PDF《陕西红星美羚乳业股份有限公司》

陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案 证券代码:833215 证券简称:红星美羚 公告编号:2017-040 陕西红星美羚乳业股份有限公司 Shaanxi HongxingMeiling Dairy Co.

, Ltd 住所:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路

52 号2017 年股票发行方案 (2017 年第一次) 主办券商 西部证券股份有限公司 住所:陕西省西安市新城区东新街

319 号8幢10000 室 二零一七年十一月 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案

1 声明 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案

2 目录

一、公司基本情况.4

二、发行计划

4

(一)发行目的

4

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

4

(三)发行价格及定价方法.5

(四)发行股份数量上限及预计募集资金总额.6

(五)董事会决议日至股份发行完成期间发生除权、除息、公司股份公司挂牌以来的 分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

6

(六)本次发行股票的限售安排.6

(七)募集资金用途.6

(八)前次发行募集资金的使用情况

11

(九)本次发行前滚存利润的处置方案.12

(十)本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.12 (十一)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项.12

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

12

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况.12

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.13

(三)与本次发行相关特有风险的说明.13

四、其他需要披露的重大事项.13

五、本次股票发行相关中介机构信息.14

(一)主办券商

14

(二)律师事务所.14

(三)会计事务所.14

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.16 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案

3 释义 在本股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、股份公 司、发行人 指 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股东大会 指 陕西红星美羚乳业股份有限公司股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《陕西红星美羚乳业股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《陕西红星美羚乳业股份有限公司股份发行方案》 《投资者适当性管理细 则(试行) 》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行) 》 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德和衡律师事务所 会计事务所 指 天健会计事务所(特殊普通合伙) 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案