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中国国电集团公司 中国国电集团公司 中国国电集团公司 中国国电集团公司

2009 2009

2009 2009 年年年年度 度度度第 第第第二 二二二期 期期期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 发行人 发行人 发行人 发行人 联席 联席 联席 联席主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构:联合 联合 联合 联合资信评估有限公司 资信评估有限公司 资信评估有限公司 资信评估有限公司 发行金额:人民币 发行金额:人民币 发行金额:人民币 发行金额:人民币贰拾陆亿 贰拾陆亿 贰拾陆亿 贰拾陆亿元 元元元担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级:AAA AAA AAA AAA 本期 本期 本期 本期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据信用等级: 信用等级: 信用等级: 信用等级:AAA AAA AAA AAA 签署日期: 签署日期: 签署日期: 签署日期:2009

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2009 年年年年4444月月月月中国国电集团公司

2009 年度第二期中期票据 募集说明书

2 声声声声明明明明本公司发行本期 本公司发行本期 本公司发行本期 本公司发行本期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据已在中国银行间市场交易商协会备 已在中国银行间市场交易商协会备 已在中国银行间市场交易商协会备 已在中国银行间市场交易商协会备 案, 备案不代表交易商协会对本期 案, 备案不代表交易商协会对本期 案, 备案不代表交易商协会对本期 案, 备案不代表交易商协会对本期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据的投资价值作出任何 的投资价值作出任何 的投资价值作出任何 的投资价值作出任何评 评评评价,也不代表对本期 价,也不代表对本期 价,也不代表对本期 价,也不代表对本期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者 的投资风险作出任何判断. 投资者 的投资风险作出任何判断. 投资者 的投资风险作出任何判断. 投资者购 购购购买本公司本期 买本公司本期 买本公司本期 买本公司本期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 息息息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断 并据以独立判断 并据以独立判断 并据以独立判断中期票据 中期票据 中期票据 中期票据的投资价值, 自行承担与其有关的任何 的投资价值, 自行承担与其有关的任何 的投资价值, 自行承担与其有关的任何 的投资价值, 自行承担与其有关的任何投 投投投资风险. 资风险. 资风险. 资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 并承诺其中不存 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 并承诺其中不存 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 并承诺其中不存 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 并承诺其中不存在 在在在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性 性性性承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 证证证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中 中中中期票据 期票据 期票据 期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期 , 均视同自愿接受本募集说明书对本期 , 均视同自愿接受本募集说明书对本期 , 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据各项权利 各项权利 各项权利 各项权利义 义义义务的约定. 务的约定. 务的约定. 务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 义务,接受投资者监督. 义务,接受投资者监督. 义务,接受投资者监督. 中国国电集团公司

2009 年度第二期中期票据 募集说明书

3 目目目目录录录录释释释释义义义义. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .5

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第一章

第一章

第一章

第一章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .7

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一、本期

一、本期

一、本期

一、本期中期票据 中期票据 中期票据 中期票据的投资风险 的投资风险 的投资风险 的投资风险. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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二、发行人的相关风险

二、发行人的相关风险

二、发行人的相关风险

二、发行人的相关风险. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .11

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一、本期中期票据发行条款

一、本期中期票据发行条款

一、本期中期票据发行条款

一、本期中期票据发行条款. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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二、本期中期票据发行安排

二、本期中期票据发行安排

二、本期中期票据发行安排

二、本期中期票据发行安排. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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第三章

第三章

第三章

第三章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .14

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一、募集资金用途

一、募集资金用途

一、募集资金用途

一、募集资金用途. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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二、发行人承诺

二、发行人承诺

二、发行人承诺

二、发行人承诺. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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第四章

第四章

第四章

第四章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .15

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一、发行人概况

一、发行人概况

一、发行人概况

一、发行人概况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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二、发行人历史沿革

二、发行人历史沿革

二、发行人历史沿革

二、发行人历史沿革. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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三、发行人经营情况

三、发行人经营情况

三、发行人经营情况

三、发行人经营情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ........