PDF《2018》

2018中期报告目录 公司概况

2 财务数

4 管理层讨论与分析

7 股本变动和股东情况

53 董事、监事和高级管理人员情况

59 重要事项

60 组织架构图

66 中期财务资料审阅报告

67 释义

156 2

(一) 法定名称

1、 法定中文名称:广州农村商业银行股份有限公司 (简称: 「广州农村商业银行」 )

2、 法定英文名称:Guangzhou Rural Commercial Bank Co.

, Ltd. (简称: 「GRCB」 )

(二) 注册资本:人民币9,808,268,539.00元

(三) 法定代表人:王继康先生

(四) 授权代表:王继康先生、魏伟峰先生

(五) 联席公司秘书:郑盈女士、魏伟峰先生

(六) H股股票上市交易所:香港联合交易所有限公司

(七) 股份简称和代码:广州农商银行(1551.HK)

(八) 注册地址:中国广州市黄埔区映日路9号

(九) 香港主要营业地址:香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼

(十) 经营围:货币金融服务 (十一)联系地址:中国广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号 邮政编码:510623

网址:www.grcbank.com (十二)本中期报告备置地点:本行董事会办公室 (十三)审计师:安永会计师事务所 (十四)香港法律顾问:金杜律师事务所 (十五)H股证券登记及过户处:香港中央证券登记有限公司 (十六)内资股股票托管机构:中国证券登记结算有限责任公司 (十七)本公司其他有关资料 注册登记日期:2009年12月9日 注册登记机关:广州市工商行政管理局 统一社会信用代码:914401017083429628 金融许可证机构编码:B1048H244010001 客服和投诉

电话:+8695313 投资者关系管理

电话:+86(020)28019324 邮箱地址:ir@grcbank.com

3 2018年上半年获得的主要荣誉 序号 荣誉名称 颁奖 授予单位 获得时间

1 2017年金港股最受投资者欢迎新股公司 智通财经与同花顺财经 2018年1月2位列 「2017全球银行品牌500强」 榜单第179 位,在入榜的农商银行中排名第二名 英国 《银行家》 杂志 2018年3月3首次发布对本行的信用评级,长期信用评级为 Baa2投资级 穆迪 (Moody'

s) 2018年4月4「2018中国区农商行投行君鼎奖」 《证券时报》 2018年4月5首次发布对本行的信用评级,长期信用评级为 BBB - 投资级 标普(S&

P) 2018年5月6「最佳金融创新奖」 《银行家》 杂志,中国社会科学院 金融研究所 2018年6月7首次入榜 「全球企业2000强」 排行榜(Forbes Global 2000),总排名第1092位,总资产 排名第325名 美国 《福布斯》 杂志 2018年6月8广东金融百优奖 - 「十优银行保险业机构奖」 , 排名第4名 广东省金融智库联合会、南方 报业传媒集团、中国国际金融 交易博览会组委会办公室 2018年6月9「全国农村金融优秀普惠金融机构奖」 《中华合作时报社》 2018年6月10 荣获香港公益金颁发的 「公益荣誉奖」 香港公益金 2018年6月4本中期报告所载财务资料乃以合并基准按照 「国际财务报告准则」 编制,除另有注明外,为本集团数,以人 民币列示. 截至6月30日止六个月 项目 (除另有注明外,以人民币百万元列示) 2018年2017年 变动金额 变动率(%) 经营业绩 净利息收入 5,589.18 6,050.96 (461.78) (7.63) 手续费及佣金净收入 965.95 1,064.71 (98.76) (9.28) 营业收入 8,175.24 6,241.83 1,933.41 30.98 税前利润 4,333.37 3,414.66 918.71 26.90 净利润 3,391.34 2,639.28 752.06 28.49 归属於本银行股东的净利润 3,321.64 2,622.06 699.58 26.68 基本每股盈利 (以每股人民币元列示) 0.34 0.32 0.02 6.25 项目 (除另有注明外,以人民币百万元列示) 於2018年 6月30日於2017年12月31日 变动金额 变动率(%) 规模指标 资产总额 753,636.30 735,713.66 17,922.64 2.44 其中:客户贷款及垫款净额 336,034.79 285,701.70 50,333.09 17.62 负债总额 702,630.71 687,235.94 15,394.77 2.24 其中:客户存款 493,415.09 488,671.86 4,743.23 0.97 归属於本行股东权益 48,542.77 46,044.52 2,498.25 5.43 非控制性权益 2,462.82 2,433.20 29.62 1.22 权益总额 51,005.59 48,477.72 2,527.87 5.21 截至6月30日止六个月 项目 (以百分比列示) 2018年2017年 变动 盈利能力指标 平均总资产回报率(1) 0.91 0.79 0.12 平均权益回报率(2) 13.64 12.84 0.80 净利差(3) 2.03 1.68 0.35 净利息收益率(4) 1.84 1.73 0.11 手续费及佣金净收入占经营收入比率(5) 11.82 17.06 (5.24) 成本收入比率(6) 33.64 36.20 (2.56)

5 项目 (以百分比列示) 於2018年 6月30日於2017年12月31日 变动 资产质量指标 不良贷款率(7) 1.41 1.51 (0.10) 拨备覆盖率(8) 199.78 186.75 13.03 拨贷比(9) 2.82 2.83 (0.01) 项目 (以百分比列示) 於2018年 6月30日於2017年12月31日 变动 资本充足率指标(10) 核心一级资本充足率 10.46 10.69 (0.23) 一级资本充足率 10.49 10.72 (0.23) 资本充足率指标 13.81 12.00 1.81 项目 (以百分比列示) 於2018年 6月30日於2017年12月31日 变动 其他指标 贷存比(11) 70.07 60.17 9.90 注: (1) 指期间内的净利润 (包括可分配至非控制性权益的利润) 占期初及期末的总资产平均余额的百分比. (2) 按期内净利润除以期初及期末总权益平均余额计算. (3) 按总生息资产平均收益率与总付息负债平均付息率之差额计算. (4) 按净利息收入除以总生息资产日均余额计算.

6 (5) 手续费及佣金净收入与经营收入的比值. (6) 成本占收入比率:按营业支出 (扣除税金及附加) 除以营业收入计算. (7) 不良贷款率:按不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额计算. (8) 拨备覆盖率:按贷款损失准备余额除以不良贷款余额计算. (9) 拨贷比:按贷款损失准备余额除以客户贷款及垫款总额计算. (10) 按照中国银监会颁布的 《商业银行资本管理办法 (试行) 》 计算. 核心一级资本充足率 =(核心一级资本 - 对应资本扣减项) 风险加权资产 * 100% 一级资本充足率 =(一级资本 - 对应资本扣减项) 风险加权资产 * 100% 资本充足率 =(总资本 - 对应资本扣减项) 风险加权资产 * 100% (11) 贷存比=客户贷款总额 客户存款总额 * 100%

7 2018年上半年财务回顾

一、 利润表分析 (除另有注明外, 以人民币百万元列示) 截至2018年 6月30日止 六个月 截至2017年 6月30日止 六个月 变动金额 变动率(%) 利息收入 13,839.61 14,943.99 (1,104.38) (7.39) 利息支出 (8,250.43) (8,893.03) 642.60 (7.23) 利息净收入 5,589.18 6,050.96 (461.78) (7.63) 手续费及佣金收入 1,061.17 1,170.59 (109.42) (9.35) 手续费及佣金支出 (95.22) (105.88) 10.66 (10.07) 手续费及佣金净收入 965.95 1,064.71 (98.76) (9.28) 交易净收入 2,570.85 483.17 2,087.68 432.08 金融投资净损益 (1,041.12) (1,336.35) 295.23 (22.09) 其他营业净收入 90.38 (20.66) 111.04 (537.46) 营业收入 8,175.24 6,241.83 1,933.41 30.98 营业费用 (2,841.51) (2,339.15) (502.36) 21.48 资产减值损失 (1,000.36) (488.02) (512.34) 104.98 贷款及垫款 (1,010.50) (518.95) (491.55) 94.72 其他 10.14 30.93 (20.79) (67.22) 税前利润 4,333.37 3,414.66 918.71 26.90 所得税费用 (942.03) (775.38) (166.65) 21.49 净利润 3,391.34 2,639.28 752.06 28.49 2018年上半年,本集团实现税前利润43.33亿元,同比增长26.90%;

净利润33.91亿元,同比增长 28.49%.税前利润和净利润稳步增长,主要得益於交易净收入的增长.

(一) 净利息收入 2018年上半年,本集团实现净利息收入55.89亿元,同比下降4.62亿元,降幅7.63%,净利息收 入占营业收入总额的68.37%.其中,客户贷款及垫款利息收入增加明显,但金融投资利息收入 下降较多,导致总体净利息收入下降. 下表列出於所示期间本集团利息收入、利息支出及净利息收入的情况: (除另有注明外, 以人民币百万元列示) 截至2018年 6月30日止 六个月 截至2017年 6月30日止 六个月 变动金额 变动率(%) 利息收入 13,839.61 14,943.99 (1,104.38) (7.39) 利息支出 (8,250.43) (8,893.03) 642.60 (7.23) 净利息收入 5,589.18 6,050.96 (461.78) (7.63)

8 截至2018年6月30日止6个月 截至2017年6月30日止6个月 (除另有注明外, 以人民币百万元列示) 平均余额 利息 收入 支出 平均 收益率 成本率(%) 平均余额 利息 收入 支出 平均 收益率 成本率(%) 客户贷款和垫款 313,414.03 9,089.81 5.80 267,427.20 7,055.19 5.28 金融投资 143,132.26 2,844.29 3.97 300,094.35 6,259.17 4.17 存放同业、拆出款项及 其他金融机构款项 24,617.62 404.41 3.29 23,007.77 436.09 3.79 买入返售金融资产 52,806.82 950.33 3.60 38,351.96 674.89 3.52 存放中央银行款项 72,283.64 550.77 1.52 69,067.57 518.65 1.50 总生息资产 606,254.37 13,839.61 4.57 697,948.85 14,943.99 4.28 客户存款 469,237.06 4,434.39 1.89 442,095.40 4,354.72 1.97 拆入款项、同业及 其他金融机构存放款项 61,341.60 1,219.01 3.97 100,975.65 1,818.03 3.60 卖出回购金融资产 20,300.81 290.71 2.86 22,506.15 308.86 2.74 已发行债券 98,728.76 2,291.48 4.64 119,149.90 2,402.14 4.03 其他 1,310.46 14.84 2.26 655.34 9.28 2.83 总付息负债 650,918.69 8,250.43 2.54 685,382.44 8,893.03 2.60 利息净收入 5,589.18 6,050.96 净利差 2.03 1.68 净利息收益率 1.84 1.73 2018年上半年,整体生息资产平均收益率较上年同期上升29个基点至4.57%,整体计息负债平 均成本率较上年同期下降6个基点至2.54%,净利差较上年同期上升35个基点至2.03%,净利息 收益率较上年同期上升11个基点至1.84%.

9 下表列出本集团由於规模和利率变动导致利息收入和利息支出较上年同期的变动情况.规模变化 以平均余额变动衡量,而利率变动则以平均利率变动衡量: 由於下列变动而产生的增长 (下降) (除另有注明外,以人民币百万元列示) 规模因素 利率因素 净增长 M 下降 资产 客户贷款及垫款 1,213.20 821.40 2,034.60 金融投资 (3,273.80) (141.10) (3,414.90) 存放同业、拆出款项及其他金融机构款项 30.50 (62.20) (31.70) 买入返售金融资产 254.40 21.10 275.50 存放中央银行款项 24.20 8.00 32.20 利息收入变化 (1,751.50) 647.20 (1,104.30) 负债 客户存款 267.40 (187.70) 79.70 拆入款项、同业及其他金融机构存放款项 (713.60) 114.60 (599.00) 卖出回购金融资产 (30.30) 12.10 (18.20) 已发行债券 (411.70) 301.00 (110.70) 其他 9.30 (3.70) 5.60 利息支出变化 (878.90) 236.30 (642.60)

10 1. 利息收入 2018年上半年,本集团实现利息收入138.40亿元,同比减少11.04亿元,降幅7.39%. (1) 客户贷款和垫款利息收入 本集团客户贷款和垫款各组成部分的平均余额,利息收入及平均收益率情况列示如 下: 截至2018年6月30日止六个月 截至2017年6月30日止六个月 (除另有注明外, 以人民币百万元列示) 平均余额 利息收入 年化平均 收益率(%) 平均余额 利息收入 年........