PDF《神州精工》

公告编号:2019-015

1 2018 年度报告 神州精工 NEEQ:839944 河南神州精工制造股份有限公司 Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co.

, Ltd. 公告编号:2019-015

2 公司年度大事记

2018 年3月份,公司购进 3.9 万吨压机主要配件,全国先进的封头制造装 备建设正式拉开序幕.

2018 年10 月份,公司承接中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有 限公司核电封头顺利交付.

2018 年12 月份,公司收购安徽心连心重型封头有限公司 60%股权,完成 华东沿江基地战略布局.

2018 年12 月份,国家容器标准委员会封头技术标准研讨会在神州精工成 功召开. 公告编号:2019-015

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.37 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、神州精工 指 河南神州精工制造股份有限公司 有限公司 指 河南神州重型封头有限公司 安徽公司 指 安徽心连心重型封头有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指2013 年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系 统业务规则〈试行〉》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司 章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其历次修订 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司 利益转移的其他关系 封头 指 容器的一个部件,是以焊接方式连接筒体.通常是在压 力容器的两端使用,或是在管道的末端做封堵之用的 一种焊接管件产品. 公告编号:2019-015

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱贵州、主管会计工作负责人王徐应及会计机构负责人(会计主管人员)王徐应保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业风险 公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大, 由于下游客户主 要集中在石油石化(存储、压力容器)、核电设备制造等行业,受 宏观经济形势的影响较大,如果公司所经营的产品市场需求出 现不利变化,可能影响公司的收入和盈利水平,对公司的进一 步经营发展产生不利的影响. 政策风险 封头制造业属于国家装备制造业的范畴,装备制造业是机械工 业的一项基础产业,是国家工业化、现代化建设的重要产业之 一;

装备制造需要大量封头.近几年,国家先后出台了一系列振 兴装备制造业的相关政策,这些政策在很大程度上拉动了封头 的市场需求.国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴 装备制造业的若干意见》 、 《装备制造业调整和振兴规划》 、 《四 川省工业 7+3 产业发展规划(2008-2020)》 、 《装备制造业技术进 步和技术改造投资方向》 、 《锻压行业 十二五 发展规划》 等扶持 政策.但是如果以后宏观经济形势发生变化,存在以上各种扶 持政策发生变化的风险. 应收账款回收风险 公司一部分产品需进行定制化设计和生产,生产周期一般需要 1-3 个月时间;

产品从出厂、现场安装到调试运行,需要一定的 周期,同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度 的影响,使得公司资金回笼需要较长的时间.公司应收账款余 额增幅与营业收入增幅基本保持一致,主要客户亦均为实力强、 信誉好的优质客户,且历史上主要客户回款状况良好,但如果 公告编号:2019-015

6 公司货款催收不及时,或主要债务人经营状况发生恶化,则存 在应收账款无法收回的风险. 公司治理风险 股份公司成立后,公司治理机制初步建立,运行时间尚短,随 着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩 张.股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异, 全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增 长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求.确立正确的 发展战略和发展方向,建立更加有效的决策体系,进一步完善 内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人 才将成为公司面临的重要问题.如果公司在高速发展过程中, 不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制 风险,将对公司生产经营造成不利影响. 实际控制人不当控制的风险 截至报告期末,段志刚通过上海心谧投资管理中心(有限合伙) 控制公司 42.20%的股权,是公司的实际控制人,可通过行使表 决权影响公司的重大决策.虽然股份公司成立后,建立了较为 合理的法人治理结构,在《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联交易管理制度》 、 《对外担保管理制度》 、 《信息披露管理制度》等制度中也作了 相应的安排,对实际控制人的行为进行了严格的限制.但仍存 在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控制权, 对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险,可能给公司 的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响. 公司房屋未取得规划手续的风险

2012 年7月15 日, 公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协 议,租赁位于小冀镇青年路南段的 32.2239 亩土地.租赁期限

2012 年7月15 日至

2030 年12 月30 日,月租金 4,027.99 元.

2018 年6月1日,公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协 议,租赁位于青龙路北侧的 55.2239 亩土地,租赁期限为

2018 年6月1日至

2038 年5月31 日止,月租金 6,903.00 元.心连 心化肥就小冀镇青年路南段土地取得新乡县国用 (2009) 第012 号土地使用权证,终止日期为

2053 年11 月5日.河南心连心 化肥有限公司就青龙路北侧土地取得新乡县国用 (2015) 第067 号土地使用权证,终止日期为

2061 年9月6日.上述两处土地 上的房产均未办理房产证.土地租赁合同并未有对未来租金的 调整、 违约责任等约定. 公司在上述土地上自建房产 12, 319.20 O,由于土地尚未转让给公司,目前无法办理房产证.根据新 乡县国土资源局出具的说明,上述土地所在区域由于规划问题, 目前暂时无法办理土地分宗及转让手续.根据心连心化肥出具 的承诺,心连心化肥将在具备分割、转让条件后,申请将上述 两块土地转让给公司.神州精工土地证办理完成后,将尽快办 理房产证.相关政府部门并未将神州精工办公楼及厂房认定为 违规建筑而拆除.公司及控股股东、实际控制人出具的书面承 诺,公司办公楼未取得房产证系历史原因造成,公司现有封头 加工生产业务对厂房无特殊要求,公司周边可租用厂房较多, 预计时间周期大概在

3 天以内,对公司持续经营不会造成重大 公告编号:2019-015

7 影响. 税收优惠政策变化风险 公司于

2016 年12 月取得编号为 GR201641000251 的高新技术企 业证书,根据国家税务总局国税函(2009)203 号《国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定, 公司 2016-2018 年度企业所得税按 15%的优惠税率征收. 如果税 收优惠政策发生变化,公司经营可能受到不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-015

8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河南神州精工制造股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co., Ltd. 证券简称 神州精工 证券代码

839944 法定代表人 朱贵州 办公地址 新乡县小冀镇

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王徐应 职务 董事、董事会秘书兼财务总监 电话 0373-5599916 传真 0373-5592193 电子邮箱 563925694@qq.com 公司网址 www.szft.com 联系地址及邮政编码 河南省新乡县小冀镇青年路

453731 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 河南神州精工制造股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年11 月28 日 挂牌时间

2016 年11 月28 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-C31黑色金属冶炼和压延加工业-C314-C3140钢压延加工 主要产品与服务项目 装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 34,136,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 上海心谧投资管理中心(有限合伙) 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:段志刚;

无一致行动人

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410700757101698R 否 公告编号:2019-015

9 注册地址 新乡县小冀镇青年路 否 注册资本(元) 34,136,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 杨小磊、杨桂丽 会计师事务所办公地址 上海市威海路

755 号文新报业大厦

20 楼

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-015

10

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 96,385,594.03 63,642,289.93 51.45% 毛利率% 32.08% 31.21% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,487,627.81 4,755,776.16 -26.67% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,669,743.36 3,609,983.06 1.66% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 8.40% 12.71% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 8.84% 9.65% - 基本每股收益 0.10 0.14 -28.57%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 142,049,059.35 104,100,134.13 36.45% 负债总计 102,190,235.38 64,315,337.97 58.89% 归属于挂牌公司股东的净资产 39,858,823.97 39,784,796.16 0.19% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.17 0.00% 资产负债率%(母公司) 71.94% 61.78% - 资产负债率%(合并) 71.94% 61.78% - 流动比率 0.96 1.12 - 利息保障倍数 2.66 3.72 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -15,203,509.98 -229,830.66 -6,515.09% 应收账款周转率 2.75 1.87 - 存货周转率 6.60 6.83 - 公告编号:2019-015

11

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 36.45% 24.03% - 营业收入增长率% 51.45% 18.49% - 净利润增长率% -26.67% 382.97% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 34,136,000 34,136,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非经常性损益合计 -110,559.47 所得税影响数 71,556.08 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -182,115.55

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 34,707,667.42 应收票据 13,440,142.79 应收票据及应收账 4,814,781.21 公告编号:2019-015

12 款 应付账款 16,033,762.35 应付票据及应付账 款16,033,762.35 管理费用 4,074,484.48 管理费用 3,354,238.78 研发费用 720,245.70 公告编号:2019-015

13

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于封头加工制造行业,是一家提供各种规格、材质、高端及技术服务的高品质封头生产商. 公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域 有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市.公司拥有经验丰富的管理团 队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供 各类封头及整体技术服务方案.公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工 封头. 报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年公司在董事会的领导下,凭借团队合作、先进的加工工艺、高品质的产品质量,主要围绕高 端封头制造、新技术新产品研发及内部运营提升等开展工作,全年经营业绩稳定,实现营业收入 96,385,594.03 元,净利润 3,487,627.81 元.报告期内,公司主要从以下几个方面加强了经营管理:

1、以 中高端市场 为目标,以 市场、优质客户 为中心,扩大高端业务占比,确立

32 家优质 客户,采取 团队营销 模式,陆续与中国第一重型机械集团大................