PDF《独凤轩》

独凤轩 NEEQ:838561 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 Fushun DuFengXuan Gushen Biotechnology lnc 年度报告

2017 公司年度大事记2017年糖酒会独凤轩发布 食神真骨汤-煮面高汤系列民用调味品独凤轩获得 抚顺市人民政府 颁发 产学研合作创先促进奖 独凤轩获得 中华工商时报 颁发 2017年度最具品牌影响力企业 独凤轩获得 中国轻工业协会授予 中国轻工业强企业 .

公告编号:2018-009

1 目录

第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 管理层讨论与分析

9

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及利润分配情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号:2018-009

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、独凤轩、股份公司 指 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转 让 公司章程 指 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司监事会 三会议事规制 指 《股东大会议事规则》 《董事会议事规制》 《监事会议 事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 报告期 指2017 年度 会计师事务所 指 立信会计事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京策略律师事务所 公告编号:2018-009

3

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人于连富、主管会计工作负责人王瑷冰及会计机构负责人(会计主管人员) 王瑷冰保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否是否存在豁免披露事项 是√否【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料及生产能源转嫁的价格波动风 险 报告期内公司的主要包材纸箱及部分食品添加剂受国内供 需矛盾的影响出现上涨,影响了公司主要产品的相关采购及成 本. 报告期内公司对原有的蒸汽锅炉进行更换,主要燃料由生 物质变更为天然气,2017 年末受国内天然气供需矛盾影响,天 然气价格大幅上涨,影响了公司主要产品的生产成本. 食品安全风险 国家对食品安全的重视程度、 消费者对食品的安全和权益 保护意识不断增强,食品安全和质量控制已成为食品加工企业 生产经营的重中之重.国家及相关部门相继颁布了《中华人民 共和国食品安全法》、 《中华人民共和国食品安全实施条例》、 《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规,用以规范 食品加工企业的生产经营行为、保障消费者利益.公司一旦发 生食品安全事件,可能面临消费者投诉及索赔的风险,将对公 公告编号:2018-009

4 司生产经营造成重大不利影响. 核心技术人员流失风险 公司所处行业为食品制造业,对专业技术人才需求量大,尤 其是食品加工调味人才. 持续引进高素质专业人才并保持核心 技术团队的稳定,将是企业生存和发展的根本以及核心竞争力 所在.随着公司规模的不断扩大,如果公司文化、考核和激励 机制、约束机制不能适应公司发展的需要,将使公司面临核心 技术人才和团队流失的风险. 公司治理风险 公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后,建立健 全了股东大会、 董事会、 监事会等治理结构及相应的议事规则, 制定了《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关 联交易管理办法》等各项管理制度.随着公司经营规模扩大、 员工数量增加,公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出 了更高的要求.若公司各项内部控制制度不能按设计有效执 行,公司治理风险将可能影响公司的持续成长. 实际控制人不当控制的风险 报告期内于连富先生直接持有公司 43,588,769 股股份,通 过抚顺智邦间接持有公司 2,438,650 股股份,魏艳欣女士直接 持有公司 6,454,800 股份,于连富夫妇直接及间接持有公司 52,482,219 股股份,占公司总股本的 73.2%.夫妻二人可以对 公司经营管理、重大事项和经营方针、政策产生重大影响. 针对该风险,公司股东及治理层在决策上严格按照《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及 相关制度执行,以确保公司的各项经营活动都能有章可循,从 而避免可能的实际控制人控制而损害股东利益 本期重大风险是否发生重大变化: 是 √否 公告编号:2018-009

5

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 Fushun DuFengXuan Gushen Biotechnology lnc 证券简称 独凤轩 证券代码

838561 法定代表人 于连富 办公地址 抚顺经济开发区沈东二路

61 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王瑷冰 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 024-56617777-8801 传真 024-56617888 电子邮箱 dfxdongmi@163.com 公司网址 www.dfxfoods.com 联系地址及邮政编码 抚顺经济开发区沈东二路

61 号113122 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2001 年10 月11 日 挂牌时间

2016 年8月10 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业/14 食品制造业/146 调味品、发酵制品制造/1469 其他 调味品、发酵制品制造 主要产品与服务项目 公司主要从事高钙骨类调味料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 71,720,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 于连富 实际控制人 于连富、魏艳欣

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码

912104007322979388 是 √否 注册地址 抚顺经济开发区沈东二路

61 号是√否 注册资本 71,720,000.00 √是否公告编号:2018-009

6 无

五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路

689 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 √否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吕杰、惠增强 会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼

六、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-009

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 103,358,764.99 94,407,292.40 9.48% 毛利率% 48.09% 48.48% - 归属于挂牌公司股东的净利润 12,806,798.09 26,332,748.45 -51.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 10,021,439.97 23,244,579.53 -56.89% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 12.15% 29.56% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 9.51% 26.10% - 基本每股收益 0.19 0.66 -71.21%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 183,146,636.51 181,891,897.25 0.69% 负债总计 74,940,494.90 79,836,418.08 -6.13% 归属于挂牌公司股东的净资产 108,523,104.95 102,236,306.86 6.15% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.57 -3.50% 资产负债率(母公司) 40.61% 43.66% - 资产负债率(合并) 40.92% 43.89% - 流动比率 3.38 2.89 - 利息保障倍数 14.97 25.68 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,793,519.22 10,541,834.28 2.39% 应收账款周转率 7.83 9.66 - 存货周转率 4.41 3.88 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 0.69% 11.22% - 营业收入增长率% 9.48% 10.40% - 净利润增长率% -51.55% 85.28% -

五、股本情况 公告编号:2018-009

8 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 71,720,000 65,200,000 10.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -437,028.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,719,803.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.10 非经常性损益合计 3,277,774.28 所得税影响数 492,416.16 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 2,785,358.12

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-009

9

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式 公司是国内高钙骨调味料专业研发及生产企业,所属行业为食品制造业中的调味品行业,是以畜 禽骨为原料生产骨类调味料的高新技术企业,主要从事畜禽骨类调味料的研发、生产和销售.针对目 前大多数消费者对食品安全性和功能性的认识,以及肉类食品加工企业对天然肉类风味调味品的需 求,公司建设了大型高标准的骨汤料生产基地.为满足市场需求,针对肉类加工企业推出骨髓浸膏类 调味品;

针对火锅汤食连锁企业推出各种风味的骨汤原料产品,帮助火锅汤食连锁企业解决汤底标准 化与成本、风险可控问题;

针对民用市场推出 食神煮面高汤 等民用系列骨类调味品,让消费者在 一日三餐品鉴美食的同时还补充每日所需的钙源.

(一)销售模式 公司的销售模式采用大型客户定制服务、 中小型客户渠道商覆盖、 微型客户利用互联网方式营销.

1、销售方式: (1)直销:公司与国内多家食品企业成为战略合作伙伴,为其开发专供类产品,目前合作的客 户包括肉制品、面制品、速冻食品、火锅连锁、风味小吃、中式快餐、商务正餐等各行业的优秀企业. (2)渠道销售:公司目前渠道销售分为配送中心和经销商两种,按应用领域分别为方便面、肉 制品、休闲食品、调味品、保健食品等工品渠道;

火锅、米线米粉、拉面、麻辣烫等连锁店以及餐饮 酒店等餐饮渠道. (3)电子商务:目前在独凤轩官网、阿里巴巴平台、淘宝及天猫平台上销售.公司产品主要服务 于小型火锅、麻辣烫及餐饮客户.

(二)生产模式 公司采取以销定产、 按ABC 安全库存辅助供货的生产模式. 生产中心根据每月订单情况及安全库 存补足量,来确定生产计划及组织安排生产活动.生产中心要及时有效地对生产数据做好统计分................