PDF《全球硫磺,谁主沉浮？》

全球硫磺,谁主沉浮? ―2014年硫磺供需格局分析及展望 石化资讯网 李艳君2014年7月10日 中国杭州 国际硫磺市场供需及展望 中国硫磺市场供需及展望 下游产品篇―硫酸、磷肥 后市分析及判断

一、国际硫磺市场供需及展望 ? 国际硫磺的主要来源 所有形式的硫磺 单质硫磺 回收硫磺 天然气加工 原油炼制 油砂处理 等 硫磺矿 矿产硫磺 非单质硫磺 硫铁矿煅烧 熔炼

2560 2480

260 80

3700 3040

410 50

0 500

1000 1500

2000 2500

3000 3500

4000 天然气处理 炼油厂 油砂和其他 矿产硫磺 万吨 国际硫磺不同回收方式产量情况

2012 2017* ? 国际硫磺产量主要来源于天然气装置回收硫,预计到2017年增幅在44%,产量 将达到3700万吨;

2012年来自炼油厂装置回收硫磺的数量为2480万吨,预计 到2017年增速在22.

1%达3040万吨. 2012-2017年国际硫磺主要供应地区

10 60

200 190

600 1050

1060 1180

1460 0

200 400

600 800

1000 1200

1400 1600

1800 2000 大洋洲 非洲 南亚 拉丁美洲 西欧、中欧 东亚 东欧中亚 西亚 北美 万吨 2012年2013年2017年* 国际硫磺的主要产区北美、西亚、东欧中亚、东亚、西欧、中欧 等地区. 国际硫磺主要市场分布 中东地区硫磺市场供应现状 ? 中东硫磺供应国家主要包括沙特、 阿联酋 、卡塔尔、伊朗、科威特. 另外,伊拉克、阿曼和巴林也有硫 磺供应. ? 中东地区硫产能1020万吨,占全 球产量的20%.中东产量的近80% 来自于酸性天然气处理.在未来五 年内,总的来看,预计硫磺产量将 增长75%,即增加760万吨硫磺, 到2016年达到1780万吨.大部分增 量将来自于阿布扎比 ,其次还包括 沙特、卡塔尔和伊朗. 国际硫磺主要需求国家 13年全球硫磺进口总量为3100万吨 ? 除中国外的海外大型买家 ? 摩洛哥OCP400万吨 ? 巴西Vale公司200万吨 ? 美国Mosaic公司150万吨 ? 加拿大PCS公司100万吨 ? 约旦JPMC公司70万吨 ? 南非Foskor公司60万吨 ? 以色列化工集团50万吨 中国2013年全年进口量在1055万吨,占全球硫磺贸易额的34%,中国 最大的买家年进口量不足100万吨. 中国, 34% 摩洛哥, 12% 美国, 9% 巴西, 7% 印度, 4% 突尼 斯, 3% 其他, 31% 2013年国际硫磺分国家进口量 中国 摩洛哥 美国 巴西 印度 突尼斯 其他 2001-2017国际硫磺供需情况分析及预测 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

0 10000

20000 30000

40000 50000

60000 70000

80000 % 千吨 供应 需求 供需平衡 过剩比例 2013年国际硫磺供应量为5813.5万吨,需求量为5732.5万吨,过剩比 例在1.39%,随着产量的增加,而需求的增长较为缓慢,过剩量将达到 2017年的10.79%. 2013-2014年中东地区硫磺价格走势图

155 170

166 0

50 100

150 200

250 美元/吨 沙特合同价 阿联酋鲁维斯港FOB 卡塔尔招标价 2006-2014年国际硫磺价格走势图

785 -100

100 300

500 700

900 06-01-01 06-04-01 06-07-01 06-10-01 07-01-01 07-04-01 07-07-01 07-10-01 08-01-01 08-04-01 08-07-01 08-10-01 09-01-01 09-04-01 09-07-01 09-10-01 10-01-01 10-04-01 10-07-01 10-10-01 11-01-01 11-04-01 11-07-01 11-10-01 12-01-01 12-04-01 12-07-01 12-10-01 13-01-01 13-04-01 13-07-01 13-10-01 14-01-01 14-04-01 14-07-01 美元/吨 温哥华FOB 黑海FOB 中国CFR 印度CFR 2008年8月初中国硫磺CFR785美元/吨,当前中国硫磺现货CFR价格 在150-180美元/吨.

二、中国硫磺市场的供应及展望

1、国产硫磺供应-主要产区分析 西北, 2% 华北, 5% 东北, 7% 华南, 12% 华东, 27% 西南, 44% 2012年中国硫磺产量分布图 西北 华北 东北 华南 华东 西南 西南, 43% 华东, 29% 华南, 11% 东北, 6% 华北, 5% 华中, 3% 西北, 2% 2013年中国硫磺产量分布图 西南 华东 华南 东北 华北 华中 西北 四川普光气田占国产硫磺产量的43% ? 四川普光天然气净化厂位于四川省 宣汉县普光镇,2010年建成投产, 生产能力在220万吨/年,是目前中 国最大的硫磺生产基地,由于日产 量达到6000吨,而且地理位置接近 湖北磷肥大省,因此与长江港口进 口硫磺形成相互影响关系,目前中 石油川东北高含硫气田仍处于建设 阶段,预计生产能力在153万吨, 如果后期顺利投产将使国内硫磺缓 解依赖进口的局面. 四川普光天然气净化厂 中石化在国产硫磺中的权重 ? 2014年1-6月中国硫磺累计产量在262.18 万吨,其中中石化29企业占产量的 84.57%,单月硫磺产量过万的下属企 业有四川普光气田、天津石化、齐鲁石 化、青岛炼化、青岛石化、镇海炼化、 金陵石化、上海石化、茂名石化、广州 石化共计十家企业;