PDF《红星美凯龙家居集团股份有限公司》

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Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (股份代号:1528) (一家於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) 海外监管公告本公告乃由红星美凯龙家居集团股份有限公司(「本 公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条作出. 以下为本公司於上海证券交易所网站刊发之《红 星美凯龙家居集团股份有限公司关於拟发行资产支持票墓妗 ,仅供参阅. 承董事会命红星美凯龙家居集团股份有限公司郭丙合公司秘书中国上海,2018 年 8月

17 日於本公告日期,本公司的执行董事为车建兴、张琪、车建芳及蒋小忠;

非执行董事为陈淑红、徐国峰、Joseph Raymond GAGNON及张其奇;

及独立非执行董事为李振宁、丁远、李均雄及钱世政. 红星美凯龙家居集团股份有限公司

1 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2018-099 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于拟发行资产支持票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ?红星美凯龙家居集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 拟作为发起机构开 展资产支持票据项目, 由公司全资子公司常州世界家具家居广场有限公司(以下 简称 常州家世界 ) 及常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司 (以下简称 常 州美凯龙 )将所持有的家世界项目和美凯龙项目物业及其项下租金收入、所承 租及运营的装饰城项目物业项下租金收入作为底层资产, 以公司作为委托人的红 星美凯龙家居集团股份有限公司

2018 年度第一期资产支持票据信托作为发行载 体,以平安信托有限责任公司(以下简称 平安信托 )作为发行载体管理机构, 在全国银行间债券市场以公开方式发行红星美凯龙家居集团股份有限公司

2018 年度第一期资产支持票据(以下简称 本项目 )进行融资.本项目拟发行总规 模不超过人民币

13 亿元, 期限不超过

18 年,募集资金计划全部用于归还公司本 部及下属子公司银行贷款、非金融企业债务融资工具. ?本项目的实施不构成重大资产重组. ?本项目的实施不存在重大法律障碍. ?本项目已经公司第三届董事会第三十二次临时会议审议通过,无需提交公 司股东大会审议,需取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后方可 实施. ?本项目作为创新型资产运营模式,其顺利实施还将受到政策环境和市场利 率水平等多重因素的影响,存在一定的不确定性. 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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一、本项目概述

1、发起机构:红星美凯龙家居集团股份有限公司.

2、基础资产:公司作为委托人设立的红星美凯龙家居集团股份有限公司

2018 年度第一期资产支持票据单一资金信托的信托受益权.

3、发行对象:优先级资产支持票据向不特定合格投资者公开发行,次级资 产支持票据由公司自持.

4、资产支持票据类型:分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据;