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北京万向新元科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告

2019 年04 月 北京万向新元科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洪涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

1、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险 公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销 售,是工业智能化应用的重要组成部分,可满足工业生产过程中各种原材料的 全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求,在减轻劳动强度、提升劳 动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益,智能化输送配料系统可 广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业.若该行业整体 处于低迷期,则将对公司主营业务产生不利影响. 公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开 拓力度,在保持业绩稳步增长的情况下,保持竞争优势,提高创新能力,努力 将公司的业务发展得更加多元化.

2017 年公司并购清投智能,将主营业务拓展到大屏幕显示控制系统、智能 枪弹柜、智能机器人和智能滑雪机,进一步推动公司现有业务的延伸,拓展新 兴行业细分领域发展机遇,挖掘新的利润增长点,提升公司的核心竞争力. 北京万向新元科技股份有限公司

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2、行业快速变化和市场竞争风险 目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少,国内企业 主要有软控股份及本公司,基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系 统市场.虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验,亦 在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术等,但若其他竞争者进入 本行业将加剧公司面临市场竞争风险. 我国环保行业总体处于爆发式快速增长的阶段,废气治理近几年也保持高 速增长势头,但部分用户配套环保设备还处于观望阶段,配套规章制度还不健 全,不同的技术路线和价格竞争激烈,更多的行业中小竞争者也不断涌现,势 必影响公司的市场拓展和业绩稳定性.针对此类竞争性风险,公司将积极跟踪、 事前研判行业趋势和市场竞争的变化,有效管控外部环境风险.下游客户相对 单一,行业集中度较高,市场风险较大,公司正积极拓展其它领域和行业的业 务,有针对性突破,开拓新的竞争蓝海,保证公司的盈利水平和可持续发展. 子公司清投智能大屏幕拼接显示系统行业市场化程度很高, 企业数量众多, 市场集中度较低.虽然清投智能经过多年的不断发展,已经形成了一定的规模 优势、技术优势、良好的品牌优势,具有较强的市场竞争力,但是企业数量众 多、市场集中度低的行业特点将使清投智能面临一定的市场竞争风险. 智能装备行业处于新兴阶段,目前已经或正在进入智能装备行业的企业正 在增多,市场竞争开始加剧;

智能枪弹柜行业的企业包括盾牌、山东卫泰等, 金虎、远大、永发作为公司的智能枪弹柜产品客户同时又是警用智能装备行业 系统集成商的身份也对公司构成了潜在的竞争风险;

智能机器人行业的企业市 北京万向新元科技股份有限公司

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4 场竞争压力虽未明显加剧,但随着越来越多的企业进入、加大研发投入,未来 智能机器人市场的竞争风险将会加剧.

3、收购整合风险 公司以发行股份及支付现金购买清投智能 97.01%股权后,清投智能成为公 司的控股子公司.公司将在保持清投智能独立运营的基础上与清投智能实现优 势互补,双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现 更好的合作.但是,本次交易完成后公司需要在机构、人员、业务、财务、管 理等诸多方面进行整合,后续整合能否有效实施具有不确定性,存在收购整合 风险,并进而可能对本次交易拟收购的清投智能及公司的经营业绩造成影响. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以132545543 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.10 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

6 股. 北京万向新元科技股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.8

第二节 公司简介和主要财务指标.12

第三节 公司业务概要.17

第四节 经营情况讨论与分析.32

第五节 重要事项.73

第六节 股份变动及股东情况.81

第七节 优先股相关情况.81

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.82

第九节 公司治理.88

第十节 公司债券相关情况.94 第十一节 财务报告.95 第十二节 备查文件目录.212 北京万向新元科技股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新元科技 指 北京万向新元科技股份有限公司 万向新元工程 指 北京万向新元环保工程技术有限公司,原名北京万向新元工程技术有 限公司 四方同兴 指 北京四方同兴机电技术开发有限公司 芜湖万向 指 芜湖万向新元环保科技有限公司 天津万向新元 指 天津万向新元科技有限公司,原名天津京万科技有限公司 清投智能 指 清投智能(北京)科技有限公司 天中方 指 北京天中方环保科技有限公司,原名北京天中方科技开发有限公司 上海学赫 指 上海学赫信息科技有限公司,原名上海橡领高分子材料有限公司 万向新元绿柱石 指 万向新元绿柱石(天津)科技有限公司 中基凌云 指 中基凌云科技有限公司 上海亘逐 指 上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司 斯科塞斯 指 安徽斯科塞斯工程技术有限公司 世纪万向 指 北京世纪万向投资咨询合伙企业(有限合伙) ,原名北京世纪万向投 资咨询有限公司 农银国际 指 农银国际投资(苏州)有限公司 鹏华资产 指 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善

2 号资产管理计划 创致天下 指 北京创致天下投资管理中心(有限合伙) 泰州厚启 指 泰州厚启成长投资中心(有限合伙) 农银国联 指 农银国联无锡投资管理有限公司 方富资本 指 北京方富资本管理股份有限公司 方富二期 指 方富成长二期投资基金 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 红塔证券 指 红塔证券股份有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 交易对方/王展等

13 名交易对方/转让方 指 王展、创致天下、泰州厚启成长投资中心(有限合伙) 、北京方富资 本管理股份有限公司(代表方富二期成长投资基金) 、吕义柱、马昆 龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松共计

13 名清投智能(北京)科技股份有限公司股东 江苏清投 指 江苏清投视讯科技有限公司 北京万向新元科技股份有限公司

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7 清投信息 指 北京清投信息技术有限公司 泰科力合 指 北京泰科力合科技有限公司 河北虎盾 指 河北虎盾科技有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 北京万向新元科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京万向新元科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京万向新元科技股份有限公司股东大会 北京万向新元科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 新元科技 股票代码

300472 公司的中文名称 北京万向新元科技股份有限公司 公司的中文简称 新元科技 公司的外文名称(如有) Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)NEWU 公司的法定代表人 朱业胜 注册地址 北京市海淀区阜成路

58 号新洲商务大厦

409 房间 注册地址的邮政编码

100142 办公地址 北京市海淀区阜成路

58 号新洲商务大厦

409 房间 办公地址的邮政编码

100142 公司国际互联网网址 www.newu.com.cn 电子信箱 newu@newu.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘帮南 秦璐 联系地址 北京市海淀区阜成路

58 号新洲商务大厦

409 房间 北京市海淀区阜成路

58 号新洲商务大厦

409 房间 电话 010-51607598 010-51607598 传真 010-88131355 010-88131355 电子信箱 newu@newu.com.cn newu@newu.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京万向新元科技股份有限公司

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9 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

22 号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26 签字会计师姓名 潘峰、纪玉红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路

5 号广 州国际金融中心主塔

19 层、

20 层 陈焱、陈志宏 2018.1.1-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 赵言、陈曦 2018.1.1-2018.12.31

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 535,724,014.45 302,855,976.50 76.89% 219,082,696.88 归属于上市公司股东的净利润 (元) 70,034,587.50 20,889,965.87 235.25% 16,196,857.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 12,717,263.44 20,179,906.65 -36.98% 13,964,948.03 经营活动产生的现金流量净额 (元) 61,052,284.97 16,005,176.52 281.45% -45,381,831.52 基本每股收益(元/股) 0.55 0.21 161.90% 0.19 稀释每股收益(元/股) 0.55 0.21 161.90% 0.19 加权平均净资产收益率 6.47% 5.30% 1.17% 4.26%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 1,559,798,168.14 1,586,676,257.13 -1.69% 613,642,715.90 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,134,812,901.73 826,461,206.52 37.31% 385,943,050.57

六、分季度主要财务指标 单位:元 北京万向新元科技股份有限公司

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10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,532,190.06 122,347,516.36 111,911,980.05 193,932,327.98 归属于上市公司股东的净利润 9,938,603.88 4,735,795.03 5,393,262.96 49,966,925.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,629,345.73 2,906,043.45 5,312,265.22 -5,130,390.96 经营活动产生的现金流量净额 3,689,946.65 -37,133,046.81 39,839,322.04 54,656,063.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -26,231.54 -14,429.29 -12,342.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,568,112.01 2,036,490.79 2,247,504.79 与政府补助差额为软 件产品符合即征即退 政策的增值税退税, 不属于非经常性损 益. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 347,207.78 23,443.50 406,733.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,444,989.93 -1,085,681.59 -11,163.05 减:所得税影响额 10,007,615.26 239,990.47 397,929.00 北京万向新元科技股份有限公司

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11 少数股东权益影响额(税后) 9,138.86 9,773.72 894.10 合计 57,317,324.06 710,059.22 2,231,909.65 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 北京万向新元科技股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

12 号――上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、主要业务 公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业,集方案设计、技术研发、设备制造、系统集 成、销售服务于一体,主要产品包括上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系 统等.公司子公司清投智能的主营业务为大屏幕显示控制系统和智能装备的研发、生产和销售;

主要产品 包括液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜、智能机器人等.

2、主要产品及其用途 配料是工业企业产品生产过程中一道非常重要的工序,配料工序的质量、效率和稳定性对整个工业生 产过程和产品的质量起到举足轻重的作用,落后的配料系统不仅效率低而且配料不准,手工操作配料又将 人为因素引入配料环节, 严重影响产品质量的稳定和进一步的提高, 并且具有劳动强度大、 劳动保护欠缺、 环保不达标等缺陷,手工配料更使工业配方难以在大规模工业生产中实现.因此,高精度、智能化配料系 统对工................