PDF《公司秘书》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於其他市场发布的公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B条而作出. 兹载列中国南方航空股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《中国南方航空股份有 限公司关於厦门航空公司债券发行预案公告》及《中国南方航空股份有限公司关於

16 南航02 回售的第一次提示性公告》 ,仅供参阅. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 谢兵 公司秘书 中华人民共和国,广州 二零一九年四月十八日 於本公告日期,董事包括执行董事王昌顺及张子芳;

及独立非执行董事郑凡、顾惠忠、 谭劲松及焦树阁. ? ?

2 证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2019-021 中国南方航空股份有限公司 关于厦门航空公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

一、关于厦门航空有限公司符合发行公司债券条件的说明 中国南方航空股份有限公司(以下简称 南方航空 )控股子 公司厦门航空有限公司(以下简称 厦门航空 或 发行人 )拟公 开发行公司债券. 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的有关规定,经过将厦门航空的实际情况与上述有关法律、 法规和规范性文件的规定逐项对照, 厦门航空符合现行公司债券 政策和向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公 开发行公司债券的各项规定, 具备向合格投资者公开发行公司债 券的资格.

二、本次发行概况

(一)发行主体 厦门航空有限公司

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(二)本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券面值

100 元,按面值平价发行.本次公司债券发行 规模不超过

60 亿元(含).

(三)本次债券利率及其确定方式 本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式由发行人股 东会授权经营班子与承销商在发行前根据市场情况确定.

(四)本次债券期限 本次债券期限不超过

10 年(含10 年),可以为单一期限品 种,也可以为多种期限的混合品种.

(五)还本付息方式 本次债券按年计息,不计复利.每年付息一次、到期一次还 本,最后一期利息随本金一同支付.

(六)担保方式 本次发行的公司债券无担保.

(七)赎回条款或回售条款 本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关 条款的具体内容授权发行人经营班子确定.

(八)发行方式及发行对象 本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式, 可一次或分 期发行, 具体发行期数和金额将根据发行人资金需求和市场情况 确定.

(九)募集资金用途 用于符合国家法律法规的用途,包括但不限于补充营运资 金、偿还有息负债、项目投资、股权投资或收购资产.

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(十)向公司股东配售安排 本次发行的公司债券不向发行人股东优先配售. (十一)公司的资信情况、偿债保障措施 厦门航空资信情况良好,在偿债保障措施方面,在本次发行 的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息情况时,将至少采取以下偿债保障措施: