PDF《公司代码：600530 公司简》

2018 年年度报告

1 /

142 公司代码:600530 公司简称:交大昂立 上海交大昂立股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

142 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019年4月18日公司第七届董事会第九次会议审议通过2018年利润分配预案如下: 经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65 元,本年不 计提盈余公积, 当年可供分配的利润为-202,579,375.65元. 因此2018年度公司拟不进行利润分配 ,也不进行资本公积金转增股本. 本预案尚需经公司2018年年度股东大会批准后方为有效.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

3 /

142 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.48 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.141

2018 年年度报告

4 /

142

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通(集团)股份有限公司 中金投资 指 中金投资(集团)有限公司 中金资本 指 上海中金资本投资有限公司 恒石投资 指 上海恒石投资管理有限公司 汇中怡富 指 新疆汇中怡富投资有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 昂立国际 指 昂立国际投资有限公司 泰凌医药 指 中国泰凌医药集团有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 杨国平

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号22幢 公司注册地址的邮政编码

201613 公司办公地址 上海市田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码

200233 2018 年年度报告

5 /

142 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市田州路99号13号楼11楼

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立

600530

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华(项目合伙人)、吕杰

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 249,037,021.14 269,949,173.34 -7.75 253,266,715.78 归属于上市公司股东的净 利润 -506,039,123.53 160,431,480.09 -415.42 137,201,053.17 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -549,201,929.79 20,697,908.23 -2,753.42 -33,670,344.71 经营活动产生的现金流量 净额 12,473,573.61 -11,410,763.77 不适用 40,309,343.98 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 903,233,601.57 1,634,190,595.15 -44.73 1,665,995,692.88 总资产 1,433,752,750.98 2,260,597,763.78 -36.58 2,465,141,766.48

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) -0.649 0.206 -415.05 0.176 稀释每股收益(元/股) -0.649 0.206 -415.05 0.176

2018 年年度报告

6 /

142 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) -0.704 0.027 -2,707.41 -0.043 加权平均净资产收益率(%) -39.62 9.72 减少49.34个 百分点 7.84 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -43.00 1.25 减少44.25个 百分点 -1.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 81,865,683.22 63,780,199.25 48,231,549.04 55,159,589.63 归属于上市公司股东的净 利润 30,967,251.07 33,414,219.21 18,542,391.57 -588,962,985.38 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润16,239,478.90 2,100,278.97 19,445,305.16 -586,986,992.82 经营活动产生的现金流量 净额 -8,606,885.71 -19,093,862.83 13,532,029.33 26,642,292.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如 适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -10,905.74 52,453.10 177,822,279.08 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符3,278,967.48 5,069,630.21 1,798,848.14

2018 年年度报告

7 /

142 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 62,629,509.69 196,616,439.98 23,164,316.19 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -486,709.95 -1,440,504.28 3,514,379.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 -7,746,633.14 -12,822,394.70 少数股东权益影响额 -79,119.30 -20,477.30 54,514.30 所得税影响额 -14,422,302.78 -47,721,575.15 -35,482,938.83 合计 43,162,806.26 139,733,571.86 170,871,397.88 其他符合非经营性损益定义的损益项目:应付申万宏源证券有限公司管理费. 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金 融资产 33,482.08 23,420.70 -10,061.38 5,366.25 可供出售金融资产 522,735,206.97 252,692,504.93 -270,042,702.04 51,260,020.87 合计 522,768,689.05 252,715,925.63 -270,052,763.42 51,265,387.12 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务及产品 报告期内,公司的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售.

(二)公司经营模式

1、采购模式 (1)原辅材料、包装材料的采购模式基本相同.主要包括:制定采购计划、供应商评价与选 择(含比价)、合同管理、验收、付款等环节. (2)代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同.

2、生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作, 公司产品分成自产产品和委外加工产品. 生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线,具体情况如下:

2018 年年度报告

8 /

142 分类 自产 委外加工 口服液 昂立

1 号口服液、昂立天益口服液 胶囊剂 昂立多邦胶囊、益生菌胶囊 昂立西洋参胶囊 颗粒剂 昂立

1 号益生菌颗粒、 昂立

1 号优菌多颗粒女士型、 昂立

1 号优菌多颗粒儿童型、益生菌颗粒、昂微态系列超级益生 菌粉 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料 昂立复合蛋白粉 片剂 昂立心邦片、益生菌片 菌粉 益生菌菌粉系列 蜂制品 昂立纯正蜂王浆液 饮料 昂立纯正燕窝饮品 植物提取物 系列 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶素、EGCG、茶氨酸)、银 杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划,工厂组织生产 或委托有资质的工厂(事先通过评审后签订委托生产合同)生产.

3、销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式,线下主要是实体店销售,主要有各大卖场、专 卖店、药房等;

线上主要是电视购物、电商渠道等.食品及保健品原料(菌粉和植物提取物系列) 主要是直接销售国内外.

(三)行业情况 中国保健品市场规模和发展空间巨大,而且叠加 健康中国 等战略性政策支持,加之居民 消费结构升级、二胎放开等利好,行业前景良好.但我国保健品行业还是一个新兴行业,发展历 史较短,市场还不规范,企业、消费者、管理部门对保健食品认识也需要一个过程.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 截止

2018 年12 月31 日,公司总资产 14.34 亿元,较去年同期下降 36.58%.下降的主要原 因是受公司投资的泰凌医药

2018 年度业绩亏损以及鉴于其经营状况及股价........