个部门抓紧制定《中国制造 2025》1+X 中10 个X细分方案,其中创新工程、强基工程、智能制造、绿色制造和高端装 备五大工程将在年底前陆续发布,细化方案的制订将明确各重点领域未 来的发展重点,相关企业也将真正开始享受政策红利.同时,工信部近 日遴选出涉及
38 个行业、21 个地区的
46 个国家智能制造试点项目,加 速推进《中国制造 2025》 .我们认为,在《中国制造 2025》的强推下, 未来几年具有零部件、系统集成能力核心竞争力的智能制造企业将进入 快速成长期,标的推荐天奇股份、东富龙、双环传动. 【高铁】一带一路与国内稳增长构建高铁大市场,看好核心零部件与后 市场.作为稳增长重要支撑,铁路投资
15 年将保持在
8000 亿元以上, 新投产里程
8000 公里以上, 加之一带一路的逐步推进、 海外项目的落实, 机械行业周报 0907-0912 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 高铁设备需求的大市场构建清晰. 我国高铁核心零部件包括高铁连接器、 动车组外门、高铁刹车片等国产化率均较低,高铁核心零部件进品替代 的市场空间较大;