PDF《2012 年度第一期短期融资券 募集说明书》

一、营业税.104

二、所得税.104

三、印花税.104

第九章 违约责任及投资者保护机制.105

一、违约事件.105

二、违约责任.105

三、投资者保护机制.105

四、不可抗力.107

五、弃权.108

第十章 信息披露安排.109

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一、 发行前的信息披露.109

二、 存续期内定期信息披露.109

三、 存续期内重大事项的信息披露.110

四、 本息兑付前的信息披露.110 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构.111

一、 发行人.111

二、 主承销商及承销团成员.111

三、 托管人.113

四、 审计机构.113

五、 信用评级机构.114

六、 法律顾问.114 第十二章 本期短期融资券备查文件.115 附录 1:有关财务指标的计算公式

117 山西阳光焦化集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

6 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、 常用名词解释 本公司/公司/发行 人/阳光焦化 指 山西阳光焦化集团股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余 额为

5 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

3 亿元、期限为一年的山西阳光焦化集 团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而制作的《山西阳光焦化集 团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明 书》 发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而制作的《山西阳光焦化集 团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序,该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期短期 融资券发行期间由中国民生银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本》 主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次发行 有关文件约束,参与本期山西阳光焦化集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券簿记建档的所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商组成的 山西阳光焦化集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

7 承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后,将未售 出的山西阳光焦化集团股份有限公司

2012 年度第一期短 期融资券全部自行购入 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资券的债权 人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外)

二、 专业名词释义 阳光焦化 指 山西阳光焦化集团股份有限公司 华升电力 指 山西阳光焦化华升电力有限公司 禹门口供水 指 河津市禹门口黄河工业供水有限公司 华融商贸 指 山西阳光焦化集团河津华融商贸有限公司 阳光新奇 指 北京阳光新奇投资有限公司 安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 山西焦化 指 山西焦化股份有限公司 焦炭 指 烟煤在隔绝空气的条件下,加热到 950-1050℃,经过干 燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦 炭,这一过程叫高温炼焦(高温干馏) .由高温炼焦得到 的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化.炼焦过程中产生的 经回收、净化后的焦炉煤气既是高热值的燃料,又是重 要的有机合成工业原料 山西阳光焦化集团股份有限公司