PDF《Persta Resources Inc. 公开招股》

中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.

:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:settlement@csci.hk Version 1.1 Persta Resources Inc. 公开招股 股票代号:

03395 招股概览 本公司总部位於加拿大阿尔伯塔,主要从事天然气及原油的勘探与生产,其中天然气为公司的重点业 务.本公司於二零零五年三月开始运作,长期目标为建立一间成功的加拿大天然气及原油勘探、开发 及生产公司.我们於二零零七年一月在加西盆地Alberta Foothills地区获得第一块达6,400净英亩土地, 并於二零零八年十二月在该区的首口深井钻探及商业生产富液化天然气.自此,本公司油气生产率内 生增长,并於二零一六年首九个月平均产量约达3,363桶油当量日.二零一六年的退出产量为4,500 桶油当量日.於最后实际可行日期,我们在加西盆地持有土地114,528净英亩,在这些土地上储备的 井位可供公司多年钻探. 本公司长期业务策略为透过继续发掘及开发其三个核心勘探及生产区域的天然气及石油资产基地来 提高我们的储量、产量及现金流量,以提升股东价值. 主要资产 本公司主要资产及营运集中在加拿大西部三个核心区域:(1)Alberta Foothills的富液化天然气矿产;

(2) Deep Basin Devonian的天然气矿产;

及(3)Peace River的轻质原油矿产. 注:招股概览录自上市招股书. 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:settlement@csci.hk Version 1.1 招股资料 发售股份数目 69,580,000 股股份 (受限於重新分配及超额配股权) 公开发售股份数目 6,958,000 股股份(受限於重新分配) 最高发售价 每股股份3.8港元(须於申请时缴足,多缴款项将予退还) 其他费用 1%经纪佣金,0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 每手股数 1,000 股 保荐人 长江证券融资(香港)有限公司 有关招股公告及章程,请参考香港联交所网页内"上市及上市本行事宜"一栏 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0228/LTN20170228016_C.pdf 招股时间表 申请认购截止时间:

2017 年3月2日,周四,下午

3 时正 扣款日期:

2017 年3月3日,周五 结果公布及退款日期:

2017 年3月9日,周四 预期上市日期:

2017 年3月10 日,周五 融资方法 本次新股认购不设融资 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:settlement@csci.hk Version 1.1 新股认购手续费 非贷款: $50 贷款: $50 + 贷款利息 * 如新股认购申请不成功,已缴付的手续费将不获退还 客户必须於申请认购截止当天下午三时正或之前 (以本本行网页上公布之截止日期 为准) 在其 证券帐户内存入足够的金额 (非贷款申请-全额),(贷款申请-保证金金额),方可取得认购资格. 所分配之贷款金额以客户申请时间的先后决定,满额即截止贷款.贷款利率只作参考,如有所更改 ,将不作另行通知. 如若客户 逾时 存入款项或存入之款项 金额不足 ,则本本行有权取消该客户的认购申请. 申请结果公布 申请结果将於公布日约下午二时透过中信建投交易系统公布,客户亦可在当天日结单内查阅. 免责条款 : 本材料是根泄烧鲁谭⒊鋈说奈募谌,并非中信建投(国际)证券有限本行的推荐意见. 关於有意申请的投资者在决定是否投资於正在进行要约所涉及的股份或债权证之前应阅读招股章程,以了解有关要约的详 细资料声明. 关於本材料并不构成请任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约,或诱使任何人作出取 得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约的邀请. 有关任何人如未有填妥连同招股章程一并发出的正式申购表格,或未有完成就招股章程而发出的申购程序,便不得申购 材料中所述的股份或债权证,而该等申请亦不会获得接纳的声明.