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申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构

2019 年5月3-1-3-1 声明 申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴双、赵雁滨根据《中华人民共 和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证 券法》 )等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守 信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书, 并保证所出具文件真实、准确、完整.

本上市保荐书如无特别说明,相关用语具有与《无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义. 3-1-3-2 目录

第一节 本次证券发行基本情况

3

一、简述发行人基本情况.3

二、简述发行人本次发行情况.16

三、简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况,包括 人员姓名、保荐业务执行情况等内容.17

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.17

第二节 保荐机构内部审核程序

19

一、保荐机构关于本项目的内部审核程序.19

二、内核结论意见.19

第三节 保荐机构承诺事项

20

第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

21

一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论.21

二、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序.21

三、发行人符合科创板定位.21

四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件...23

五、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.26 3-1-3-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、简述发行人基本情况

(一)发行人基本资料 公司名称 无锡德林海环保科技股份有限公司 英文名称 Wuxi Delinhai Environmental Technology Co., Ltd. 注册资本 4,460 万元 法定代表人 胡明明 有限公司成立日期

2009 年12 月10 日 股份公司成立日期

2016 年8月5日注册地址 江苏省无锡市滨湖区梅梁路

88 号 邮政编码

214092 电话 0510-85505177 传真号码 0510-85505177 互联网地址 http://www.wxdlh.com/ 电子信箱 wuxidlh@wuxidlh.com

(二)发行人的主营业务 德林海主要从事以湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制 为重点的蓝藻治理业务, 具体包括根据湖库蓝藻治理的政府二元公共需求, 开发、 销售一体化、 成套化蓝藻治理先进整装技术装备以及提供藻水分离站等蓝藻治理 技术装备的专业化运行维护服务. 由于蓝藻水华暴发会带来饮用水安全隐患、威胁人类健康、破坏生态环境、 影响水陆景观, 各地政府对湖库蓝藻水华灾害提出应急处置的治理需求.针对蓝 藻水华灾害应急处置湖库蓝藻治理需求,发行人自2007年在国内率先提出 打 捞上岸、 藻水分离 技术路线以来, 先后在一体化二级强化气浮、 蓝藻囊团破壁、 高效可调式涡井取藻等多项关键技术上取得重大突破,逐步开发出多适应性、多 样化先进环保技术装备,形成专业化、规模化、工厂化、无害化蓝藻水华灾害应 急处置能力,并在滇池、太湖、巢湖、洱海等国内大型淡水湖泊蓝藻水华灾害应 3-1-3-4 急处置中发挥主力军作用.近年来,围绕蓝藻水华预防、控制以及灾害应急处置 二元公共需求,结合多年治藻经验、技术积累,发行人于2016年再次率先提出 加压灭活、原位控藻 的蓝藻水华预防、控制技术路线,并相继开发出蓝藻加 压控藻船、水动力控(灭)藻器、深井加压控藻平台等蓝藻水华防控及灾害应急 处置一体化新型技术装备, 相应大幅提升蓝藻治理专业能力和拓宽商业化应用前 景.公司现已发展成为集关键技术开发、解决方案、系统设计、整装集成、运行 维护、监测预警于一体的蓝藻治理综合服务商,在国内蓝藻治理行业占据领军、 主导地位. 公司目前已建立形成岸上、水下多方位、立体化、规模化湖库蓝藻治理基本 设施平台,未来将进一步提高在湖库富营养化监控预警能力,打通蓝藻治理、资 源化利用的循环经济产业链, 全面提升蓝藻治理综合服务商能级,力争成为蓝藻 资源化利用循环经济产业主导者,具体如下图所示: 公司作为 太湖湖泛成因及防控关键技术与工程示范 项目主要完成单位之 一,被江苏省人民政府授予 江苏省科学技术奖(二等) (2013年) .公司先后 被无锡市太湖蓝藻打捞工作协调小组办公室、无锡市水利局授予 治藻尖兵 称号(2008年) ,被昆明市官渡区水务(滇管)局授予 治藻尖兵、誉满三湖 称号(2018年) , 被湖州太湖度假区治水办授予 治藻尖兵、 誉满太湖 称号 (2019 年) .公司还先后成功处置富春江、九龙江蓝藻水华,保障了杭州G20峰会、厦 门金砖国家峰会等具有国际影响力的会议,并因妥善处置九龙江蓝藻水华,保障 3-1-3-5 了金砖会晤期间厦门地区的用水安全,受到当地政府的表彰.