PDF《河南雄峰科技股份有限公司》

河南雄峰科技股份有限公司 股票发行情况报告书 (郑州市金水区中州大道西、鑫苑路北

25 幢1单元

11 层1号) 主办券商 (山西省太原市府西街

69 号山西国际贸易中心东塔楼)

2 释义 公司、股份公司、雄峰 股份 指 河南雄峰科技股份有限公司 本次发行 指 本次股票发行 发行方案 指2017 年2月22 日公告的《河南雄峰科技股份有 限公司股票发行方案》 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则(试行)》 验资报告 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 《关于河南雄峰科技股份有限公司验资报告》 公司章程 指 《河南雄峰科技股份有限公司章程》 元指法定货币人民币元 注:本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成.

1 目录

一、本次发行的基本情况.2

二、发行前后相关情况对比.11

三、新增股份限售安排.15

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 .......15

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.17

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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七、备查文件

20 2

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量:1,000万股

(二) 发行价格:2.00元/股 本次股票发行以

2015 年末每股净资产 1.29 元/股为基础, 综合考虑了公司所 处行业、成长性、每股收益等多种因素,并与发行对象沟通的基础上,经全体董 事讨论后确定的.

(三) 本次募集资金的必要性与可行性分析 本次募集资金主要用于公司子公司河南雄峰猪场管家农业科技有限公司的 子公司兰考县雄峰牧业有限公司年出栏

12 万头仔猪建设项目及补充公司流动资 金,提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展,促进公司发 展壮大. 本次股票发行募集资金总额不超过人民币 2,000 万元(含2,000 万元) ,将用 于以下用途: 序号 项目名称 募集资金预计投入金额(单位:元)

1 兰考县雄峰牧业有限公司年出栏

12 万头仔猪建设项目 15,000,000.00

2 补充流动资金 5,000,000.00 合计 20,000,000.00

1、本次募集资金主要用于公司子公司河南雄峰猪场管家农业科技有限公司 的子公司兰考县雄峰牧业有限公司年出栏

12 万头仔猪建设项目. (1)该项目包括:自动化养殖生产线设备和厂房、通风、采暖、采光、污 水处理等设施的采购、环评、安装、调试以及相关辅助生活办公设施、设备的采 购、安装等方面的投入.该项目为整合国际一流资源和技术的高效养殖项目,项 目达产后可实现 PSY(每头母猪年提供健仔数)28 头以上的国际一流养殖绩效水 平,成为公司高效养殖的示范标杆,成为企业持续发展的科研实证基地、人才培 养基地, 并将大大提高和扩大企业对潜在客户的影响力和品牌知名度,提高企业 的综合运营能力. (2)本次募集资金用途的必要性和可行性分析如下: