PDF《声明及提示》

2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求, 已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职 的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《账 户监管及合作协议》、 《债权代理协议》、 《债券持有人会议规则》、 《资产抵押协议》以及《抵押资产监管协议》中对本期债券各项权利

2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 义务的约定. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑本募集说明书中列明的各 种风险.

五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.本募集说明书摘要 仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况, 并不包括本期债券 募集说明书的全部内容. 投资者在作出投资决定之前应仔细阅读本期 债券募集说明书全文,并以此作为投资决策的依据.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券 (简称

14 晟晏债 ).

(二)发行总额:人民币 6.4 亿元(RMB 640,000,000 元).

(三)债券期限和利率:本期债券期限为

7 年,附发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年票面 利率为根据 Shibor 基准利率加上不超过 4.30%的基本利差确定, 基准 利率为《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券申购和配售管 理办法说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)

2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 利率的算术平均值 5.00%(四舍五入保留两位小数).本期债券的最 终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销 商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案. 本期债券票面年利率在债券存续期前5年固定不变. 在本期债券 存续期限的第

5 年末,发行人可选择上调票面利率 0-100 个基点(含 本数),债券票面年利率为债券存续期前