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2018 年半年度报告

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127 公司代码:603978 公司简称:深圳新星 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

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127 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人陈学敏、主管会计工作负责人卢现友及会计机构负责人(会计主管人员)陈国娟 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者予以关注,详见本半年度报 告

第四节 经营情况讨论与分析 等有关章节中可能面临的风险的相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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127 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况的讨论与分析.12

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.33

第九节 公司债券相关情况.34

第十节 财务报告.34 第十一节 备查文件目录.127

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、深圳新星 指 深圳市新星轻合金材料股份有 限公司 董事会、监事会、股东大会 指 深圳市新星轻合金材料股份有 限公司董事会、监事会和股东 大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 松岩冶金 指 松岩冶金材料(全南)有限公 司,全资子公司 绵江萤矿 指 瑞金市绵江萤矿有限公司,全 资子公司 惠州新星 指 惠州市新星轻合金材料有限公 司,全资子公司 中南研发 指 深圳市中南轻合金研发测试有 限公司,全资子公司 铝镁钛研究院 指 深圳市新星铝镁钛轻合金研究 院,举办的民办非企业单位 洛阳新星 指 新星轻合金材料(洛阳)有限 公司,全资子公司 岩代投资 指 深圳市岩代投资有限公司,股东辉科公司 指 深圳市辉科轻金属研发管理有 限公司,股东 深圳联领 指 联领信息技术(深圳)有限公 司,股东 中科汇通 指 中科汇通(深圳)股权投资基 金有限公司,股东 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基 金,股东 中科嘉信 指 吉安县中科嘉信投资中心,股东上海华 指 上海华赐蹲使芾砗匣锲笠 (有限合伙),股东 华鼎新基石 指 北京华鼎新基石股权投资基金 (有限合伙) 北方铝业 指 北方联合铝业(深圳)有限公 司2018 年半年度报告

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 公司的中文简称 深圳新星 公司的外文名称 SHENZHEN SUNXING LIGHT ALLOYS MATERIALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Sunxing 公司的法定代表人 陈学敏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志 联系地址 深圳市宝安区观光路公明镇高 新技术产业园新星厂区A栋 电话 0755-29891365 传真 0755-29891364 电子信箱 zhouzhi@stalloys.com

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A栋 公司注册地址的邮政编码

518106 公司办公地址 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A栋 公司办公地址的邮政编码

518106 公司网址 www.stalloys.com 电子信箱 stalloys@163.com 报告期内变更情况查询索引 无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋 报告期内变更情况查询索引 无

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 深圳新星

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六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 487,209,170.54 460,298,149.37 5.85 归属于上市公司股东的净利润 53,917,831.37 49,594,766.23 8.72 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 40,847,127.52 46,217,035.28 -11.62 经营活动产生的现金流量净额 97,821,194.01 -35,568,322.60 375.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,340,545,089.25 1,318,739,635.47 1.65 总资产 1,655,900,983.04 1,600,432,802.27 3.47

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.34 0.41 -17.07 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.41 -17.07 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.26 0.39 -33.33 加权平均净资产收益率(%) 4.02 7.21 减少3.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 3.05 6.72 减少3.67个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期内公司实施了

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 以资本公积金向全体股 东每股转增

1 股,共计转增 80,000,000 股,转增后总股本由 80,000,000 股增至 160,000,000 股.公 司根据相关规定按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

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127 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 15,454,157.83 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入

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127 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -91,100.57 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,292,353.41 合计 13,070,703.85

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务 公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售.铝晶粒细化剂作为重要添加剂,广泛应用 于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工. 通过添加细化铝坯锭结晶颗粒,可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性. 公司系全球唯一一家建立了从原矿开采到合金加工完整产业链的铝晶粒细化剂制造商.公司 在江西瑞金有储量

80 万吨的萤石矿山, 在江西全南建有氟化盐生产基地, 在深圳建有铝晶粒细化 剂制造工厂,在河南洛阳正在建设铝晶粒细化剂与铝中间合金制造工厂. 萤石矿是氟盐制造的主要原材料,而氟盐是铝晶粒细化剂产品生产过程中主要原材料之一. 鉴于萤石矿资源不可再生的特点,具有较强的稀缺性,随着本行业的不断发展,未来,萤石矿资 源的重要性将愈发明显;

行业内企业对上游萤石矿资源存在一定程度的依赖, 公司利用自身优势, 抓住机遇提前布局,向上游进行纵向拓展,取得了绵江萤矿的开采权,为公司未来的全产业链布 局奠定了坚实基础;

其次,氟盐作为生产铝晶粒细化剂产品的重要原材料,直接影响到最终产品 的品质与质量,为全面把控公司产品质量、保障产品品质,公司在江西省全南县投资建设松岩冶 金材料(全南)有限公司,主营氟盐产品;

此外,铝晶粒细化剂产品的质量除了受上述原材料的 影响,主要取决于生产设备的性能及其制造技术,公司自主研发的多层多线圈电磁感应炉和大型 连轧机取得多项国内外发明专利,凭借自主研发的生产设备性能突破,公司产品数量及质量均跃 居全球领先地位.

(二)经营模式

1、采购模式 公司采购的原材料主要为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂等.公司实行 订单+合理 库存 的采购模式,确保供货及时.销售部接受订单后,生产部制定生产计划,仓库部根据原

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127 料库存情况,填写采购申请单,由采购部向供应商询价、下单;

原料到货后,入库前需经过检 测,仓库部门入库,填写入库单;

财务部审核单证齐全后根据账期付款.

2、生产模式 公司采取 以销定产+安全库存 的生产模式, 按照订单要求确定产品生产数量、 生产计划, 安排各车间组织生产.同时,公司根据市场需求预测及销售经验,进行少量备货生产.公司长 期专注于铝晶粒细化剂市场,与国内主要的铝材加工商保持稳定合作关系,对下游市场的需求 以及行业竞争对手信息有着较为准确的掌握.

3、销售模式 公司产品主要采取 直销+经销 销售模式, 同时, 在客户集中的部分区域采用经销模式, 充分利用经销商的销售网络.销售部获取客户订单后反馈至生产部,生产部下发生产计划单, 仓库、采购、生产等部门密切合作,组织采购、生产,完工后交付客户.公司根据 订单日铝 锭采购价+加工费 的方式确定销售价格,并根据客户的资产规模、信用度以及合作关系等要素 给予不同的信用期,平均 2-3 个月信用期.

(三)行业地位 根据中国有色金属加工工业协会出具的证明,截至目前,公司是行业内唯一一家拥有完整产 业链的铝晶粒细化剂专业制造商,其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产;

是行 业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、 连轧机的企业, 其自主研发的电磁感应炉、 连轧机获得多项国内外发明专利, 所生产的铝钛硼晶粒细化剂........