PDF《安徽恒源煤电股份有限公司》

(八)担保条款 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大 会授权董事会根据相关规定及市场具体情况确定.

(九)特殊条款 本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、 投资者回 售选择权等监管机构认可的含权条款、 以及含权条款的具体内容提请 股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定.

(十)上市交易或转让场所 本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽 快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请. (十一)承销方式 本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式 承销. (十二)决议有效期 本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之 日起

12 个月. 请各位股东及股东代表审议.

2015 年10 月20 日 议案三 关于公开发行公司债预案的议案 各位股东及股东代表: 本次公开发行公司债券预案具体如下:

一、关于公司符合公司债券发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国公司法》 、 《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司 符合公开发行公司债券的有关规定, 具备向合格投资者公开发行公司 债券的条件和资格.

二、本次发行概况

(一)发行规模 本次发行的公司债券票面总额不超过

20 亿元(含20 亿元)人民币, 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发 行时市场情况确定. 本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关 规定,履行必要的备案程序.

(二)向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售.

(三)债券期限 本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年), 可以是单一期限 品种,也可以是多种期限的混合品种.具体期限的构成和各期限品种 的发行规模将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需 求情况确定.

(四)债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券, 票面利率由公司与主承销 商根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致. 债券票面利率采取 单利按年计息,不计复利;

每年付息一次,到期一次还本.

(五)发行方式 本次公司债券可以一次发行,也可以分期发行.具体发行方式提 请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确 定.

(六)发行对象 本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具 备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行.

(七)募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动 资金. 具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体 情况确定.

(八)担保条款 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大 会授权董事会根据相关规定及市场具体情况确定.

(九)特殊条款 本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、 投资者回 售选择权等监管机构认可的含权条款、 以及含权条款的具体内容提请 股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定.

(十)上市交易或转让场所 本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽 快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请. (十一)承销方式 本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式 承销. (十二)决议有效期 本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之 日起12个月.