PDF《声明及提示》

2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任.

四、发行人律师声明 本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要 中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认募集说明书及其摘要 不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈诉及重大遗漏引致的法律风 险、并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债 券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判 断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募

2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要 II 集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书摘要中 列明的各种风险.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券(简称

14 自贡高投债 ) .

(二)发行人:自贡市高新投资有限公司.

(三)发行总额:人民币

10 亿元.

(四)债券期限:7 年期.本期债券设计提前偿还条款,在债券 存续的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金.

(五)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为不超 过Shibor 基准利率加上 2.51%的基本利差, 即簿记建档利率区间上限 为7.50%.Shibor 基准利率为《2014 年自贡市高新投资有限公司公司 债券申购和配售办法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年 期Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.99%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将

2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要 III 根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存 续期内固定不变.本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另 计利息.

(六)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分别于本期债券 的第