PDF《科瑞控股有限公司 *》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让全部名下之科瑞控股有限公司之股份,应立即将本通函送交买主或承让 人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本通函之资料乃遵照联交所创业板证券上市规则 ( 「创业板上市规则」 ) 而刊载,旨在提供有关本 公司之资料;

本公司各董事 ( 「董事」 ) 愿就本通函共同及个别承担全部责任.董事在作出一切合 理查询后,确认就其所知及所信,本通函所载资料在各重要方面均属准确完备,并无误导或欺 诈成分,且并无遗漏任何其他事宜,致令本通函或其所载任何陈述产生误导. CREATIVE ENERGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED 科瑞控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:8109) 非常重大收购事项 收购诚行投资有限公司全数已发行股份及股东贷款 及 股东特别大会通告 本公司谨订於二零一二年二月十三日 (星期一) 上午十一时正假座香港皇后大道中183号中远大 厦19楼1903-04室举行股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) ,大会通告载於本通函第SGM-1 页至 SGM-2 页.本通函随附股东特别大会适用之代表委任表格.倘 阁下未能出席股东特别大会, 务请按照随附之代表委任表格上印列之指示填妥该表格,尽快并无论如何不迟於股东特别大会 或其任何续会指定举行时间 48小时前交回本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有 限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁 下仍可依愿出席股东特别大会或其任何续会,并於会上投票. 本通函将於本通函刊登日期起计最少一连7日在创业板网站 http://www.hkgem.com之 「最新公司 公告」 网页内供浏览并於本公司网站http://www.hklistedco.com/8109.asp 内刊登. * 仅供识别 二零一二年一月二十六日 ― i ― 创业板之特色创业板之定位,乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之公司 提供一个上市之市场.有意投资之人士应了解投资於该等公司之潜在风险,并应经 过审慎周详之考虑后方作出投资决定.创业板之较高风险及其他特色表示创业板较 适合专业及其他经验丰富投资者. 由於创业板上市公司之新兴性质所然,在创业板买卖之证券可能会较於主板买 卖之证券承受较大市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量 之市场. ― ii ― 目录页次 释义

1 技术词汇表

6 董事会函件

7 附录一 ― 本集团之财务资料 I-1 附录二 ― 目标公司之财务资料 II-1 附录三 ― 浙江合营公司之财务资料 III-1 附录四 ― 经扩大集团之未经审核备考财务资料 IV-1 附录五 ― 一般资料 V-1 股东特别大会通告 SGM-1 ―

1 ― 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 建议根眯槭展合酃煞菁跋鄞 「该协议」 指 买方、卖方及担保人就买卖销售股份及销售贷款所订立日 期为二零一一年十月二十六日之有条件买卖协议 (经日期 为二零一一年十二月九日的补充协议所修订及补充) 「北京科瑞」 指 北京科瑞易联节能科技发展有限公司,本公司之间接全资 附属公司 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港银行一般开门营业之任何日子 (不包括星期六及上午 九时正至下午五时正任何时间香港悬挂或仍然悬挂8号或 以上热带气旋警告或 「黑色」 暴雨警告讯号,且於下午五 时正或之前仍未降下或解除之日子) 「本公司」 指 科瑞控股有限公司 (股份代号:8109) ,一间於百慕达注册 成立之有限公司,其已发行股份於创业板上市 「完成」 指 根眯橹蹩罴疤跫瓿墒展菏孪 「关连人士」 指 具有创业板上市规则所赋予之涵义 「代价」 指 买卖销售股份及销售贷款之代价 18,000,000 港元 「按金」 指 根眯橹蹩罴疤跫,买方支付予卖方之3,000,000 港元 ―