PDF《厦门象屿集团有限公司》

0 厦门象屿集团有限公司 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路

99 号厦门国际航运中心 E 栋11 层01 单元

2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第二期)募集说明书摘要 主承销商/债券受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 签署日: 年月日声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. ii 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章 节.

一、厦门象屿集团有限公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 、 象屿 集团 ) 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]97号 文核准面向合格投资者 公开发行面值总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的可续期公司债券.本期债 券为本次债券第二期发行, 基础发行规模5亿元, 可超额配售不超过3亿元 (含) . 本期债券面向 《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者公开发行, 不向发行人股东配售.

二、经中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )综合评定,发行 人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.本期债券上市前,公司最 近一期期末的净资产为291.83亿元(截至2018年3月31日合并报表中所有者权益 合计),合并口径资产负债率为72.24%,母公司口径资产负债率为69.82%;

本 期债券上市前,公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为6.70 亿元 (2015年、 2016年、 2017年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值) , 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍.本期债券发行及上市安排请参见发行公 告.

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格 投资者发行,公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效. 发行对象应为持有登记机构开立的A股证券账户的投资者.

四、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策,财政、货币 政策和国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.公司债券 属于利率敏感性投资品种, 其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动, 从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性.

五、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所(以下简称 深 交所 )提出上市交易申请,并将申请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平 iii 台同时挂牌(以下简称 双边挂牌 ).目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上 市条件,但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情 况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交 所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本 期债券回售予本公司. 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风 险,由债券投资者自行承担.本期债券不在除深交所以外的其它交易场所上市.