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石家庄常山纺织股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书全文 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示,根据深交所相关业务规则的规定,本公司股票交易在

2008 年2月1日上市,上市首日不设涨跌幅限制, 本次非公开发行股票

7270 万股自

2008 年2月1日起锁定期为十二个月. 常山股份

2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书

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第一节 本次发售概况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]384 号文核准,石家庄常山纺 织股份有限公司(以下简称 常山股份 、 发行人 或 公司 )以非公开发行 方式,完成发行 7,270 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 ) ,募 集资金总额 60,704.5 万元人民币,该募集资金现金已汇入常山股份董事会指定 的募集资金专项账户.常山股份第三届董事会第十二次会议、2007 年度第一次 临时股东大会审议通过的《关于公司

2007 年度非公开发行股票方案的议案》的 相关事项已经完成.现将本次发行及股份变动情况公告如下:

一、非公开发行股票的情况

(一)本次发售履行的相关程序

1、2007 年5月28 日,石家庄常山纺织股份有限公司召开第三届董事会第 十二次会议,审议通过了本次非公开发行的议案.

2、2007 年6月15 日,公司召开

2007 年第一次临时股东大会,会议审议通 过了本次非公开发行的议案, 并授权发行人董事会在决议有效期内全权办理本次 非公开发行 A 股股票相关事项.

3、2007 年10 月16 日,中国证监会股票发行审核委员会审核有条件通过了 常山股份本次发行,2007 年11 月2日,常山股份获得中国证券监督管理委员会 证监发行字[2007]384 号核准文件.

4、

2008 年1月21 日,10 家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款,

2008 年1月21 日,开元信德会计师事务所出具了开元信德深专审报字(2008) 第007 号《关于石家庄常山纺织股份有限公司非公开发行股票(A 股)认购资金 总额的审验报告》 .2008 年1月22 日,主承销商向公司募集资金专用账户划转 了全部认股款.

5、2008 年1月28 日,公司完成本次发行股份登记托管工作.

(二)本次发行 A 股的情况

1、发行股票的类型和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股,股票面值为人民币 1.00 元/股. 常山股份

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2、定价依据及发行价格 本次非公开发行的发行价格不低于公司第三届董事会第十二次会议决议公 告日前二十个交易日公司 A 股股票均价的 90%.在此原则下,股东大会授权董事 会根据实际情况与保荐人协商确定. 根据上述定价方式,常山股份董事会最终确定的本次发行 A 股价格为 8.35 元/股.该发行价格相当于定价基准日前二十个交易日 常山股份 股票均价 (8.34 元)的100.12%;

相当于董事会决议公告日前一个交易日(2007 年5月24 日) 常山股份 股票收盘价(11.02 元)的75.77%;

相对于本报告书公告前一 交易日(2008 年1月30 日) 常山股份 股票交易收盘价(10.70 元)/股, 有78.04%的折扣.

3、发行数量 根据投资者认购情况,本次发行 A 股共计 7,270 万股,全部采取向特定对象 非公开发行的方式. 本次发行的 A 股已于