PDF《浙江嘉化能源化工股份有限公司》

浙江嘉化能源化工股份有限公司 (注册地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道

2288 号)

2016 年绿色公司债券(第一期) 受托管理事务报告 (2017 年度) 债券受托管理人 二一八年四月

1 重要声明 浙商证券股份有限公司(以下简称 浙商证券 )编制本报告的内容及信息 均来源于浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 嘉 化能源 )对外公布的《浙江嘉化能源化工股份有限公司

2017 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提 供的其他材料.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺 或声明.

2 目录

第一章 本期公司债券概况.3

第二章 发行人

2017 年度经营和财务状况.6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.15

第四章 绿色项目进展情况和环境效益.16

第五章 债券持有人会议召开的情况.19

第六章 增信机制及偿债保障措施情况.20

第七章 本期公司债券本息偿付情况.21

第八章 本期公司债券跟踪评级.22

第九章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

23

第十章 受托管理人履行职责情况.24 第十一章 其他情况.25

3

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模 本次绿色公司债券业经中国证监会[2016]998 号文核准.发行人获准公开发 行不超过人民币

8 亿元(含8亿元)的绿色公司债券.

二、债券名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司

2016 年绿色公司债券(第一期) (以下简称 本期公司债券 或 本期债券 ) .

三、债券简称及代码 债券简称:G16 嘉化 1,债券代码:136445.

四、发行主体 浙江嘉化能源化工股份有限公司.

五、债券期限 本期债券的期限为

5 年,债券存续期第

3 年末附发行人调整票面利率选择权 和投资者回售选择权.

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六、发行规模 本期债券的发行规模为人民币

3 亿元.

七、债券利率 本期债券票面利率为 4.78%.票面利率在债券存续期的前

3 年固定不变.如 发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期限后

2 年票面年利率 为债券存续期限前 3年票面年利率加调整基点, 在债券存续期限后 2年固定不变. 如发行人未行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后

2 年票 面利率仍维持原有票面利率不变. 本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

八、还本付息的期限和方式 本期债券按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 本期债券的起息日为本期债券的发行首日,即2016 年5月23 日.本期债券 的利息自起息日起每年支付一次, 若投资者未行使回售选择权, 则2017 年至

2021 年间每年的

5 月23 日为上一计息年度的付息日.若投资者行使回售选择权,则2017 年至

2019 年间每年的

5 月23 日为回售部分债券的上一计息年度的付息日. 本期债券的本金兑付日为

2021 年5月23 日.若投资者行使回售选择权,则 回售部分债券的兑付日为

2019 年5月23 日. 本期债券到期日为

2021 年5月23 日,到期支付本金及最后一期利息. 本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前