PDF《年度报告》

年度报告2018 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代码 :

01898 1 董事长致辞

2 管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析

4 业务表现

21 资本开支

29 科技创新

32 投资者关系

34 安全、健康、环保及社会责任

35 董事、监事、高级管理人员及员工情况

37 董事会报告

44 监事会报告

57 企业管治报告

59 独立核数师报告

70 五年财务数

226 公司资料

227 释义

229 公司组织结构图

232 注: 在本报告中,除非内文另有所指外,所有财务指针均以人民币为单位.

2 尊敬的各位股东: 我谨代表公司董事会,向各位股东及社会各界人士一年来对公司的关注与支持表示衷心感谢!并向各位股东呈报 2018年度报告. 2018年,是中国改革开放40周年.中煤集团因开放而兴,由改革而强,从一家以煤炭进出口为主的贸易公司,发 展成为全国第二大煤炭生产企业.中煤集团的发展历程是煤炭工业改革开放的生动缩影,开发建设首个中外合作 项目安太堡露天矿,迈出了煤炭工业对外开放第一步,为推动煤炭产业升级做出了重要贡献.中煤集团也是改革 开放的受益者,2006年发起设立中煤能源,12月在香港上市,2008年2月回归A股.自上市以来,中煤能源勇担 当、集众智、聚众力,奋发作为,锐意进取,实现跨越式发展.经营规模快速扩大,产业结构持续优化,清洁能 源供应商和能源综合服务商 「两商」 并进,煤电化协同发展成效显著,煤炭资源储量达236亿吨,煤炭贸易量增长 69.6%,新型煤化工业务成为公司第二引擎,电力装机容量翻番.综合实力显著增强,主要业务盈利能力明显提 高,税前利润增长111.8%,经营现金流突破200亿元,资产质量显著改善.资本回报逐步回升,自成立以来,累计 派发股息173亿元. 2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年.对中煤能源来说,是稳中求进的一年,是巩固提升的一年,是充满 收获的一年.这一年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进供给侧结构性改革,抓住市 场有利时机,主动加压,乘势而上,凝心聚力,奋力拼搏,经营业绩大幅增长,经营质量继续提升,重点工作取 得突破,改革创新成果卓著,公司经营发展呈现出持续向好的新局面.报告期内,公司实现营业收入1,041亿元, 同比增长27.8%,创出历史最好水平.实现税前利润100.1亿元,同比增长41.4%,为近年来新高. 这一年,我们聚焦主业,继续优化产业结构,高质量发展基础进一步巩固.抢抓政策机遇,积极推进产能置换, 加快项目手续办理,大海则煤矿取得项目核准,母杜柴登煤矿、纳林河二号煤矿投产运营,小回沟煤矿项目即将 投产,合成气制100万吨年甲醇技术改造项目开工建设,上海能源2*350MW热电项目1号机组成功投运,新疆 2*660MW电厂项目两台机组具备试运行条件,平朔公司2*660MW低热值煤发电项目建设有序推进,煤-电- 化循环经济新业态进一步升级,产业结构调整取得显著成效.收购国投晋城能源投资有限公司,新增无烟煤资源 储量3.2亿吨,里必煤矿将於近期开工建设,为未来进一步丰富产品结构提供保障.公司各板块多点发力、全面开 花,煤炭、煤化工业务盈利能力大幅提升,电力业务渐成规模,煤机装备、能源开发等综合服务商企业经营状况 明显好转, 「两商」 协同发展优势进一步显现. 这一年,我们坚持市场导向,大力提质增效,生产经营再创佳绩.积极响应国家保供号召,加强生产组织,优化 生产接续,加快释放先进产能,完成商品煤产量7,713万吨,同比保持增长.发挥煤炭营销专业化优势,积极拓展 外部资源,满足客户多样化需求,提升高质量供给能力,完成煤炭对外销售量1.56亿吨,同比增长21.3%.著力提 高煤化工企业安稳长满优运行水平,有效推进差异化生产和新产品开发,聚烯烃产量再创新高,全年完成146万吨,同比增长49.6%,尿素产量185.6万吨,超额完成年初计划.创新营销模式,创建电商平台,煤化工产品实现 全产全销.装备板块发挥技术优势,积极争取优质订单,扩大煤机配件及维修服务收入,新签合同大幅增长,装 备产值增长34.4%.强化预算执行,实施正向激励,加强精益管理,经营质量明显提升,经营现金流再创新高,全 年实现经营现金净流入204亿元,同比增长16.3%. 这一年,我们坚持行业引领,不断深化改革创新,持续增强发展动力.积极贯彻落实国家供给侧结构性改革和国 企国资改革工作要求,以装备公司为试点,积极落实 「双百行动」 方案,深入推进内部改革.优化内部整合和资源 配置,推进煤炭营销体系重构,完成煤炭销售网络重新布局.坚持 「减少总量、优化结构、提升素质」 原则,优化 人力资源配置,继续推进三项制度改革,提升企业活力.加快推进创新能力建设,组建能源、装备等研发机构, 加强产学研战略合作,完善创新环境.加大科技投入,深入推进煤矿井下智能开采等关键技术攻关,在无掘巷开 采技术、矿井防冲及瓦斯治理方面达到国际先进水平.深化智能制造,积极推进煤机装备重型化、智能化、高端 化,公司自主研发的超大采高智能化综采成套设备等煤矿装备制造水平处於行业领先,所属装备公司入选国家工 信部制造业 「双创」 平台示基地.煤化工企业以先进技术集成、安稳长满优运行打造智能工厂建设,公司煤化工 整体技术指标和经济技术指标保持行业前列,所属蒙大公司等多家数字化工厂成为国家智能制造示项目.创新 驱动发展,公司科技创新能力不断加强,核心竞争力显著提高,为企业提质增效和高质量发展作出重要贡献.

3 这一年,我们坚持稳健经营,加大风险管控,深入推进企业安全绿色发展.坚决贯彻落实中央部署,全力打好三 大攻坚战,有效防化解了安全、稳定、环保、债务等重大风险.秉承安全为先,加强标本兼治,强化安全风险 预控,狠抓隐患治理,未发生较大及以上安全生产事故,全年实现安全生产零死亡,继续保持安全生产良好局 面.加强资金集中管控,强化资金筹措,优化债务结构,财务杠杆率持续改善.加强煤炭绿色开采,推进矸石不 出井和零排放,进一步提升原煤洗选力度,实现外销煤炭全入洗,推进煤炭清洁高效利用,提升高质量供给能 力.大力开展矿区生态建设,深入推进塌陷治理、土地复垦,煤矿采区回采率、矿井水、煤矸石综合利用率继续 保持行业先进水平.打造先进新型煤化工,积极推进矿井水资源化、全复用,全面完成燃煤电厂节能减排综合升 级和超低排放改造,全年累计环保投入11.7亿元.节能环保能力建设富有成效,主要污染物排放量连续3年实现下 降,全年未发生较大及以上环保事件和突发环境事件.9座煤矿被确定为国家级绿色矿山试点单位,6家企业荣获 2016-2017年度煤炭工业节能减排先进企业,平朔集团矿区生态建设荣获 「2018年度环保社会责任企业奖」 . 这一年,我们坚持以人为本,切实履行社会责任,推动和谐发展.发挥行业引领作用,带头做好煤炭中长期合同 签订和履行,为煤炭市场持续稳定做出了积极贡献.发挥市场主体活力,加强与地方企业合资合作,深化与民营 企业合作共赢,推动协同发展,在保持公司良好经营业绩的同时,实现少数股东应占利润达29.8亿元,同比增长 45.3%.积极推动参股股权管理,主动参与公司治理,改善经营质量,应占联营及合营企业利润大幅增长,全年实 现18亿元.积极履行社会责任,多方式开展精准扶贫,全年累计投入各种帮扶资金1,680多万元.积极参与地方重 点项目建设,带动地方经济发展,营造了良好的企业环境,全年每股社会贡献值2.5元. 回顾过去的一年,公司上下众志成城、克难奋进,主要生产经营指标较好完成计划,营业收入、税前利润大幅增 长,本公司股东应占利润44.88亿元,同比增长33.3%,资本回报明显增加,净资产收益率4.95%,同比提高1.1个百 分点.基本每股收益0.34元,同比增加0.09元.成绩的取得,离不开公司全体员工艰苦奋斗、团结拼搏,离不开公 司管理层正确领导、科学决策,更离不开各位股东、社会各界人士的关心与支持! 展望未来,世界经济依然错综复杂,国内经济运行稳中有变、变中有忧,经济下行压力加大.同时,我们也看 到,世界面临百年未有之大变局,中国发展仍处於并将长期处於重要战略机遇期,国内经济有足够的韧性、巨大 的潜力,长期向好的基本面没有改变.2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会关键之年.我们相信 在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,2019年中国经济仍将保持持续健康发展.从能源结构看,煤炭仍 是国家主要能源,经济增长进一步拉动煤炭需求,煤炭消费将保持基本平稳,主要煤炭铁路运输通道能力增加, 煤炭供应能力进一步提升,全国煤炭市场供需将逐步向宽方向转变.随著煤炭中长期合同制度不断完善,市场 秩序更加规,煤炭价格可能更加趋於平稳.中煤能源经过近几年不懈努力,基本完成稳增长阶段任务,2019年 将跨入高质量发展新阶段.新时代开启新徵程,新阶段呼唤新作为.我们将深入贯彻新发展理念,坚持稳中求进 总基调,持续推进质量变革、效率变革、动力变革,进一步增强企业创新力、品牌影响力、核心竞争力,努力实 现更高质量、更有效率、更可持续发展,加快建设成为具有全球竞争力的世界一流清洁能源供应商和能源综合服 务商. 2019年,我们将紧紧围绕公司发展规划和年度经营计划,按照稳中提质、改革创新的工作思路,加强经营管理, 大力提质增效,确保全面完成各项生产经营目标和重点工作任务.一是以质量效益为中心,加强产销协同,优化 生产布局,著力提升生产力水平,努力完成全年生产任务.二是加大市场营销力度,继续加强营销体制机制建 设,大力开拓市场,丰富优化产品结构,继续提升高质量供给能力,提升企业创收创效水平.三是坚持 「两商」 并 重和结构调整,实推进重点项目建设,推动煤电化产业转型升级,持续提升产业链协同发展水平.四是继续推 进精益管理,强化成本控制,加强管理创效,提升产品盈利能力.全面深化改革,继续优化调整管控模式,推进 经营机制体制改革,激发企业活力.五是坚持创新驱动发展,继续推进管理创新和科技创新,加大科技投入,继 续开展科技攻关,大力推动科技成果转化,推动企业转型升级.六是贯彻安全发展理念,提升安全保障能力,继 续推进企业安全绿色发展,有效管控重大风险,确保企业和谐稳定、健康发展. 经略既张,宏图将举.公司管理层和全体同仁将携手同心、再接再厉,不忘初心、砥砺奋进,开启新徵程,开创 新局面,为推动公司高质量发展作出新贡献! 董事长:李延江 中国 北京 2019年3月15日4在阅读以下讨论与分析时,请一并参阅本集团经审计的财务报表及其附注.本集团的财务报表依什莆癖ǜ 准则编制.

一、概述 2018年,中国经济延续稳中向好的态势,供给侧结构性改革深入推进,煤炭市场整体保持平稳运行.本集团 坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和践行新发展理念,以提高质量效益和核心竞争力为中心,深入推进改 革创新和结构调整,抢抓机遇积极开拓市场,科学有序组织生产销售,深挖潜能强化成本管控,实稳妥压 控杠杆防风险,运营质量和运营效率进一步提升,收入和利润持续快速增长,财务稳健性进一步增强. 单位:亿元 截至2018年12月31日 止年度 截至2017年12月31日 止年度 (经重述) 增减 增减额 增减幅(%) 收入 1,041.40 815.13 226.27 27.8 税前利润 100.07 70.75 29.32 41.4 息税折旧摊销前利润 194.01 162.21 31.80 19.6 本公司股东应占利润 44.88 33.67 11.21 33.3 经营活动产生的现金净额 204.14 175.52 28.62 16.3 单位:亿元 於2018年12月31日於2017年12月31日 (经重述) 增减 增减额 增减幅(%) 资产 2,645.66 2,520.00 125.66 5.0 负债 1,540.32 1,455.78 84.54 5.8 付息债务 973.61 959.70 13.91 1.4 股东权益 1,105.34 1,064.22 41.12 3.9 本公司股东应占权益 919.85 893.02 26.83 3.0 资本负债比率(%)=付息债务总额 (付息债务总额+权益) 46.8 47.4 减少0.6个百分点

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二、经营业绩

(一) 合并经营业绩 1. 收入 截至2018年12月31日止年度,本集团经抵销分部间销售后的收入从截至2017年12月31日止年度 的815.13亿元增加226.27亿元至1,041.40亿元,增长27.8%,主要是煤炭和煤化工业务销售规模 扩大、销售价格同比提高,以及煤矿装备业务抓住市场回暖机遇产品销量同比增加. 截至2018年12月31日止年度,本集团各经营分部经抵销分部间销售后的收入及同比变动情况如 下: 单位:亿元 经抵销分部间销售后的收入 截至2018年12月31日 止年度 截至2017年12月31日 止年度 (经重述) 增减 增减额 增减幅(%) 煤炭业务 770.94 611.08 159.86 26.2 煤化工业务 178.66 127.34 51.32 40.3 煤矿装备业务 61.85 52.79 9.06 17.2 金融业务及其他业务 29.95 23.92 6.03 25.2 合计 1,041.40 815.13 226.27 27.8 截至2018年12月31日止年度,本集团各经营分部经抵销分部间销售后的收入占本集团总收入比 重及同比变动情况如下: 经抵销分部间销售后的收入占比(%) 截至2018年12月31日 止年度 截至2017年12月31日 止年度 (经重述) 增减 (个百分点) 煤炭业务 74.0 75.0 -1.0 煤化工业务 17.2 15.6 1.6 煤矿装备业务 5.9 6.5 -0.6 金融业务及其他业务 2.9 2.9 C

6 2. 销售成本 截至2018年12月31日止年度,本集团销售成本从截至2017年12月31日止年度的659.06亿元增长 30.3%至858.83亿元. 材料耗用及货物贸易成本从截至2017年12月31日止年度的361.84亿元增长48.9%至538.79亿元, 占销售成本的比重为62.7%,主要是本集团煤炭业务为扩大市场份额增加买断贸易煤销售量, 煤化工业务聚烯烃产销量同比增加和原料采购价格上涨,以及煤矿装备业务销量同比增加. 员工成本从截至2017年12月31日止年度的42.02亿元增长8.1%至45.42亿元,占销售成本的比重 为5.3%,主要是本集团经济效益增长和经营规模扩大,工资水平相应提高. 折旧及摊销费用从截至2017年12月31日止年度的62.16亿元增长11.6%至69.40亿元,占销售成 本的比重为8.1%,主要是本集团蒙大工程塑料、纳林河二号煤矿、母杜柴登煤矿等建设项目於 2017年下半年以来陆续投入生产. 维修及保养费用从截至2017年12月31日止年度的16.92亿元下降9.6%至15.30亿元,占销售成本 的比重为1.8%. 运输费用及港杂费用从截至2017年12月31日止年度的93.90亿元增长6.4%至99.92亿元,占销售 成本的比重为11.6%,主要是本集团销售规模扩大,承担运费的煤炭........