PDF《湖南艾华集团股份有限公司》

? 湖南艾华集团股份有限公司 HUNAN AIHUA GROUP CO.

,LTD. (湖南省益阳市桃花仑东路) 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田中心区金田路

4036 号荣超大厦 16-20 层 湖南艾华集团股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-1 目录

第一节 释义3发行人声明

5 重大事项提示

6

第二节 本次发行概况

13

第三节 发行人基本情况

14

一、发行人基本资料.14

二、发行人历史沿革及改制重组情况.14

三、发行人股本情况.16

四、发行人主要业务情况.17

五、发行人主要资产情况.22

六、同业竞争及关联交易.31

七、董事、监事、高级管理人员.42

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.45

九、简要财务会计信息.46

十、管理层简要讨论与分析.54

(一)财务状况分析.54

(二)盈利能力分析.54 十

一、股利分配政策.56 十

二、控股子公司、参股公司情况.59

第四节 募集资金运用

62

一、募集资金运用概况.62

二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.68

第五节 风险因素和其他重要事项

70

一、风险因素.70

(一)产品应用集中于节能照明领域带来的经营风险.70

(二)下游行业需求变化带来的风险.70

(三)行业竞争风险.70

(四)产品质量风险.71

(五)毛利率下降的风险.71

(六)经营业绩下降的风险.71

(七)原材料价格波动风险.71

(八)原材料供应商集中风险.72 湖南艾华集团股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-2

(九)技术风险.72

(十)募投项目风险.73 (十一)应收账款风险.74 (十二)净资产收益率下降的风险.74 (十三)汇率波动风险.74 (十四)税收政策风险.75 (十五)实际控制人控制风险.75 (十六)人力资源风险.75 (十七)原股东、实际控制人及发行人与台湾永开存在纠纷并可能承担一定补 偿责任的风险.76

二、重要合同.79

三、对外担保的有关情况.83

四、重大诉讼或仲裁事项.83

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

85

一、本次发行当事人的情况.85

二、本次发行上市的重要日期.86

第七节 备查文件

87 湖南艾华集团股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-3

第一节 释义在招股意向书摘要中,除另有说明外,下列简称具有如下特定意义:

一、常用词语 公司、 本公司、 发行人、 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司或根据文意指整体变更前的益 阳资江电子元件有限公司 资江电子公司 指 益阳资江电子元件有限公司 艾华投资 指 湖南艾华投资有限公司,本公司控股股东 艾华科技 指 湖南艾华科技集团有限公司或指更名前的益阳艾华科技集 团有限公司,本公司原股东 资江电子厂 指 湖南省益阳市资江电子元件厂或指更名前的益阳市资江电 子元件厂,本公司原股东 台湾永开 指 永开有限公司或指更名后的永开贸易有限公司 雅安艾华 指 四川雅安艾华电极箔制造有限公司,本公司全资子公司 绵阳电子 指 绵阳高新区资江电子元件有限公司,本公司全资子公司 罗江艾华 指 四川艾华电子有限公司,本公司全资子公司 艾华设备 指 益阳艾华设备制造有限公司,本公司全资子公司 江苏立富 指 江苏立富电极箔有限公司,本公司控股子公司 香港艾华 指 香港艾华电子有限公司,本公司全资子公司 艾华富贤 指 益阳艾华富贤电子有限公司,本公司控股子公司 益阳华盛 指 益阳华盛电容器有限公司,本公司全资子公司 艾华鸿运 指 益阳艾华鸿运电子有限公司,本公司全资子公司 中山分公司 指 湖南艾华集团股份有限公司中山分公司,本公司分公司 华都房地产 指 益阳华都房地产开发有限公司,曾为艾华投资全资子公司 华慧新能源 指 湖南华慧新能源有限公司,艾华投资参股公司 湖南黑美人 指 湖南黑美人茶业股份有限公司、曾为艾华投资参股公司 众诚担保 指 罗江县众诚中小企业投资担保公司,曾为罗江艾华参股公司 雅安农商行 指 雅安农村商业银行股份有限公司,为雅安艾华参股企业,即 原名山县农村信用合作联社 桃江建信村镇银行 指 湖南桃江建信村镇银行股份有限公司,艾华投资参股公司 益阳农商行 指 益阳农村商业银行股份有限公司,艾华投资参股公司 平安财智 指 平安财智投资管理有限公司,本公司股东 东莞富信成 指 东莞市富信成五金机械有限公司 研究中心 指 公司电容器工程技术研究中心 保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师 指 湖南启元律师事务所 天职国际、会计师、会 计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南艾华集团股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-4 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 本次发行 指 公司本次公开发行 5,000.00 万股普通股股票(A 股)的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、近三年 指2012 年、2013 年和

2014 年元指人民币元 注: 招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留

2 位小数, 若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 湖南艾华集团股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-5 发行人声明 招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括 招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站.投资 者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依 据. 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 湖南艾华集团股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-6 重大事项提示

一、本次发行方案 本次发行新股 5,000 万股,不进行老股转让.

二、发行前股东自愿锁定股份的承诺 发行人控股股东湖南艾华投资有限公司及实际控制人艾立华、 王安安以及其 他自然人股东承诺: 自艾华集团股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份, 也不由 艾华集团回购其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份. 作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的王安安、艾立宇、殷宝华、张 建国、徐兵、颜耀凡、朱勇另行承诺: 在本人任职期间每年转让的股份数额不 超过本人所持有艾华集团股份总数的 25%;

若本人从艾华集团离职,离职后半 年内,不转让本人所持有的艾华集团股份. 发行人控股股东湖南艾华投资有限公司、 持有发行人股份的董事和高级管理 人员王安安、艾立宇、殷宝华、张建国、颜耀凡、朱勇承诺:所持股票在上述锁 定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;

公司上市后

6 个月内如公司 股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低 于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月. 发行人股东平安财智承诺:自艾华集团股票上市后

18 个月内,不转让或者........