PDF《邯郸汉光科技股份有限公司》

1 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.

创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的 市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素,审慎作出投资决定. 邯郸汉光科技股份有限公司 (河北省邯郸市开发区世纪大街12号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. (深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、

28 层A02 单元) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申 报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.

2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 本次发行股份数量 本次发行全部为公司公开发行新股,发行数量为 3,500 万股,最终以中国证监会核准的发行规模为准 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 14,000 万股 本次发行前股东所持 股份的限售安排、自 愿锁定、持股及减持 意向的承诺

1、公司控股股东河北汉光重工有限责任公司承诺: (1)自发行人的股票在证券交易所上市之日起三 十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接 持有的发行人的股份;

也不由发行人回购本公司直接或间 接持有的发行人的股份. 如本公司未履行该项承诺, 将向发行人支付已减持股 份市值(按本公司实际减持价格计算)10%的现金作为对 发行人的补偿. (2)发行人股票上市后六个月内,如果发行人股票 连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六 个月期末收盘价低于发行价, 则本公司持有的发行人股票 的锁定期限自动延长六个月. 如本公司未履行该项承诺, 将向发行人支付已减持股 份市值(按本公司实际减持价格计算)10%的现金作为对 发行人的补偿. (3)股份锁定期满后两年内,本公司将继续持有发 行人股份. 本公司如未按上述承诺的条件减持发行人股份的, 将 向发行人支付已减持部分股份市值 (按本公司实际减持价 格计算)10%的现金作为对发行人的补偿.

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2、公司股东中船重工科技投资发展有限公司承诺: (1)自发行人的股票在证券交易所上市之日起三 十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接 持有的发行人的股份;

也不由发行人回购本公司直接或间 接持有的发行人的股份. 如本公司未履行该项承诺, 将向发行人支付已减持股 份市值(按本公司实际减持价格计算)10%的现金作为对 发行人的补偿. (2)发行人股票上市后六个月内,如果发行人股票 连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六 个月期末收盘价低于发行价, 则本公司持有的发行人股票 的锁定期限自动延长六个月. 如本公司未履行该项承诺, 将向发行人支付已减持股 份市值(按本公司实际减持价格计算)10%的现金作为对 发行人的补偿. (3)股份锁定期满后两年内,在发行人的股价高于 发行价 10%以上时,本公司将减持所持发行人股份,减持 数量不超过本公司所持发行人股份的 30%. 本公司如低于承诺价格或高于承诺数量减持发行人 股份的,将向发行人支付违反承诺减持部分股份市值(按 本公司实际减持价格计算)10%的现金作为对发行人的补 偿.