PDF《中国专车市场》

上海,2016年1月 中国专车市场 分析报告

2 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.

pptx 本文件应视为保密文件,只能用于客户内部使用.如果缺少详细分析与口头演示,该文件应视为不完整的文件.在未获得罗兰贝格管理咨询公司书面同意的条件下,本文 件不应递交给第三方,或者第三方无法获得该文件.罗兰贝格管理咨询公司对本文件中出现的表述的完整性与正确性不负有任何责任. ? Roland Berger 版权所有 内容 页码 A. 专车市场需求分析

3 B. 市场竞争格局及运营模式比较

17 C. 专车政策解读

22 3 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx A. 专车市场需求分析

4 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 当前网络约租车市场按产品类型及溢价分为专车类与非专车类,其 中对应出租车溢价20%以上定义为专车市场 资料来源:罗兰贝格 按产品类型 1) 相比出租车的最终成交价的溢价 2) 包括拼车与顺风车 3) 一号专车 对应出租车溢价1) 参考车型示例 定义 专车类 >

豪华型: 奥迪A6或 以上 >

商务型: 别克GL8 等>

舒适型: 凯美瑞、 帕萨特等 >

快车: 起亚车型 等 各主要平台对应车型 滴滴/快的 神州 UBER >

豪华型 >

商务型 >

快车 >

智选型2) >

优选型 >

舒适型 >

豪华 轿车 >

商务7 座>

公务 轿车 >

BLACK >

Uber XL >

人民 优步 >

Uber X 专车类易到用车 网络约租车市场非专车类2) >

豪华型 /Tesla >

商务型 >

舒适型 >

经济型 >

+20% <

+20% 网络约租车市场定义

5 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 专车市场容量的推算逻辑和方法 资料来源:罗兰贝格 定义 2015年整体出行需求 A 专车可替换的出行需求 B 专车潜在市场需求 C 专车实际市场规模 D >

整体点对点出行市场 需求容量和结构 100% >

专车可替换的出行方 式及这些出行方式对 应的市场需求容量 80% X 专车可替换的 出行方式 60% 可替换比例 >

可替换比例:根据场景、 政策、用户重合度等因素, 匡算专车替换各出行方式 的潜力 >

加总即专车潜在市场容量 (同时将考虑市场自然增长) 10% X 实际转化率 >

实际转化率:基于专车 供应量、用户消费习惯 的转化水平等,匡算客 观的专车实际可攫取的 市场规模 >

加总即专车实际市场规 模620160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 2015年专车占整体出行比例较小,但市场需求潜力大,出租车、私 家车、租赁车、黑车等出行方式都对专车存在替换和升级的需求 资料来源:中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8),国家统计局,专家访谈;

罗兰贝格 26.8% 29.9% 27.2% B2B

346 0.1%

2466 B2C 步行 公共交通 0.5% 0.1% 0.1% 0.02% 3.0% 黑车 公司租赁、 自有车 5.2% 1.0% 个人租赁车 非专车 专车 出租车 私家车 公司租赁 0.6% 个人租赁 0.01% 0.0% 0.4% 5.2% 专车可替换的出行需求结构 (2015) [百万次/天] 专车可替换市场 中国整体交通出行结构 (2015) [百万次/天] 总出行次数=2,812 整体出行结构 A B 95.0 (9.2%) 2.5 (0.2%) 0.5 (0.0%) 1,034.5 2.8 (0.3%) 30.9 (3.0%) 2.8 (0.3%) 899.9 (87.0%) 私家车 出租车 非专车 专车

2015 100% 黑车 公司租赁、公司自有 个人租赁 整体出行方式结构