PDF《绿色债券上市公告书》

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 新兴铸管股份有限公司

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司 绿色债券上市公告书 主承销商/簿记管理人 天风证券股份有限公司 证券简称:19 新兴 G1 证券代码:111076 发行总额:10.

00 亿元 上市时间:2019 年2月28 日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商:天风证券股份有限公司 签署日期:2019 年2月2

第一节 绪言 重要提示 新兴铸管股份有限公司(以下简称 公司 、 发行人 、 新兴铸管 或 本 公司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对2019 年第一期新兴铸管股份有限 公司绿色债券(以下简称 本期债券 )上市申请及相关事项的审查,均不构成 对本期债券的价值、 收益及兑付作出实质性判断或任何保证.因本公司经营与收 益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格机构 投资者发行, 公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购.本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投 资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效. 经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA+,评 级展望为稳定, 本期债券等级为 AA+. 本期债券上市前, 发行人最近一期末 (2018 年9月30 日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为213.18 亿元, 合并报表口径的资产负债率为 57.66%, 母公司报表口径的资产负债率为 50.45%;

发行人最近三个会计年度(2015 年-2017 年)实现的年均可分配利润(合并报表 中归属于母公司所有者的净利润)为7.11 亿元,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.根据公司公告的

2018 年度业绩预告 ,公司

2018 年实现归属于上市公司 股东净利润为 184,000 万元-215,000 万元,2016-2018 年三个会计年度实现的年 均可分配利润(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)约为 11.23 亿元,不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关 规定. 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌(以下简称 双边挂牌 )上市交易.本期债券上市前,若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承

3 诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额.本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本期债券上市时, 已与债权代理人就债券终止上市的 后续安排签署协议, 约定如果债券终止上市,发行人将委托债权代理人提供终止 上市后债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债权代理人人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《2019 年第一期新兴铸管 股份有限公司绿色债券发行公告》和《2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿 色债券募集说明书》 ,上述材料已刊登在