PDF《股票发行方案》

公告编号:2017-050 1-1-1 证券代码:870484 证券简称:英普环境 主办券商:安信证券 杭州英普环境技术股份有限公司 Hangzhou ENPR Environmental Technology Co.

, Ltd. (杭州市拱墅区康惠路

10 号5幢

一、三层东半层) 股票发行方案 (修订稿) 主办券商 (深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元) 二零一七年十一月 公告编号:2017-050 1-1-2 声明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2017-050 1-1-3 目录声明.2 目录.3 释义.5

一、公司基本信息.6

二、发行计划.6

(一)发行目的.6

(二)发行对象.6

(三)发行价格.8

(四)发行股份数量.8

(五)公司分红派息、转增股本及其他事项对股票价格的影响.8

(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺.9

(七)募集资金用途及必要性和合理性分析.9

1、宁波禾润废水处理及中水回用项目.9

2、淄博绿能环保能源有限公司废水处理站项目.10

3、工业多领域污废水电化学重金属脱除及模块化集成装置技术研发项目.11

4、实缴全资子公司上海天真水处理科技有限公司的注册资本.12

(八)前次募集资金使用情况.13

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案.13

(十)本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项.13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析

13

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况.13

(二)本次发行对公司财务状况的的影响情况分析.13

(三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.14

(四)与本次发行相关特有风险的说明.14

四、其他需要披露的重大事项

14

五、股票认购协议摘要.14

(一)协议主体、签订时间.14

(二)认购价格及数量.14

(三)认购方式、支付方式.15 公告编号:2017-050 1-1-4

(四)生效条件、生效时间.15

(五)股票认购协议附带的任何保留条款、前置条件.15

(六)自愿限售安排.15

(七)估值调整条款.15

(八)违约责任条款.15

六、本次定向发行相关中介机构信息

15

(一)主办券商.15

(二)律师事务所.16

(三)会计师事务所.16

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

17 公告编号:2017-050 1-1-5 释义在本次股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、英普环境 指 杭州英普环境技术股份有限公司 上海天真 指 上海天真水处理科技有限公司 股东大会 指 杭州英普环境技术股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《杭州英普环境技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 (2017 年7月1日第二次修订并施行) 《发行方案》 指 《杭州英普环境技术股份有限公司股票发行方案》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次股票发行、本次发行 指 英普环境向不超过