PDF《海通证券股份有限公司 关于中原特钢股份有限公司》

海通证券股份有限公司 关于中原特钢股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]627 号 文核准,中原特钢股 份有限公司(以下简称 中原特钢 或 发行人 或 公司 )7,900 万股社会 公众股公开发行工作已于

2010 年5月14 日刊登招股意向书.

发行人已承诺在发 行完成后将尽快办理工商登记变更手续.海通证券股份有限公司(以下简称 海 通证券 、 保荐人 或 保荐机构 )认为发行人申请其股票上市完全符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报告如下:

一、发行人概况

(一)基本情况 发行人名称: 中原特钢股份有限公司 英文名称: ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD. 注册资本: 38,651万元(本次发行前) 法定代表人: 李宗樵 设立日期: 2007年8月29日 住所: 河南省济源市承留镇小寨村 经营范围: 特殊钢锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制 造;

技术服务、咨询服务;

仓储(不含可燃物 质);

普通货运;

进出口业务(国家限定公司 经营或禁止进出的商品及技术除外);

转供电 中原特钢股份有限公司 上市保荐书

1 管理、住宿、餐饮(限分支机构凭证经营) 邮政编码:

454685

电话: 0391-609

9018、0391-609

9031 传真: 0391-609

9019 互联网

网址: http://www.zssw.com 电子信箱: zytggf@163.com

(二)设立情况 中原特钢前身最早可追溯至始建于

1970 年的国营中原特殊钢厂;

1992 年4月,国营中原特殊钢厂更名为河南中原特殊钢厂;

2004 年12 月,河南中原特殊 钢厂经整体改制成立中原特钢有限.

2007 年6月25 日,中原特钢有限通过股东会决议,决定整体变更为股份有 限公司.经南方工业集团

2007 年6月28 日出具的 兵装资[2007]433 号 《关 于河南中原特殊钢集团有限责任公司变更为股份有限公司有关问题的批复》 、国 务院国资委

2007 年7月31 日出具的 国资产权[2007]737 号 《关于中原特钢 股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》 及国防科工委

2007 年8月21 日出 具的 科工改[2007]909 号 《关于改制设立中原特钢股份有限公司有关问题的 批复》批准,中原特钢有限整体变更为股份有限公司. 中原特钢有限根据大信会计师事务有限公司出具的 大信京审字(2007)第0578 号 《审计报告》 以截至

2007 年5月31 日的净资产 59,462.99 万元, 按1:0.65 的比例折股整体变更设立股份有限公司, 折股后公司总股本为 38,651 万股.

2007 年6月27 日, 大信会计师事务有限公司出具了 大信京验字 (2007) 第0012 号 《验资报告》 ,对本次变更进行验证确认.2007 年6月30 日,中发国际资产评 估有限公司出具了 中发评报字[2007]第040 号 《资产评估报告》 ,中原特钢 有限截至

2007 年5月31 日评估后的净资产为 78,942.77 万元.

2007 年8月29 日,公司在河南省工商行政管理局进行了工商登记,并取得 注册号为

410000100009147 号的《企业法人营业执照》 . 中原特钢股份有限公司 上市保荐书

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(三)业务情况

1、发行人的主营业务、主要产品及用途 发行人主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服 务.发行人主要产品可以分为两大类,具体情况如下: 产品类别 主要产品 用途石油钻具 是石油及天然气钻探开采过程中钻采设备使用的重要专用装 备,具体包括钻铤、钻杆、转换接头、扶正器等. 限动芯棒 是轧管机组中重要的工模具,通常与轧辊共同作用,将穿孔后 的管坯轧制成各种尺寸的无缝钢管. 工业 专用装备 铸管模 全称为离心球墨铸铁管用管模,是用于离心铸造球墨铸铁管的 模具. 定制精锻件 广泛应用于电站、冶金、石油化工、造船、模具制造、铁道车 辆、建筑机械、重矿机械等行业. 大型特殊 钢精锻件 机械加工件 主要有冶金轧辊等产品,应用于冶金行业、风电行业.