PDF《江西百通能源股份有限公司》

江西百通能源股份有限公司 股票发行情况报告书 (公司地址:南昌市高新技术产业开发区) 主办券商 住所:长春市自由大路1138号 二零一六年四月 1/27 目录 释义

2 声明

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一、本次发行的基本情况

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(一)本次发行股票的数量

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(二)发行价格

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(三)现有股东优先认购的情况

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(四)发行对象、认购股份数量及认购方式

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(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化

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(六)本次发行是否经中国证监会核准

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二、发行前后相关情况对比

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(一)发行前后,前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

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(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

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(三)发行后主要财务指标变化

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三、新增股份限售安排

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四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.

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五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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六、股票发行方案调整

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七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.25

八、备查文件

27 2/27 释义 释义项目 释义 公司、 股份公司、 百通 能源 指 江西百通能源股份有限公司 百通环保 指 公司控股股东南昌百通环保科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 《江西百通能源股份有限公司章程》 股东大会 指 江西百通能源股份有限公司股东大会 董事会 指 江西百通能源股份有限公司董事会 监事会 指 江西百通能源股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、技术负责人、董事会秘书、财 务负责人 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 3/27 声明 公司董事会已批准本发行情况报告书,全体董事承诺其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 4/27

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 本次股票发行的数量为700万股.

(二)发行价格 本次股票发行的价格为每股3.30元. 本次股票发行价格系根据大信审字 【2015】 第2-00728号标准无保留意见 《审 计报告》 , 经审计截至2015年6月30日, 本公司归属于母公司净资产8,548.74万元, 即归属于本公司母公司股东每股净资产1.07元,综合考虑公司所处行业、公司成 长性、经营成果等多种因素的基础上最终确定.

(三)现有股东优先认购的情况 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规 定,公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权. 公司本次定向发行股票,现股东林正礼、赵永华、揭莉泉、张栋、胡颖、刘 木良、杨文红、周建祥、张文军、刘春涛、李甜甜、潘成松、祖永冰、杨德政、 沈晓红、徐祖和、段志强、唐国军、张述桂、仉万虎、杨南华、杨涛、黄小琴、 饶清泉、李萍萍、傅迪共26人以3.30元/股认购价格优先认购661万股,认购总对 价2,181.30万元,详细情况参见下述