PDF《北京首钢股份有限公司 2018 年度董事会报告》

1 北京首钢股份有限公司

2018 年度董事会报告

2018 年,董事会认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务, 勤勉尽责,全面完成了公司的各项任务.

现将主要工作报告如下.

一、概述 2018年,受供给侧结构性改革持续推进、市场需求旺盛等因素影响,钢材年均价格高位 运行,钢铁行业效益达到较高水平.公司把握市场有利时机,坚定保生存求发展战略定力, 持续加强运营管控,坚持改革创新,在高质量发展新征程中迈出坚实步伐. 公司主要会计数据和财务指标完成情况:营业收入657.77亿元,同比增长9.18%;

利润 总额31.59亿元,同比下降5.55%;

归属于上市公司股东净利润24.04亿元,同比增长8.73%;

每股收益0.45元,总资产1351.06亿元,归属于上市公司股东所有者权益253.48亿元. 公司主要产品产量完成情况:迁钢公司(含智新公司):铁689万吨,同比下降7.1%;

钢741万吨,同比下降1.2%;

钢材701万吨(含供冷轧公司176万吨),同比下降1.7%.冷轧公司: 冷轧板材178万吨,同比增长1.1%.京唐公司:铁755万吨,同比下降9.5%;

钢814万吨,同比 下降2.3%;

钢材770万吨,同比增长3.2%.

1、全面优化运营,提升发展质量.加强市场运作,采购端实现供应链更安全、采购方 式更灵活、策略调整更主动,进一步降低采购降本.加强内部攻关,瞄准先进企业,围绕工 艺技术、 质量物耗、 效率效益等方面, 多措并举开展攻关活动, 实现降本增效支撑业绩提升. 加强资金统筹,强化低库存快进快出,存货周转率提高1.7次;

备件联备联储,节约资金. 加强货款管控,秉承 应收尽收 原则,严控货款和发货管理,应收账款周转率提升7.6次. 加强产融结合,优化资产结构,利用低息贷款置换降低财务费用;

响应国家去杠杆政策,积 极偿还贷款;

加强税务筹划,享受政策红利.

2、全面生产管控,提高制造水平.推进精品战略,实现产品价值创造、价值提升.推 进一贯质量管控和全流程质量攻关,保证产品质量.聚力品牌引领,汽车板、电工钢、镀锡 板等产品结构、渠道及新品开发实现全面突破.汽车板完成316万吨,同比增长3.64%.迁顺 基地实现日系产品供货及认证新突破, 通过沃尔沃体系审核, 完成供长城H6车型侧围外板生 产.京唐基地DP780及以上级别超高强钢同比大幅增加,成功为上汽大众供货.电工钢完成 160万吨,其中无取向高牌号高端比例进一步提升,形成高磁感、高强度、低损耗新能源汽 车用产品系列,主要性能赶超世界一流企业.取向电工钢高端比例提升8个百分点,薄规格 比例提升22个百分点;

两项低噪声产品全球首发;

实现S14型配电变压器材料批量供货,完成2台S15型配电变压器试制.镀锡板完成47万吨,产品结构不断优化,完成三缩颈罐认证, 高端产品同比增加25%,进入国内先进行列.

3、全面营销管控,强化服务增值.持续深化服务营销,加快从钢铁制造商向 制造+ 服务 综合供应商转型取得成效.一是推进产品升级,优化品种结构,形成全系列、全品种、 全覆盖供货能力.汽车板、电工钢、镀锡板三大战略产品产量均创历史新高.汽车板国内市 场占有率第二,电工钢综合实力国内第二(其中取向电工钢0.20mm及以下高端产品国内市场 占有率第一), 镀锡产品居身国内高端市场第一梯队.二是提高供给质量,优化渠道结构. 客户已涵盖能源、汽车、交通、家电、集装箱等行业的领军企业.与中国石油、中国中铁、 中国一汽等19家世界500强构建了稳固、良好合作关系;

实现了与上汽、海尔、格力等36家 中国500强长期稳定合作.汽车板已成为宝马、北汽、吉利、长城等知名品牌主要供应商(其 中为宝马和长城第一供应商),产品打入日系、上汽等知名品牌.无取向电工钢保持在美的、 格力、日立市场份额第一,并加快高端用户及新能源汽车用户开发步伐.取向电工钢新开发 一批薄规格高牌号客户.三是加强技术营销,提高EVI服务能力.首钢服务正在融入客户产 品设计、质量设计和成本设计中,全年推进42项EVI先期介入项目.四是加强服务体系建设, 提高服务能力.全面整合产销研服务资源,完善一体化服务模式,实现重点产品、主要用户

2 驻厂服务全面覆盖,为重点客户搭建专属服务团队,快速响应客户诉求,进一步提升了品牌 价值.

4、全面基础管控,强化系统支撑.一是抓实安全环保,推广本质化安全管理,开展安 全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点, 实现安全风险持续降低. 应对环保 加严,主动完善绿色行动计划,全面完成全国 两会 、中非合作论坛北京峰会等重要活动 和重污染天气环境质量保障任务. 迁钢公司被评为唐山市秋冬季差异化错峰生产污染排放绩 效评价唯一一家A类钢铁企业,京唐公司被评为国家级绿色工厂.二是抓实科技创新,迁钢 公司高炉炉顶料罐煤气及粉尘全回收、 零排放技术填补冶金行业空白;

京唐转炉低温出钢技 术达到国际先进水平,与帝国理工、中国一汽等新建9个联合实验室.三是抓实智能制造, 迁钢公司硅钢一冷轧智能工厂项目竣工投用, 一体化智能炼铁技术水平不断提升;

京唐公司 烧结、球团等智能化控制项目投入使用.四是抓实精益管理,迁顺基地引入阿米巴经营核算 管理,实施焦点课题攻关;

京唐基地瞄准先进企业确定对标指标,建立进度、预警、通报与 检查反馈机制.

5、全面组织优化,改革创新提效.一是推进市场化改革,通过集中采购和营销前移把 握购销两端市场,迁钢公司把握市场机遇及时调整废钢比例;

京唐公司试点成本派驻管理, 精益成本管理体系初步建立.二是推进转型提效,迁顺基地压缩基层机构;

京唐基地实施智 能化升级改造和用工制度改革,全员实物劳动生产率同比提高74吨钢/人?年.三是推进基层 创新, 迁顺基地挖掘职工智慧, 激发首创精神和内生动力, 实现质量检验小投入撬动大效益;

京唐公司持续深化 纵向晋升、横向互通 职业发展通道,增强企业凝聚力,提升企业效益.

6、全面强化协同,提升协同优势.持续自我提升、协同创优,提升全体系制造能力, 多项指标创历史最好水平.一是强化经营统筹,统筹制定产品推进、质量提升、库存经营、 市场化改革等12项重点任务及22个专题攻关方案.二是强化协同创效,持续推进采购协同、 产线协同、专业协同、检修协同,实现协同创效.三是强化改革创优,推动成本变革、机制 变革、管理变革,滚动实施 绿色行动 计划,全面提升公司整体实力及区域市场竞争力.

7、加强对外投资管控,助力主营业务.为适应未来业务发展需要,进一步突出硅钢专 业化经营生产,向智新公司增资50亿元;

结合项目建设需要,拟增资京唐公司;

发挥主业优 势,借力并购基金,继续拓展高端产品制造能力,做好投资新能源汽车材料公司有关工作;

强化投资回报管理,报告期内投资分红收益10396万元.

二、主营业务分析

1、概述 参见 经营情况讨论与分析 中的

一、概述 相关内容.

2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元2018 年2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 65,776,660,538.90 100% 60,244,042,834.78 100% 9.18% 分行业 冶金 65,776,660,538.90 100.00% 60,244,042,834.78 100.00% 9.18% 分产品 钢坯 199,272,953.13 0.30% 182,637,842.72 0.30% 9.11% 热轧 22,374,672,870.28 34.02% 21,336,329,886.01 35.42% 4.87% 冷轧 39,442,412,921.65 59.96% 35,981,593,105.39 59.73% 9.62% 其他钢铁产品 794,723,187.14 1.21% 600,066,746.30 1.00% 32.44% 气体产品 270,047,934.02 0.41% 170,112,025.06 0.28% 58.75% 其他业务 2,695,530,672.68 4.10% 1,973,303,229.30 3.28% 36.60% 分地区 华北地区 23,218,751,606.44 35.30% 20,129,763,600.44 33.41% 15.35% 东北地区 1,280,448,728.44 1.95% 1,237,240,321.84 2.05% 3.49% 华东地区 23,750,172,869.03 36.11% 20,114,489,355.56 33.39% 18.07% 中南地区 1,373,678,371.10 2.09% 1,845,016,554.21 3.06% -25.55% 华南地区 9,937,141,618.47 15.11% 10,251,799,372.84 17.02% -3.07% 西南地区 1,010,873,535.18 1.54% 1,512,221,459.25 2.51% -33.15%

3 西北地区 310,839,666.90 0.47% 298,617,239.85 0.50% 4.09% 出口 4,894,754,143.34 7.44% 4,854,894,930.79 8.06% 0.82% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 冶金 63,081,129,866.22 55,248,977,414.71 12.42% 8.26% 8.53% -0.22% 分产品 钢坯 199,272,953.13 156,164,916.90 21.63% 9.11% -5.42% 12.03% 热轧 22,374,672,870.28 18,610,859,401.52 16.82% 4.87% -0.03% 4.07% 冷轧 39,442,412,921.65 35,550,472,036.72 9.87% 9.62% 12.72% -2.47% 其他钢铁产品 794,723,187.14 692,899,408.41 12.81% 32.44% 44.92% -7.51% 气体产品 270,047,934.02 238,581,651.16 11.65% 58.75% 125.02% -26.02% 分地区 华北地区 20,523,220,933.76 17,353,691,361.36 15.44% 13.04% 12.73% 0.23% 东北地区 1,280,448,728.44 1,160,377,267.78 9.38% 3.49% 3.60% -0.10% 华东地区 23,750,172,869.03 21,100,121,624.29 11.16% 18.07% 18.85% -0.58% 中南地区 1,373,678,371.10 1,245,943,706.88 9.30% -25.55% -24.91% -0.77% 华南地区 9,937,141,618.47 8,780,580,390.28 11.64% -3.07% -3.07% 0.00% 西南地区 1,010,873,535.18 903,231,374.48 10.65% -33.15% -29.17% -5.03% 西北地区 310,839,666.90 291,062,305.21 6.36% 4.09% 5.53% -1.27% 出口 4,894,754,143.34 4,413,969,384.44 9.82% 0.82% 1.02% -0.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近

1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目 单位

2018 年2017 年 同比增减 冶金 销售量 吨14,688,426 14,581,669 0.73% 生产量 吨14,700,688 14,527,326 1.19% 库存量 吨423,738 411,476 2.98% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目

2018 年2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冶金 原材料 26,390,823,721.42 47.77% 21,496,122,165.83 42.23% 5.54% 冶金 燃料 15,791,889,963.95 28.58% 14,911,226,724.26 29.29% -0.71% 冶金 动力费 1,640,465,496.00 2.97% 1,789,887,172.80 3.52% -0.55% 冶金 职工薪酬 2,342,839,360.33 4.24% 2,364,395,228.58 4.64% -0.40% 冶金 折旧 4,782,035,994.39 8.66% 4,684,781,381.30 9.20% -0.54% 冶金 制造费 4,300,922,878.62 7.78% 5,659,777,864.52 11.12% -3.34% 合计 55,248,977,414.71 100.00% 50,906,190,537.29 100.00% 0.00% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是否本期,本公司新设一家全资子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司.

4 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 37,186,466,076.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.53% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例50.39% 公司前

5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 客户 A 33,143,850,358.14 50.39%

2 客户 B 1,144,967,882.78 1.74%

3 客户 C 1,073,504,002.78 1.63%

4 客户 D 969,321,067.40 1.47%

5 客户 E 854,822,765.00 1.30% 合计 -- 37,186,466,076.10 56.53% 主要客户其他情况说明 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 40,405,251,214.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 58.28% 公司前

5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

1 供应商 A 26,081,955,880.60 38.74%

2 供应商 B 7,110,980,482.54 10.56%

3 供应商 C 6,042,715,624.76 8.98%

4 供应商 D 640,924,409.74 0.95%

5 供应商 E 528,674,816.99 0.79% 合计 -- 40,405,251,214.63 60.02% 主要供应商其他情况说明 适用 √ 不适用

3、费用 单位:元2018 年2017 ........