PDF《泰州口岸船舶有限公司》

泰州口岸船舶有限公司 (泰州市高港区口岸街道龙窝南路66号) 泰州口岸船舶有限公司 公开发行2019年公司债券(第一期)发行公告 (面向合格机构投资者) 主承销商、债券受托管理人: (住所:陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门 B 座5楼) 签署日期:2019年1月17日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、泰州口岸船舶有限公司(以下简称 发行人 、 公司 )面向合格机 构投资者公开发行不超过人民币 5.00 亿元公司债券(以下简称 本次债券 )已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]393 号文核准.

2、经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA 级.本次债券发行前,发行人

2018 年9月末净资 产为 471,080.58 万元;

合并口径资产负债率为 35.71%,母公司口径资产负债率 为37.01%.发行人

2015 年-2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分 别为 59,638.23 万元、58,884.09 万元和 38,911.55 万元.

3、本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

4、 本期债券基础发行规模为人民币 0.50 亿元, 可超额配售不超过人民币 4.5 亿元.

5、本期债券品种:本期债券为

3 年期固定利率债券,附第

2 年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权.

6、 本期债券的票面利率簿记建档区间为 7.00%-7.50%. 本期债券最终票面利 率将根据询价结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价 区间内确定.发行人和薄记管理人将于

2019 年1月24 日(T-1 日)向网下投资 者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承 销商将于2019 年1月25 日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注.

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 (以下 简称 《适当性管理办法》 )规定的合格机构投资者询价配售的方式发行.发 行人与主承销商根据网下询价情况进行配售.配售原则详见本公告

三、网下发 行 中

(六)配售 .

8、网下发行仅面向合格机构投资者.合格机构投资者通过提交《网下利率 询价及认购申请表》 的方式参与网下申购,合格机构投资者网下最低申购单位为 1,000 手(100 万元) ,超过 1,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍, 主承销商另有规定的除外.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告. 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定 收益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易.