PDF《2016 年仙桃市城市建设投资开发公司 公司债券上市公告书》

2016 年仙桃市城市建设投资开发公司 公司债券上市公告书 证券简称:16 仙桃债 证券代码:139095 上市时间:2016 年5月19 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:国信证券股份有限公司

第一节 绪言 重要提示:发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告 书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券相关指标均符合上海证券交易所上市标准:经鹏元资信 评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为 AA+,发行人主体信 用级别为 AA;

截至

2014 年12 月31 日,发行人合并报表所有者权 益为 569,806.10 万元;

2012-2014 年度实现的年均可分配利润为 29,339.34 万元,不低于本期债券一年利息的 1.5 倍. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本 期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与 交易,仅在固定收益平台挂牌,并禁止个人投资者参与交易.

第二节 释义 在本公告书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义: 发行人、本公司、公司:指仙桃市城市建设投资开发公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币

9 亿元的

2016 年仙桃 市城市建设投资开发公司公司债券,简称

16 仙桃债 . 本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的 公开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指《2016 年仙桃市城市建设投资开发公司公司 债券募集说明书摘要》 . 簿记建档:由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券的最终发行利率的过程. 簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者. 主承销商、簿记管理人、国信证券:指国信证券股份有限公司. 分销商:指广发证券股份有限公司、五矿证券有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、分销商 组成的承销团. 主承销协议:指发行人与主承销商签署的《2015 年仙桃市城市 建设投资开发公司公司债券主承销协议》. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售本 期债券,承担债券相应的发行风险,在发行期结束后,将各自未售出 的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应 的款项. 《债权代理协议》:指发行人与债权代理人签署的《仙桃市城市 建设投资开发公司公司债券之债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》 : 指发行人与债权代理人共同制定的 《仙 桃市城市建设投资开发公司公司债券持有人会议规则》. 《账户监管协议》:指仙桃市城市建设投资开发公司与中国农业 发展银行仙桃市支行签署的《2015 年仙桃市城市建设投资开发公司 公司债券之账户及资金监管协议》. 债券持有人:指持有