PDF《可交换公司债券 2019 年付息公告》

1 债券代码:137028 债券简称:17 新华 EB 新华都实业集团股份有限公司

2017 年非公开发行 可交换公司债券

2019 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 ? 债权登记日:2019 年5月21 日?债券付息日:2019 年5月22 日 由新华都实业集团股份有限公司(以下简称 发行人 或 本公司 )于2017 年5月22 日发行的新华都实业集团股份有限公司

2017 年非公开发行可交换公司 债券(以下简称 本期债券 )将于

2019 年5月22 日支付

2018 年5月22 日至

2019 年5月21 日期间的利息.为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及 时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、票面金额和发行价格:本次债券票面金额为

100 元,按面值平价发行.

2、债券期限:本次债券的期限为不超过

3 年期.

3、债券利率:第一年 1%、第二年 1%、第三年 7%.

4、起息日:本次债券的起息日为

2017 年5月22 日.

5、付息日:本次债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

5 月22 日.如遇 法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款项不另计利息.

6、兑付日:本次债券的兑付日为

2020 年5月22 日.如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息.

7、计息期限:本次债券的计息期限为

2017 年5月22 日至

2020 年5月21 日.

8、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每2年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本次债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金.

9、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照本次债券登记机构的 相关规定办理.

10、信用等级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司(以下简称 中 诚信证评 )综合评定,本次非公开发行可交换公司债券债项信用级别为 AA+. 本次债券未进行发行人主体信用评级.

11、担保措施及担保方式:本次可交换公司债券预备用于交换的紫金矿业 (601899.SH)股票 735,184,681 股及其孳息质押并委托给债券受托管理人, 用于 对债券持有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保. 预备用于交换的紫金矿业 A 股股票作为担保及信托财产,将办理相关股票的担保及信托登记手续.

12、质押担保比例:发行时用于质押的股份市值(按Wind 系统发行前

20 个 交易日均价或前

1 个交易日收盘价孰低计算) ,不低于本次可交换公司债券发行 规模的 130%.

13、维持担保比例:本次可交换公司债券存续期间内,担保比例应当不低于 本次可交换公司债券本息合计的 110%(按Wind 系统

20 日均价计算) . 若在本次债券存续期内,标的股票价格出现大幅下跌导致连续

20 个交易日 内至少