PDF《攀钢集团攀枝花钢钒有限公司》

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 公开发行

2018 年公司债券

2019 年度第

1 次 临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《攀钢集团攀枝花 钢钒有限公司(以下简称"攀钢钒" 、 "发行人" )公开发行

2018 年公 司债券(第一期)募集说明书》 、 《攀钢集团攀枝花钢钒有限公司公开 发行

2018 年公司债券(第二期)募集说明书》 、 《攀钢集团攀枝花钢 钒有限公司公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的 专业意见以及攀钢集团攀枝花钢钒有限公司出具的相关说明文件等, 由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司(以下简称"光大证 券")编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明.

一、 发行人概况

(一) 公司名称:攀钢集团攀枝花钢钒有限公司

(二) 公司注册地址:四川省攀枝花市东区向阳一村

(三) 公司法定代表人:赵永平

(四) 公司信息披露联系人:何永胜

(五) 联系

电话:0812-3390537

(六) 联系传真:0812-3393900

(七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站: http://www.sse.com.cn

二、 本次债券基本情况

(一) 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司公开发行

2018 年公司债 券(第一期)

1、债券名称:攀钢集团攀枝花钢钒有限公司公开发行

2018 年公 司债券(第一期)

2、债券简称:18 钢钒

01

3、债券代码:143542

4、债券期限:5(3+2)年

5、债券利率:6.10%

6、债券发行规模:人民币 100,000 万元

7、债券还本付息方式:采用单利按年计息,每年付息一次,到期 一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

8、募集资金用途:募集资金全部用于偿还公司有息债务.

9、债券发行首日:2018 年4月10 日

10、债券上市交易首日:2018 年4月27 日

11、债券上市地点:上海证券交易所

(二) 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司公开发行

2018 年公司债 券(第二期)

1、债券名称:攀钢集团攀枝花钢钒有限公司公开发行

2018 年公 司债券(第二期)

2、债券简称:18 钢钒

02

3、债券代码:143415

4、债券期限:5(3+2)年

5、债券利率:5.40%

6、债券发行规模:人民币 100,000 万元

7、债券还本付息方式:采用单利按年计息,每年付息一次,到 期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

8、募集资金用途:募集资金全部用于偿还公司有息债务.

9、债券发行首日:2018 年8月8日

10、债券上市交易首日:2018 年8月21 日

11、债券上市地点:上海证券交易所

三、 重大事项提示 光大证券作为"18 钢钒 01" 、 "18 钢钒 02"的受托管理人,现将 本次债券重大事项报告如下:

(一)减资原因及实施方案

2018 年初,根据鞍钢集团有限公司(以下简称"鞍钢集团" )推 动资产证券化工作安排,攀钢钒被列为重点培育的拟上市企业,同时 攀钢钒与鞍钢集团、建信金融资产投资有限公司签订了股权协议,拟于2019 年完成股份制改造.为顺利完成股份制改造,结合实际情况, 发行人股东攀钢集团有限公司(以下简称"攀钢集团" )用土地对攀 钢钒进行注册资本资金结构调整,同时对攀钢钒实施减资补亏.