PDF《联合公布 贷款交易》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任.

联合集团有限公司 (ALLIED GROUP LIMITED) (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:373) 联合地产 (香港) 有限公司 (ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED) (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:56) 须予披露交易 主要交易 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:86) 须予披露交易 联合公布 贷款交易 诚如新鸿基告知及确认,於二零一零年三月十五日,新鸿基结构融资 (为新鸿基之 间接全资附属公司) (作为贷款人) 与借款人、附属公司及担保人 (均为独立第三方, 与新鸿基、联合地产及联合集团以及彼等各自之关连人士概无关连) 订立贷款协议, ,新鸿基结构融资已同意 (其中包括) 根渌刂蹩罴疤跫,向借款人提供 最多达250,000,000港元之贷款,为期五个月,以供附属公司与卖方完成收购事项. 贷款乃以债券、股份押记及担保人共同及个别作出之担保及附属公司作出之担保作抵 押. 由於新鸿基结构融资为新鸿基之间接全资附属公司,而新鸿基为联合地产之间接非全 资附属公司,而联合地产则为联合集团之非全资附属公司,根鲜泄嬖蛳 「上市发 行人」 之定义应包含上市发行人之附属公司,因此根鲜泄嬖,新鸿基结构融资所 订立之该等交易须被视为新鸿基、联合地产及联合集团各自之交易. 由於新鸿基及联合集团各自之相关百分比率超逾5%但低於25%,故该等交易构成 新鸿基及联合集团各自之须予披露交易.由於联合地产之相关百分比率超逾25%但低 於100%,故该等交易构成联合地产之主要交易.联合地产已取得联合集团 (於贷款 协议订立当日直接及间接持有4,528,120,310股股份,占联合地产全部已发行股本约 74.36%) 就该等交易发出之书面股东批准.因此,联合地产将毋须就批准该等交易举 行股东大会.载有该等交易详情之通函将於可行情况下尽快寄发予联合地产之股东.

2 贷款协议 日期: 二零一零年三月十五日 订约方: (1) 新鸿基结构融资 (作为贷款人) (2) 借款人 (3) 担保人 (4) 附属公司 根潞杌 (已作出一切合理查询及倚赖借款人、附属公司及担保人之确认) 提供之资 料及确认,并就联合集团董事、联合地产董事及新鸿基董事经作出一切合理查询后所 知、所悉及所信,借款人、附属公司、担保人及彼等各自之最终实益拥有人 (倘适用) 均为独立第三方,与新鸿基、联合地产及联合集团以及彼等各自之关连人士概无关连. 贷款协议之主要条款 诚如新鸿基告知及确认,贷款协议之主要条款如下: 贷款 诚如新鸿基告知及确认,根钚,新鸿基结构融资已同意向借款人提供最多达 250,000,000港元之有抵押有期贷款,由贷款协议订立之日起计为期五个月,以供附属公 司与卖方完成收购事项.贷款之应计利息按利率计算,并须由借款人根钚橹 款按月支付.此外,诚如新鸿基告知及确认,(i)借款人须向新鸿基结构融资支付一笔一 次性不可退还之安排费用;

及(ii)借款人须向新鸿基结构融资支付一笔一次性不可退还 之文件费用,而新鸿基结构融资会代联合地产收取该费用.根钚,借款人将於 二零一零年八月十六日或新鸿基结构融资及借款人可能同意之较后日期偿还贷款及应计 利息予新鸿基结构融资 (须受贷款协议所载条款及条件规限) . 贷款之抵押品 诚如新鸿基告知及确认,以及根钚,贷款乃以下列抵押品作为抵押: 股份押记 (a) 首名担保人股份押记乃由首名担保人藉将第二名担保人之全部已发行股本之第一法 定押记以新鸿基结构融资为受益人之方式设立;