PDF《有关飞机融资租赁框架协议的 须予披露交易及持续关连交易》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 有关飞机融资租赁框架协议的 须予披露交易及持续关连交易 於2017年5月26日(於交易时段后),本公司与南航国际订立飞机融资租赁框架协议, ,南航国际同意根苫谧首饬蘅蚣苄榧四舛┝⒌南喙厥凳┬榈奶蹩 及条件,在本公司认为适宜并符合本公司及股东的整体利益时就租赁飞机向本公司提 供融资租赁. 南航国际为本公司控股股东南航集团之全资附属公司.出租人因此为本公司的关连人 士.因此,根鲜泄嬖虻14A章,建议交易构成本公司之关连交易. 由於根鲜泄嬖蚪ㄒ榻灰(合计A321融资租赁及A330融资租赁交易后)的一项或多 项相关适用百分比率按年度基准计算为5%或以上但低於25%,飞机融资租赁框架协议 将构成上市规则项下本公司的持续关连交易及须予披露交易.因此,飞机融资租赁框 架协议须遵守:(i)上市规则第14A章的披露、年度审阅及独立股东批准规定;

及(ii)适 用於上市规则第14章的须予披露交易的规定. 本公司将刊发一份通函,当中载有建议交易(包括就飞机融资租赁框架协议的条款发 表意见的独立董事委员会函件及独立财务顾问函件)及上市规则项下的其他相关事宜 的进一步资料,本公司将在不迟於2017年5月29日向股东寄发有关通函. 背景 於2017年5月26日 (於交易时段后) ,本公司与南航国际订立飞机融资租赁框架协议, ,南航国际同意根苫谧首饬蘅蚣苄榧四舛┝⒌南喙厥凳┬榈奶 款及条件,在本公司认为适宜并符合本公司及股东的整体利益时就租赁飞机向本公 司提供融资租赁. 飞机融资租赁框架协议 日期 : 2017年5月26日 出租人 : 南航国际或南航国际就建议交易已在或将在中国 广州南沙自贸区、中国(上海)自由贸易试验区、 天津东疆保税港区或中国其他区域设立的全资附 -

2 - 属公司 承租人 : 本公司(含本公司下属全资或控股附属公司) 建议交易项下的飞机 : 租赁飞机包括本公司自2017年7月1日至2017年12 月31日期间飞机引进计划中的部分飞机,该计划须 经不时调整.租赁飞机数量将不得超过28架. 本公司已与空中客车公司及波音公司就租赁飞机 分批签署飞机购买协议(该等协议已经个别及另行 磋商及同意) ,并已根喙胤杉胺ü媛男卸 会及本公司股东大会审议程序以及公告义务. 有效期 : 於2017年7月1日至2017年12月31日 建议交易的本金总额 : 不多於购置租赁飞机的代价的100% 租金利率 : 根ㄒ榻灰,适用利率将由本公司及南航国际进 一步厘定及协商,须参考本公司就飞机融资的邀请 竞价或询价结果,满足下述条目 前提条件 下 所披露的前提条件. 租金是建议交易项下租赁飞机的本金和利息的还 款. 受各个别飞机融资租赁协议的条款及条件规限,租 金应自每架租赁飞机交付日起每月、每季度或每半 年后付,其中本金部分按等额本金或等额本息原则 计算,至有关租赁飞机最后付款日为止.出租人就 租赁飞机的本金及利息全额向承租人开具增值税 专用发票. 手续费 : 每架租赁飞机各自的手续费将由承租人於各自的 交付日开始前向出租人支付. 回购 : 於承租人向出租人支付各相关租赁飞机最后一期 租金,承租人有权以名义购买价向出租人回购相关 租赁飞机. 前提条件 : 本公司选择南航国际为本公司租赁飞机提供融资 租赁安排乃取决於下列前提条件: (1)南航国际经营稳定,已满足(i)南航国际的注册资 本已缴付;