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江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书

1 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 本期注册金额 人民币4亿元 本期发行金额 人民币4亿元 发行期限 366天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体:AA ;

债项:A-1 发行人:江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 签署日期: 二零一一年十月 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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2 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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3 目录T

第一章 释义UT 68H6 1HTU

第二章 风险提示及说明UT 69H9 2HTU

一、与本期短期融资券相关的风险UT.70H9 3HTU

二、与公司相关的风险UT.71H9 4HTU

第三章 发行条款UT 72H16 5HTU

一、主要发行条款UT.73H16 6HTU

二、簿记建档安排UT.74H17 7HTU

三、分销安排UT.75H18 8HTU

四、缴款和结算安排UT.76H18 9HTU

五、登记托管安排UT.77H19 10HTU

六、上市流通安排UT.78H20 11HTU

第四章 募集资金运用UT 79H21 12HTU

一、募集资金主要用途UT.80H21 13HTU

二、公司承诺UT.81H21 14HTU

第五章 公司基本情况UT 82H23 15HTU

一、公司基本情况UT.83H23 16HTU

二、公司历史沿革情况UT.84H23 17HTU

三、公司股权结构及控股股东情况UT.85H26 18HTU

四、公司下属子公司基本情况UT.86H30 19HTU

五、公司内部组织结构情况UT.87H36 20HTU

六、公司治理情况及管理制度情况UT.88H39 21HTU

七、公司高级管理人员基本情况UT.89H44 22HTU

八、公司主营业务情况UT.90H48 23HTU

九、公司投资情况UT.91H68 24HTU

十、公司所处行业基本状况UT.92H75 25HTU十

一、公司所处行业地位及竞争优势UT.93H88 26HTU十

二、公司未来发展战略UT.94H90 27HTU

第六章 公司主要财务状况UT 95H91 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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4 28HTU

一、财务报表的编制基础UT.96H91 29HTU

二、公司近三年合并报表编制方法和范围重大变化情况UT.97H91 30HTU

三、公司近三年又一期主要会计数据UT.98H93 31HTU

四、公司主要财务指标UT.99H101 32HTU

五、公司有息债务情况UT.100H120 33HTU

六、公司关联方关系及交易情况UT.101H128 34HTU

七、公司或有事项UT.102H131 35HTU

八、公司重要资产转让及其出售的说明UT.103H136 36HTU

九、公司资产负债表日后事项UT.104H137 37HTU

十、公司受限资产情况UT.105H137 38HTU十

一、公司境外投资和金融衍生品交易情况UT.106H137 39HTU十

二、公司未来直接融资安排UT.107H139 40HTU

第七章 公司的资信状况UT 108H140 41HTU

一、信用评级情况UT.109H140 42HTU

二、公司其它资信情况UT.110H144 43HTU

第八章 担保UT 111H147 44HTU

第九章 税项UT 112H148 45HTU

一、营业税UT.113H148 46HTU

二、所得税UT.114H148 47HTU

三、印花税UT.115H148 48HTU

第十章 公司信息披露工作安排UT 116H149 49HTU

一、短期融资券发行前的信息披露UT.117H149 50HTU

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露UT.118H149 51HTU

三、短期融资券存续期内定期信息披露UT.119H150 52HTU

四、本金兑付和付息事项UT.120H150 53HTU第十一章 违约责任与投资者保护机制UT 121H151 54HTU

一、违约事件UT.122H151 55HTU

二、违约责任UT.123H151 56HTU

三、投资者保护机制UT.124H151 57HTU

四、不可抗力UT.125H154 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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5 58HTU

五、弃权UT.126H155 59HTU第十二章 本期短期融资券发行的有关机构UT 127H156 60HTU第十三章 备查文件UT 128H160 61HTU

一、备查文件UT.129H160 62HTU

二、查询地址UT.130H160 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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6 0B

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 江西赛维、公司、 发行人: 指 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司. 短期融资券: 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具. 本期短期融资券: 指 期限为366 天的 江西赛维LDK 太阳能高科技有限 公司

2011 年度第一期短期融资券 . 本期短期融资券发行: 指 期限为366 天的 江西赛维LDK 太阳能高科技有限 公司

2011 年度第一期短期融资券 的发行. 簿记管理人: 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本 期短期融资券的簿记管理人为招商银行股份有限 公司. 簿记建档: 指 指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购融资 券数量和价格水平意愿的程序. 主承销商: 指 招商银行股份有限公司. 承销商: 指 将负责承销本期短期融资券的一家、多家、或所有 机构(根据上下文确定) . 承销团: 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团. 承销协议: 指 公司与主承销商签订的《招商银行股份有限公司 与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司关于短期 融资券主承销协议》 . 余额包销: 指 指主承销商在规定的承销期结束后, 将未售出的短 期融资券全部自行购入的承销方式. 发行公告: 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的《江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

2011 年度第一期短期融资券发行公告》 . 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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7 发行文件: 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其它资料及 其所有修改和补充文件 (包括但不限于本募集说明 书及发行公告) . 募集说明书: 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期 短期融资券发行相关信息而制作的《江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

2011 年度第一期短期 融资券募集说明书》 . 交易商协会: 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场: 指 全国银行间债券市场. 上海清算所: 指 银行间市场清算所股份有限公司. 法定节假日: 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) . 工作日: 指 北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假 日) . 元: 指 如无特别说明,指人民币元. 近三年又一期: 指2008 年、2009 年、2010 年、2011 年1季度. 公司相关释义 赛维 LDK 指 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司. LDK 苏州: 指 赛维 LDK 太阳能高科技(苏州)有限公司. LDK 安徽: 指 安徽赛维 LDK 新能源有限公司. LDK 南昌: 指 赛维 LDK 太阳能高科技(南昌)有限公司. LDK 新余电池片: 指 赛维 LDK 太阳能高科技(新余)有限公司. LDK 合肥: 指 赛维 LDK 太阳能高科技(合肥)有限公司. LDK 新余: 指 赛维 LDK 光伏科技(新余)工程有限公司. LDK 南昌工程: 指 南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司. 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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8 LDK 光电: 指 江西赛维 LDK 光电科技有限公司. 合肥工程: 指 赛维 LDK 光伏科技工程(合肥)公司. LDK 光伏硅: 指 江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司. LDK 多晶硅: 指 江西赛维 LDK 太阳能多晶硅有限公司. 瓦/W: 指 一种表示功率的单位. 千瓦/KW: 指 一种表示功率的单位,1 千瓦=1000 瓦. 兆瓦/MW: 指 一种表示功率的单位,1 兆瓦=1000 千瓦. 吉瓦/GW: 指 一种表示功率的单位,1 吉瓦=1000 兆瓦. DF: 指Delivered Forward,远期结售汇.指客户与银行签 订远期结售汇协议,约定未来结汇(企业将外汇卖 给银行)或售汇(银行向企业出售外汇)的外汇币 种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议约定的 币种、金额、汇率办理结售汇业务. NDF: 指Non Deliverable Forward,无本金交割远期外汇交 易.指客户与银行约定远期汇率及交易金额,并于 未来指定日期, 就先前约定汇率与即期市场汇率之 差价结算差额,而无须交割本金. 萨班斯法案: 指 美国国会于

2002 年制定的《2002 年公众公司会计 改革和投资者保护法案》 ,该法案又称《2002 年萨 班斯―奥克斯利法案》 . Q-Cells: 指 德国 Q-Cells 新能源公司. Qimonda AG: 指 奇梦达公司. 贸仲会上海分会: 指 中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会. 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司

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