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瀚蓝环境股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

1 瀚蓝环境股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金的使用计划 本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金不超过 100,000.

00 万元(含发行费 用) ,扣除发行费用后全部用于以下投资项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目 76,946.59 55,000.00

2 安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目 46,199.02 25,000.00

3 漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目 48,382.05 20,000.00 合计 171,527.66 100,000.00 本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不 能满足上述全部项目资金需要, 资金缺口由公司自筹解决.如本次募集资金到位时间与 项目实施进度不一致, 公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以 置换.

二、募集资金投资项目的具体情况

(一)南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目

1、本项目概况 (1)项目实施主体及投资情况 本项目的实施主体为佛山市南海绿电再生能源有限公司(以下简称 南海绿电 ) . 南海绿电位于广东省佛山市南海区狮山大学城园区, 为瀚蓝环境股份有限公司的全资子 公司,是一家主要从事生活垃圾焚烧发电、城乡一体化生活垃圾压缩转运、污泥处理、 餐厨垃圾处理等业务的固废处理企业. 瀚蓝环境股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

2 本项目采用特许经营权 BOT 模式投资建设,项目总投资 76,946.59 万元,其中建筑 工程 15,804.54 万元,设备购置费为 30,359.70 万元,安装工程费为 8,999.36 万元,工程 建设其他费用为 12,891.71 万元, 预备费为 5,444.42 万元, 建设期利息为 2,991.37 万元, 铺底流动资金为 455.49 万元. 本项目拟配置

2 台750t/d 机械炉排焚烧炉、

1 台35MW 凝汽式汽轮机和

1 台35MW 发电机,合计处理规模将达 1,500t/d,项目建成投产后,年最大上网电量约 1.7863*

108 kWh. (2)项目实施的背景 1)南海区垃圾处理现状 随着市场经济的发展和农村城市化的加快,佛山市南海区的乡镇企业大量涌现,外 来人员越来越多.在经济和人口迅速增长的同时,工业垃圾、商业垃圾、生活垃圾等各 式各样的固体废物也急剧增加. 为解决垃圾处理问题,南海绿电于

2006 年开始投资建设佛山市南海垃圾焚烧发电 二厂,处理规模为 1,500t/d,并于

2011 年10 月建成投产运行.在此之后,南海绿电对 佛山市南海垃圾焚烧发电一厂进行了彻底的技术改造及规模扩建, 新一厂处理能力设计 为1,500t/d,于2015 年6月投入运行.即时,南海垃圾焚烧发电一厂、二厂总处理规模 达到 3,000t/d. 随着南海区垃圾清运量的不断增长, 当前垃圾焚烧发电厂处理规模已无法满足垃圾 处理需求. 2)南海区生活垃圾产量及预测 根据南海区统计公报显示,2012 年-2015 年末全区常住人口、日平均清运量、人均 日清运量指标情况如下表: 年份 常住人口 日平均清运量 人均日清运量 万人 t/d kg/(人・d)

2012 年262.2 2,211 0.84

2013 年263.8 2,847 1.08

2014 年265.4 3,251 1.22 瀚蓝环境股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告