PDF《重要声明及提示》

2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人 董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,遵循 勤勉尽责、诚实守信的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本期 债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有 关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任 何说明.

2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书

2 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己 的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券(简称

13 吉利债 ) .

(二)发行总额:12 亿元人民币.

(三)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,附发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本 利差,基本利差的区间为1.00%-1.50% , 即簿记建档利率区间为5.40%-5.90%(Shibor 基准利率为《2013 年浙江吉利控股集团有限公司债 券申购和配售办法说明》簿记建档日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四 舍五入) .本期债券在存续期内前

5 年的最终基本利差和最终票面年利率 将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前

5 年固定不变. 在本期债券存续期的第

5 年末,发行人可选择上调本期债券票面利率

0 至100 个基点(含本数) ,债券票面年利率为本期债券存续期前

5 年票面 年利率加上上调基点,在债券存续期后

2 年固定不变,本期债券持有人有 权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续 持有.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(四)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销 团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法 规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)协议发行.