PDF《三泰新材》

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2018 年度报告 三泰新材 NEEQ :

832437 湖南三泰新材料股份有限公司 HUNAN 3T NEW MATERIAL CO.

,LTD

2 公司年度大事记

6 月28 日,获 湖南省新兴 优势产业工业标准化试点单 位 .

9 月17 日, 我司作为第一起 草单位的《钢筋混凝土用热轧碳 素钢-不锈钢复合钢筋》 GB/T36707-2018 国家标准正式 颁布.公司将基于拥有的双金属 复合材料领域的多项发明专利 和掌握的国家标准等核心技术, 建设科技成果转化中心,打造全 国首家碳素钢-不锈钢复合钢筋 公共综合服务平台和供应基地, 服务全国钢企的产品转型升级, 公司面临重大发展机遇.

8 月公司获娄底市委 基层 党建示范点

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.23

第七节 融资及利润分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告

34 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、三泰新材、 三泰股份 指 湖南三泰新材料股份有限公司 股东大会 指 湖南三泰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 公司章程 指 湖南三泰新材料股份有限公司章程 关联关系 指 依据《企业会计准则第

36 号――关联方披露》所确 定的公司关联方与公司之间内在联系 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 报告期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中顺公司 指 娄底市中顺房地产开发有限公司 轧钢 指 轧制钢材,把炼钢得到的钢坯用旋转的轧辊进行挤压 或扭转加工,改变钢坯物理形状从而得到需要的钢材 形状、并改善钢材内部质量的过程,是生产钢材的关 键工序 高速钢 指 是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢, 又称高速工具钢或锋钢

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李聚良、主管会计工作负责人贺爱军及会计机构负责人(会计主管人员)叶新娇保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款发生坏账风险

2016 年12 月31 日,2017 年12 月31 日,2018 年12 月31 日 公司应收账款账面价值分别为 6,287.32 万元,4,859.23 万元, 4,648.80 万元公司应收账款金额较大. 虽然公司客户主要是大中 型钢铁企业,发生坏账的可能性较小,且应收账款在

2017 年、

2018 年得到有效控制,但是如果应收账款不能按期收回或者发 生坏账,对公司的生产经营将产生较大影响. 技术泄密风险 公司主要依靠长期持续的研发投入、技术创新和生产实践,积 累并形成现有的技术优势,使得公司在行业中保持一定领先地 位.在市场竞争日趋激烈的背景下,员工流动和客户群体的增 加可能会导致公司核心技术秘密的泄露,从而使竞争对手有机 可乘,给公司的正常经营带来负面影响.虽然公司已与全体董 事、监事、高级管理人员以及核心技术人员签署了《保密协议 书》 ,但客观上仍存在技术秘密被泄露的风险. 技术创新风险 公司现有产品主要用在螺纹钢等棒材生产线的精轧机组上,主 要为中小轧辊,报告期内公司已涉足螺纹钢粗轧、中轧工序使 用轧辊的研发及双金属复合钢材的研发及试产.为了提高产品 性能并开发新产品,公司长期坚持对轧辊材料、工艺、技术的 持续研究.随着新材料、新技术的发展进步,轧辊生产面临的 创新挑战将日益明显.如果公司的技术创新不能及时顺应行业 发展趋势,不断更新生产工艺,优化产品性能,提升产品内在 价值,公司将面临被市场淘汰的风险.根据发展规划,未来公

6 司将适时涉足中大型轧辊以及有色金属轧辊.上述产品对于公 司来说属于全新领域,公司需要投入大量人力、物力和财力, 一旦失败也会给公司造成损失,影响公司发展战略的实施. 市场竞争的风险 公司生产的高硼高速钢液固双金属辊套轧辊综合性能较高,不 仅质量稳定,使用寿命延长,从而使公司产品保持了较高的毛 利率,报告期内公司研发的 AM 系列轧辊性价比优势突出.但 是随着行业发展和技术进步,竞争对手通过新材料、新技术、 新工艺的应用推出替代产品或更具竞争优势的产品,公司产品 的核心优势将面临巨大挑战,从而给公司的生产经营造成不利 局面. 管理风险 目前,公司产品主要用于棒线材的生产,客户相对比较稳定. 未来,公司将陆续开发其他轧辊或涉及双金属结合技术的其他 领域,产品种类及所涉行业更加丰富,客户规模将快速增加, 公司将成立子公司、分公司以及若干跨省办事处等扩充公司的 销售网络.随着业务 规模的发展和人员的增加,势必会对公司 内部沟通、外部协调以及管理效率等方面提出更高的要求,增 加公司的管理风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 湖南三泰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN 3T NEW MATERIAL CO.,LTD 证券简称 三泰新材 证券代码

832437 法定代表人 李聚良 办公地址 娄底市经济技术开发区群乐街

1 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贺辉 职务 董事会秘书 电话 0738-8631719 传真 0738-8587896 电子邮箱 627124179@qq.com 公司网址 www.st-rolls.com 联系地址及邮政编码 娄底市经济技术开发区群乐街

1 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-3-1 挂牌时间 2015-5-27 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、 社会公共服务及其他专用 设备制造业-3599 其他专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要经营高硼高速钢轧辊的生产、销售与研发 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 49,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 李聚良 实际控制人及其一致行动人 李聚良

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914313007347833237 否 注册地址 娄底市经济技术开发区群乐街

1 号否注册资本(元) 49,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路

213 号久事商务大厦

7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 贺梦然、唐世娟 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号9楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 107,814,870.63 92,536,922.99 16.51% 毛利率% 40.44% 39.64% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,933,250.57 2,911,520.25 172.48% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 4,622,596.51 503,346.82 818.37% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.07% 2.32% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 3.54% 0.40% - 基本每股收益 0.16 0.06 166.67%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 263,955,540.05 248,473,481.63 6.23% 负债总计 129,293,374.23 121,744,566.38 6.20% 归属于挂牌公司股东的净资产 134,662,165.82 126,728,915.25 6.26% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.59 6.18% 资产负债率%(母公司) 48.98% 49.00% - 资产负债率%(合并) 48.98% 49.00% - 流动比率 150.72% 149.25% - 利息保障倍数 3.13 1.73 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,707,230.12 11,367,211.13 11.79% 应收账款周转率 1.88 1.41 - 存货周转率 1.09 1.24 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 6.23% -1.77% - 营业收入增长率% 16.51% 19.09% - 净利润增长率% 172.48% -49.07% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 49,000,000 49,000,000 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -168,483.51 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 4,024,018.69 委托他人投资或管理资产的损益 29,095.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,256.06 非经常性损益合计 3,894,887.13 所得税影响数 584,233.07 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 3,310,654.06

七、 补充财务指标 适用 √不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 20,404,933.62

0 应收账款 48,592,256.31

0 应收票据及应收账 款68,997,189.93 在建工程 1,270,769.23 1,399,529.15 工程物资 128,759.92

0 应付利息 127,343.33

0 其他应付款 1,116,822.82 1,244,166.15 管理费用 15,521,453.42 8,795,308.78 研发费用 6,726,144.64 收到其他与经营活 动有关的现金 1,655,114.81 3,655,114.81 收到其他与投资活 动有关的现金 2,000,000.00

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司为专业轧辊生产与研发企业,主要业务为冶金轧辊的生产与销售,同时提供与轧辊相关的轧 辊表面处理、轧钢技术服务、刀具生产与轧辊加工技术服务、轧辊冷却水改造服务等.将传统轧辊制造 由整体铸造转变为辊套式组装、利用轧辊的芯轴循环使用,是公司的........