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2017 年年度报告

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147 公司代码:603477 公司简称:振静股份 四川振静股份有限公司

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147 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人赵志刚及会计机构负责人(会计主管人员)赵志刚 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司拟实施2017年度利润分配,以2017年12月31 日股本总数240,000,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利1.00元(含税).此分配方 案尚需公司2017年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及到的公司未来的经营计划和发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实 质性承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括市场风险、 汇率风险、 政策风险等. 敬请查阅本报告

第四节、

三、

(四)中 可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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147 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.40

第七节 优先股相关情况.48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第九节 公司治理.56

第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.147

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 振静股份、公司 指 四川振静股份有限公司 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦生物 指 四川和邦生物科技股份有限公司(证券代码:603077) ZHJ 工业 指ZHJ Industries Pty Ltd.(公司全资子公司,注册地为澳大利亚 维多利亚州) 昆士兰 H.J. 指H.J. Hides &

Skins Australia(QLD)Pty Ltd.(公司二级子 公司,ZHJ 工业持股 55%,注册地为澳大利亚昆士兰州) 墨尔本 H.J 指H.J. Hides &

Skins Australia Pty Ltd.(公司二级子公司, ZHJ 工业持股 100%,注册地为澳大利亚维多利亚州) 振静皮革 指 四川乐山振静皮革制品有限公司(已注销) 顺城盐品 指 四川顺城盐品股份有限公司 亚振家居 指 亚振家具股份有限公司(证券代码:603389) 顾家家居 指 顾家家居股份有限公司(证券代码:603816) 慕思家居 指 东莞市慕思寝室用品有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 川万吉 指 杭州川万吉投资管理合伙企业(有限合伙) 鸿灏科技 指 成都鸿灏科技合伙企业(普通合伙) 聪亿投资 指 北京聪亿投资中心(有限合伙) 柏迎咨询 指 上海柏迎企业管理咨询有限公司 德互贸易 指 广州德互贸易有限公司 嘉兴鸿熙 指 嘉兴鸿熙投资合伙企业(有限合伙) 西木投资 指 北京西木投资顾问有限公司 大智汇 指 成都大智汇企业管理中心(普通合伙) 中和投资 指 鄂尔多斯市中和股权投资管理中心(有限合伙) 金芝众投资 指 深圳金芝众投资企业(有限合伙) 喜加美 指 深圳市喜加美科技股份有限公司 尚信健投 指 尚信健投(上海)投资中心(有限合伙) 嘉易同晟 指 嘉兴嘉易同晟投资合伙企业(有限合伙) 农业发展银行 指 中国农业发展银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 毛皮 指 未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张 盐渍皮、盐湿皮 指 毛皮通过盐腌等防腐处理后的皮张 蓝皮、蓝湿革 指 生皮经过系列特定加工工艺流程,完成去油、去脂、脱毛和铬 鞣处理后会呈蓝色,并带有水分,为半制成品 原皮 指 毛皮和盐渍皮的统称,又称生皮 原料皮 指 原皮(包括毛皮和盐渍皮)和蓝皮的统称 CODcr 指 采用重铬酸钾作为氧化剂测定出的化学需氧量 NH3-N 指 氨氮.以氨或铵离子形式存在的化合氨 SO2 指 二氧化硫 NOx 指 氮氧化物.只由氮、氧两种元素组成的化合物 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

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147 t/a 指吨/年Mg/L 指 毫克/升 公司章程、 《公司章程》 指 《四川振静股份有限公司章程》 报告期、期内 指2017 年度,自2017 年1月1日起至

2017 年12 月31 日止 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指公司指定信息披露网站,上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 四川振静股份有限公司 公司的中文简称 振静股份 公司的外文名称 Sichuan Zhenjing Corporation Limited 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 贺正刚

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周密 袁泉 联系地址 四川省成都市青羊区广富路

8 号C5 幢 四川省成都市青羊区广富路

8 号C5 幢 电话 028-62050265 028-62050265 传真 028-62050253 028-62050253 电子信箱 zhoumi@zhenjinggufen.com yuanquan@zhenjinggufen.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 乐山市五通桥区竹根镇新华村 公司注册地址的邮政编码

614800 公司办公地址 乐山市五通桥区竹根镇新华村 公司办公地址的邮政编码

614800 公司网址 www.zhenjinggufen.com 电子信箱 zhoumi@zhenjinggufen.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振静股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 聂勇、郭春林 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 成都市高新区天府二街

198 号 签字的保荐代表人姓名 邵伟才、李杨 持续督导的期间

2017 年12 月18 日至

2019 年12 月31 日.

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 655,487,654.44 591,650,737.79 10.79 543,320,866.16 归属于上市公司股东的 净利润 62,387,241.17 58,293,740.75 7.02 39,720,458.69 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 62,487,831.75 58,275,196.67 7.23 43,638,065.78 经营活动产生的现金流 量净额 78,587,471.28 -18,859,244.41 516.71 66,234,639.14 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(% ) 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 798,721,784.38 431,277,260.85 85.20 370,033,393.77 总资产 1,365,501,919.09 853,968,534.00 59.90 753,818,577.69

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.35 0.32 9.37 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.32 9.37 0.23 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.35 0.32 9.37 0.26 加权平均净资产收益率(%) 13.48 14.55 减少1.07个百 分点 12.80 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 13.50 14.54 减少1.04个百 分点 14.04

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147 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 121,128,627.18 184,646,957.16 170,795,744.38 178,916,325.72 归属于上市公司股东 的净利润 11,103,083.43 15,247,582.82 19,909,208.55 16,127,366.37 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 11,104,046.15 15,226,444.57 20,058,207.92 16,099,133.11 经营活动产生的现金 流量净额 -8,874,304.70 9,048,374.78 49,028,791.77 29,384,609.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -132,161.50 32,405.10 -6,549,625.57 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 1,856,821.26 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 8,140.15 10,300.14 1,370.00 少数股东权益影响额 3,368.11 41,630.60 所得税影响额 20,062.66 -24,161.16 732,196.62 合计 -100,590.58 18,544.08 -3,917,607.09 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用

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147 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售,拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产 品线,产品链条完整,柔性化的生产方式能够满足客户多样化、个性化的需求,具体情况如下表: 类别 产品 用途 汽车革 鞋面革 家私革 公司主要产品为牛皮革,具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、坚韧结实、机械强度高,耐 热耐寒、透气排湿、色泽醇正、美观大气、高档华丽的特性,广泛运用于汽车座椅及内饰、中高 档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面. 公司将汽车革领域作为未来重要的业务发展方向,紧跟国内乘用车市场发展趋势,不断提升 汽车革的技术工艺、产品设计,与广汽集团、比亚迪等汽车企业形成了稳定的合作关系,是其部 分车型的汽车革主要定点供应商.公司凭借多年积累的经验和技术,着力拓展鞋面革领域,不断 开发新产品、新客户,已逐步建立稳定的客户关系,鞋面革产销量增长较快,产品已得到 New Balance、新百丽等著名鞋履厂商认可.家私革方面,公司继续发挥在中高档家私革领域的品牌和 质量优势,与亚振家居、慕思家居、顾家家居等知名家私生产企业建立了长期良好的合作关系.

(二)公司经营模式 公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮,经盐渍初加工后,运销至境内 生产加工.公司的生产和销售主要根据客户的订单,采用以销定产的模式组织生产,产品制成后 直接销售给下游厂商.具体流程如下:

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(三)行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则,公司所处的 制革行业属于 C 制造业 门类中的 C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 大类,为可再生 资源产业,是畜牧业的延伸,是循环经济重要的一环. 近年来,我国制革行业平稳发展,进入了产业提升期.根据《中国皮革行业 十二五 发展 规划指导意见》、《皮革行业发展规划(2016-2020 年)》、《关于制革行业结构调整的指导意 见》等行业发展方针,以及国家环保政策的要求,制革行业整合升级趋势明显,随着诸多不合规 企业的关闭和落后产能的淘汰,规模化、规范化的制革企业迎来了新机遇. 目前制革行业正在由生产集中度较低、 企业规模较小、 数量较多的状况, 向区域化产业集群、 大企业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展,已初步形成上中下游产品 相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区. 公司所处地四川省,历来具有皮革原料、加工技术、产业基础和产品市场等优势,制革技术 水平较高,经过多年发展,已初步形成了以制革、制鞋为主体,皮革化工、皮革机械、皮革科研 配套完整的工业体系,呈现出制革生产与皮革制品生产和皮革配套产业协调、快速发展的良好产 业格局.四川省人民政府亦将皮革产业纳入重点承接发展的优秀特色产业,提出 丰富皮革产品 种类,提高精深加工能力,培育发展乐山皮革产业集群 的发展意见. 公司紧跟行业发展方向,始终坚持把产品质量和环保放在首位,开拓创新、锐意进取,在国 内率先建立了能同时生产汽车革、鞋面革和家私革的生产线,基本涵盖了目前市场上主要的真皮 皮革品种,产品竞争力和抗风险能力较强. 公司在自身发展的同时,不忘推动行业的发展,积极参与行业自律管理,是中国皮革协会常 务理事单位、中国皮革协会制革专业委员会副会长单位、四川省皮革行业协会理事长单位、四川 省皮革行业协会制革分会会长单位.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金年末余额 462,679,027.81 元,较上年年末上升了 751.28%,主要系报告期内公司公开发行股票募集资金所致. 预付款项 预付款项年末余额 1,076,116.29 元, 较上年年末下降了 94.61%, 主要系报告期内预付购买牛皮款减少所致. 其他应收款 其他应收款年末余额 158,005.44 元, 较上年年末上升了 633.34%, 主要系报告期内业务备用金保证金增加所致. 其他流动资产 其他流动资产年末余额 2,273,439.07 元,较上年年末下降了

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147 67.18%,主要系报告期内预缴税金及待抵扣税金减少所致. 在建工程 在建工程年末余额 176,375,995.86 元,较上年年末上升了 124.50%,主要系报告期内公司持续对厂房改造工程、环保工程、 生产线工程、其他零星工程等项目追加投资所致. 其他非流动资产 其他非流动资产年末余额 6,853,791.12 元,较上年年末下降了 84.14%,主要系报告期内公司工程设备项目的预付款减少所致. 短期借款 短期借款年末余额 335,139,900.35 元,较上年年末上升了 30.52%,主要系公司报告期内增加银行贷款所致. 应付账款 应付账款年末余额 154,7................