PDF《股票简称：五矿发展》

股票简称:五矿发展 股票代码:600058 五矿发展股份有限公司 MINMETALS DEVELOPMENT CO.

, LTD. (注册地址:北京市海淀区三里河路

5 号) 配股说明书摘要 (封卷稿) 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 配股说明书公告时间:二八年二月十九日 五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-1 声明 本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者在做出 认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据.配股说明书 全文同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) .

第一节 本次发行概况

一、公司基本情况 法定名称: 五矿发展股份有限公司 英文名称: MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD. 注册地址: 北京市海淀区三里河路

5 号 股票上市地:上海证券交易所 股票简称: 五矿发展 股票代码:

600058 法定代表人:周中枢 成立时间:

1997 年5月21 日 联系地址: 北京市海淀区三里河路

5 号B座邮政编码:

100044

电话: (010)68494267 传真: (010)68494207 公司

网址: http://www.minlist.com.cn 电子信箱: minlist@minmetals.com

二、本次发行概况

(一) 核准情况 本次发行经公司

2007 年8月8日召开的第四届董事会第十四次会议形成决议,并 五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-2 经2007 年9月10 日召开的

2007 年第一次临时股东大会表决通过. 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在

2007 年8月10 日、2007 年9月11 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》上. 本次发行已经中国证监会 证监许可[2008]231号 文核准.

(二) 本次发行基本条款

1、配售股票类型 人民币普通股

2、每股面值 人民币1.00元

3、配售比例及数量 以本次发行股权登记日收市后公司总股本826,972,985股为基数,按10:3的比例向 全体股东配售,可配售股份总额为248,091,896股.

4、配股价格及定价依据 (1) 配股价格: 本次配股价格为18元/股. (2) 定价依据: A、参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况;

B、投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

C、不低于发行前最近一期经审计确定的每股净资产值;

D、公司与主承销商协商确定.

5、募集资金量 预计募集资金量(含发行费用):不超过446,565万元 预计募集资金净额:不超过 万元

6、募集资金用途 本次配股募集资金主要用于投资以下两个项目: (1) 收购五矿营口中板有限责任公司股权项目;

五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-3 (2) 补充本公司的流动资金项目.

7、募集资金专项存储帐户 开户行:中国工商银行总行营业部 户名:五矿发展股份有限公司 帐号:0102049519200014447

8、发行方式 对无限售条件股东采取网上定价方式,对有限售条件股东采取网下定价方式.

9、发行对象 本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东.

10、承销方式及承销期 本次发行由保荐机构(主承销商)以代销方式承销. 承销期的起止时间:自2008年2月19日至2008年3月3日止.

11、发行费用 项目金额(万元) 承销及保荐费用 审计费用

128 律师费

35 评估费

60 发行手续费 推介及媒体宣传费用 合计上述费用为预计费用,承销及保荐费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款依发 行情况最终确定,路演推介费、媒体宣传费等将根据实际发生情况进行增减.