PDF《声明及提示》

1 号泰利明苑写字楼 A 座 二区

4 层 法定代表人:黎维彬 联系人:金怡、李臣刚、王荣 联系地址:北京市东直门南大街

3 号国华投资大厦

17 层 联系

电话:010-58199782 传真:010-58199830

2012 年内蒙古岱海发电有限责任公司公司债券募集说明书

5 邮政编码:100007

(三)分销商:首创证券有限责任公司 法定代表人:吴涛 住所:北京市西城区德胜门外大街

115 号德胜尚城 E 座 联系人:徐凯盈、韩硕

电话:010-

59366101、010-59366030 传真:010-59366108 邮政编码:100088

三、托管人

1、中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区复兴门内金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏、李杨 联系

电话:010-

88087971、010-88087972 传真:010-88086356 邮政编码:100032

四、审计机构:中勤万信会计师事务所有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 法定代表人:张金才 联系人:谭改利、张凤萍 联系地址:北京市西城区复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 联系

电话:010-88000033 传真:010-88000033 邮政编码:100031

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限公司 住所:北京市复兴门内大街

156 号招商国际金融中心 D 座12 层2012 年内蒙古岱海发电有限责任公司公司债券募集说明书

6 法定代表人:毛振华 联系人:孙蕴、王雅芳 联系

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100031

六、发行人律师:北京市中伦文德律师事务所 住所:北京市朝阳区西坝河南路

1 号金泰大厦

19 层 负责人:陈文 经办律师:方登发、代芸、曹春芬 联系

电话:010-64402232 传真:010-64402915 邮政编码:100028

2012 年内蒙古岱海发电有限责任公司公司债券募集说明书

7 第三条 发行概要

一、发行人:内蒙古岱海发电有限责任公司.

二、债券名称:2012 年内蒙古岱海发电有限责任公司公司债券 (简称

12 岱海债 ) .

三、发行总额:人民币

10 亿元.

四、债券期限:3 年期.

五、 票面利率: 本期债券采用固定利率方式, 票面年利率为5.98%. 本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.84%确定, Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数5.14%(四舍五入保留两位小数) .本期债券采用单 利按年计息,不计复利,逾期不另计息.

六、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个 认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元.

七、债券形式:实名制记账式债券.投资者通过承销团成员设置 的营业网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账 户登记托管.

八、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

九、认购与托管:本期债券采用实名制记账方式发行,由中央国 债登记公司托管记载.

十、发行期限:5 个工作日,自发行首日至

2012 年4月24 日. 十

一、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2012 年4月18 日. 十

二、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的4月18 日为该计息年度的起息日.