PDF《清华控股有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书》

清华控股有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体:AA+ ;

债项:A-1 发行人: 主承销商及簿记管理人: 二零零九年九月

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

1 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案,备案不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资 券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者 监督.

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要时间

2009 年9月30 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2009 年10 月14 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购 要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购 量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款 通知书.

2009 年10 月15 日 承销商进行分销.

2009 年10 月15 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户. 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:2160301 汇入行名称:中国光大银行 [汇款时使用清算行行号:303100000006]

2009 年10 月15 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司( 中央结算公 司 )提供本期短期融资券的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2009 年10 月16 日 本期短期融资券上市交易.

2010 年10 月15 日 到期日

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

9

一、与本期短期融资券相关的风险.9

二、与公司相关的风险.9

第三章 发行条款

12

一、本期短期融资券的基本条款.12

二、本期短期融资券的承销与发行方式.13

三、本期短期融资券的认购与托管.14

四、本期短期融资券的交易与兑付.14

五、本期短期融资券的评级与担保.14

第四章 募集资金运用

16

一、募集资金主要用途.16

二、公司承诺.16

三、募集资金管理及偿付.16

第五章 公司基本情况

18

一、基本情况.18

二、历史沿革.19

三、股权结构及控股股东情况.20

四、组织结构.23

五、董事、监事及高级管理人员情况.35

六、公司治理及内部控制情况.38

七、主营业务情况.42

八、公司所处行业基本状况.58

九、公司的行业地位和竞争优势.76

十、公司未来发展战略.84