PDF《股票简称：新钢钒 股票代码：000629》

1-1-1 股票简称:新钢钒 股票代码:000629 攀枝花新钢钒股份有限公司 (注册地:攀枝花市弄弄坪) 认股权与债券分离交易的可转换公司债券 募集说明书 保荐人(主承销商) (深圳市罗湖区笋岗路

12 号中民时代广场 B 座

25、26 层) 公告时间:2006 年11 月22 日1-1-2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 1-1-3 重大事项提示

1、公司主营业务收入主要来自于热轧板卷、型材、连铸坯和钒制品,国内、 国际市场钢铁产品价格的波动将直接影响公司的经营业绩, 因而存在导致公司盈 利水平不稳定的风险.

2、本公司与实际控制人、控股股东存在金额较大的关联交易,如果交易双 方不能严格遵守有关协议,将会影响关联交易的公平和公正,产生损害公司和中 小股东利益的风险.

3、攀钢有限持有公司 54.22%的股份,是公司的控股股东,攀钢集团是攀钢 有限的股东,公司的实际控制人.攀钢集团和攀钢有限如果利用其控股地位,通 过行使投票表决权、控制公司董事会主要人选等方式,对本公司发展战略、人事 任免、生产经营决策、利润分配等重大问题施加决定性的影响力,有可能导致损 害公司和中小股东利益的风险. 1-1-4 目录

第一节 释义.6

第二节 本次发行概况.9

一、本次发行的基本情况.9

二、本次发行的债券持有人大会的安排.16

三、本次发行的有关机构.19

第三节 风险因素.23

一、钢材价格波动以及市场竞争的风险.23

二、股东控制风险.24

三、财务风险.26

四、经营风险.27

五、政策风险.29

六、募集资金投向风险.30

七、发行分离交易的可转换公司债券的有关风险.30

第四节 发行人基本情况.32

一、发行人前十名股东持股情况.32

二、公司组织结构及主要对外投资情况.33

三、公司控股股东和实际控制人的基本情况.35

四、公司主要业务.36

五、钢铁行业基本情况.40

六、公司在行业中的竞争地位.46

七、公司主要业务的具体情况.50

八、公司的固定资产及无形资产情况.64

九、历次筹资、派现及净资产额变化情况.69

十、最近

3 年公司及控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况 .....69 十

一、公司的股利分配政策.71 十

二、近三年债券发行情况.72 十

三、董事、监事、高级管理人员的基本情况.73

第五节 同业竞争与关联交易.79

一、同业竞争.79

二、关联方与关联关系.83

三、关联交易.84

第六节 财务会计信息.100

一、最近三年财务报告审计情况.100

二、最近三年及最近一期财务会计资料.100

三、最近三年及一期合并报表范围变化情况.111