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新希望公开发行 A 股可转换公司债券申请文件 关于反馈意见的回复

1 关于新希望六和股份有限公司 公开发行可转换债券申请文件的反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会 《关于新希望六和股份有限公司公开发行可转换债券申请文件的反馈意 见》 (中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

191013 号) ,已于

2019 年6月3日收悉.

招商证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 )会同发行人新希望六和股 份有限公司(以下简称 发行人 、 申请人 或 公司 ) 、北京市中伦律师事务 所(以下简称 律师 ) 、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) (以 下简称 会计师 ) ,对贵会反馈意见中提出的问题进行了认真的调查、取证、回复. 现就贵会反馈意见中提出的问题回复如下,请予审核. 说明: (1)如无特别说明,本反馈意见的回复中使用的简称和释义与募集说明书 中的释义相同;

(2)本反馈意见的回复中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存 在差异,为四舍五入所致. 新希望公开发行 A 股可转换公司债券申请文件 关于反馈意见的回复

2 目录问题

1 3 问题

2 27 问题

3 47 问题

4 55 问题

5 65 问题

6 86 新希望公开发行 A 股可转换公司债券申请文件 关于反馈意见的回复

3 问题

1、 申请人本次拟募集资金

50 亿元, 用于山东德州

50 万头商品猪聚落、 李官庄

70 万头商品猪等

8 个生猪养殖项目.请申请人补充说明并披露:(1)结 合项目实施模式、产成品及销售对象等,补充说明本次募投涉及的商品猪聚落 项目、商品猪项目、养殖场项目等之间的区别;

(2)提供本次募投项目的投资 明细;

(3)说明募投项目效益测算的测算过程及假设条件、参数选取,效益测 算的谨慎性、可实现性.请保荐机构核查并发表明确意见. 1-1-1 请申请人补充说明并披露:结合项目实施模式、产成品及销售对象 等,补充说明本次募投涉及的商品猪聚落项目、商品猪项目、养殖场项目等之 间的区别. 回复: 本次募集资金拟投入的

8 个募投项目均为生猪养殖项目, 本次募投涉及的商 品猪聚落项目、商品猪项目、养殖场项目等无实质区别.本次募投项目名称与其 向发改委备案文件保持一致,所涉及的表述不同,是因为各项目备案时所填写的 名称不同所致. 本次募投各项目在项目实施模式方面差别主要在于生猪养殖模式略有不同;

在产成品方面差别主要在于部分项目只销售商品猪、部分项目销售商品猪和种 猪;

销售对象因项目销售产成品不同而略有不同.具体情况如下:

一、本次募投项目在养殖模式上存在两种类型 本次募投项目在养殖模式存在两种类型, 不同类型具体表现为种猪养殖代际 范围不同以及商品猪养殖模式不同:

(一)种猪养殖代际范围有差异.部分项目仅养殖父母代种猪产出仔猪进行 育肥,如禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏

6000 头标准化养殖场项目;

而部分项目通过养殖祖代/曾祖代种猪实现生猪代次繁育一体化,如内蒙古通辽 年出栏

200 万头生猪养殖项目. 新希望公开发行 A 股可转换公司债券申请文件 关于反馈意见的回复

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(二)商品猪育肥模式不同.各募投项目间商品猪育肥模式存在差异,如禹 城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏