PDF《新疆中泰化学（集团）股份有限公司》

1 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-036 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL(GROUP)CO.

, LTD.

2012 年公司债券(第二期)上市公告书 证券简称:12 中泰债 证券代码:112070 发行总额:人民币

13 亿元 上市时间:2012 年4月26 日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐人: 东方证券股份有限公司 保荐人/债券受托管理人/联席主承销商 (住所:上海市中山南路

318 号东方国际金融广场

2 号楼 22-29 层) 联席主承销商 (住所:广州市越秀区先烈中路

69 号东山广场主楼

5 楼、17 楼) 2012年4月2

第一节 绪言 重要提示:新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 中泰化学 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和 连带的法律责任. 深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对发行人公司债券上市申请及相关 事项的审查, 均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断 或任何保证. 新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2012 年公司债券(第二期) (以下简称 本期债券 )评级为 AA+;

债券上市前,发行人

2012 年3月31 日净资产为 764,067.42 万元,合并口径的资产负债率为 59.08%,母公司口径的资产负债率 55.03%;

债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,478.73 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润) ,不少于本期债券一 年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 公司名称: 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 英文名称: XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL(GROUP)CO., LTD. 法定代表人: 王洪欣 注册资本: 115,434 万元 注册地址及办公 地址: 新疆乌鲁木齐市西山路

78 号 邮政编码:

830009

二、发行人基本情况

(一)发行人主要业务情况

3

1、主要业务概况 公司经营范围为:强力清洁消毒液(I)型的生产、销售.食品容器、包装 材料用聚氯乙烯树脂生产、 销售. 烧碱, 聚氯乙烯树脂、 塑料制品的生产和销售;

化工产品、机电产品,金属材料,建筑材料的销售.盐酸的生产和销售;

仓储服 务;

氯化聚乙烯、液氯、氯化钙、次氯酸钠,压缩氢、氯化石蜡、纳米 PVC、 硬化油、亚磷酸二正丁脂,塑料制品制作及安装.金属制品的防腐和低压液化瓶 的检验. 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术服务除外.食品添加剂氢氧化钠及盐酸的生产、销售. 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产和销售.本公 司最近三年及一期主营业务基本保持稳定, 氯碱产品所产生的收入占发行人营业 收入的比例保持在 90%以上.

2、公司主要产品的用途 聚氯乙烯树脂是五大通用树脂之一,是我国第

一、世界第二大通用型合成树 脂材料,由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品 透明性、 电绝缘性及易加工性等特点,目前聚氯乙烯已成为应用领域最为广泛的 塑料品种之一.从2007 年起,中国已成为世界第一大聚氯乙烯生产国.聚氯乙 烯主要用于加工成各种塑料制品,按其用途可分为硬制品和软制品,其中:硬制 品主要包括型材、异型材、门窗、管材、管件、硬片、板材及其他型材等;